Principaux développements de la semaine
- L’or atteint un niveau record alors que les banques centrales accumule des stocks, mais le Bitcoin l’emporte sur l’or
- Le Bitcoin passe sous la barre des 58 000$ alors que le marché des crypto s’effondre en fin de semaine
- Les traders se préparent à la volatilité du Bitcoin induite par la Fed
- Le hard fork de Chang de Cardano est mis en ligne, présentant la gouvernance sur la chaîne
- Trump gagne des électeurs crypto, RFK Jr. soutenant sa campagne
- Les avoirs en Bitcoins des sociétés cotées en bourse ont augmenté à 20 milliards de dollars en un an
- Un article scientifique affirme que l’exploitation minière du Bitcoin peut réduire les émissions de méthane
- Le salvadorien Bukele déclare que la stratégie Bitcoin est « nettement positive », mais que l’adoption est à la traîne
- BlackRock lance l’ETH au Brésil
- Nouvelles des ETF : Les ETF BTC enregistrent une perte mensuelle, les ETF ETH sont ignorés après une série de sorties de capitaux
- Un tribunal canadien ordonne le remboursement d’un prêt Bitcoin de 1,2 million de dollars
- Pour empêcher “l’industrial farming”, le réseau Ethereum est réservé aux membres
- Babylon Labs : le staking natif de BTC arrive sur les réseaux Bitcoin Layer-2
Bitcoin
Les banques centrales augmentent leurs réserves d’or, mais le Bitcoin est toujours en tête en 2024
Au premier semestre 2024, les achats nets d’or dans le monde par les banques centrales ont atteint un niveau record de 483 tonnes, dépassant de 5 % le record de l’année précédente de 460 tonnes. Cette augmentation, due à la Banque nationale de Pologne, à la Banque de réserve de l’Inde et à la Banque centrale de Turquie, reflète un mouvement plus large en faveur des actifs traditionnels de réserve de valeur dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et économiques.
Au cours du seul deuxième trimestre, les banques centrales ont acheté 183 tonnes d’or, soit une augmentation de 6 % par rapport à la même période en 2023, bien qu’il s’agisse d’une baisse significative de 39 % par rapport aux 300 tonnes achetées au cours du premier trimestre 2024. Malgré la forte hausse de l’or, atteignant un sommet historique de 2525$ l’once, le Bitcoin a encore surpassé l’or en 2024, avec un gain de 37% depuis le début de l’année, contre 23% pour l’or. L’image ci-dessous illustre cette tendance, en soulignant approximativement la hausse historique et continue de la demande d’or de la banque centrale.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
Alors que certains investisseurs considèrent l’or comme un actif de réserve plus stable, les inquiétudes concernant les actifs de réserve occidentaux ont conduit des pays comme la Chine, l’Inde et l’Arabie saoudite à augmenter leurs avoirs en or. Toutefois, la bonne performance du Bitcoin, malgré une baisse de 22 % par rapport à son pic de Mars, souligne son attrait croissant en tant que réserve de valeur numérique. Malgré le scepticisme de certaines figures de la finance traditionnelle, le Bitcoin continue de surpasser l’or en 2024, même si les banques centrales restent prudentes quant à l’adoption de cette classe d’actifs relativement nouvelle.
Le sentiment baissier s’accentue alors que le Bitcoin passe sous la barre de 58 000 dollars
Le marché des crypto a connu un ralentissement au cours du week-end, le Bitcoin tombant à 57 500$, soit une baisse de 1,5% au cours de la journée écoulée et de près de 10% au cours de la semaine écoulée. L’Ethereum a également enregistré une baisse, s’échangeant à 2 440 $ avec une chute de 11 % au cours de la semaine. Le marché a connu d’importantes liquidations, avec plus de 162 millions de dollars au total, principalement des positions longues, les traders étant devenus baissiers. En outre, les ETF comptant sur le Bitcoin aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 276 millions de dollars la semaine dernière, ce qui a contribué au sentiment négatif.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
Les taux de financement des contrats à terme sur le Bitcoin sont devenus négatifs sur l’ensemble des marchés de produits dérivés, ce qui indique une perspective baissière chez les traders. En août, Les revenus des mineurs ont atteint leur plus bas niveau de l’année, avec seulement 851 millions de dollars générés, dont seulement 20 millions de dollars provenant des frais de la chaîne de minage. Cet effondrement met en évidence les difficultés croissantes du marché des crypto, qui reflètent la prudence des investisseurs et la volatilité du marché.
Les traders se préparent à la volatilité du Bitcoin induite par la Fed
Le Bitcoin a eu du mal à maintenir son élan, ne parvenant pas à clôturer au-dessus de 62 000 $ depuis début du mois d’août, et s’est dissocié du S&P 500, qui a enregistré des gains modestes. Les investisseurs suivent de près la prochaine réunion du FOMC de la Réserve fédérale en septembre, au cours de laquelle une réduction potentielle de 0,50 % des taux d’intérêt pourrait servir de catalyseur haussier pour le Bitcoin et d’autres marchés à risque. Toutefois, la réaction du marché reste incertaine, les opérateurs se méfiant d’éventuelles liquidations forcées dues à des fluctuations de prix inattendues. Par conséquent, de nombreux traders professionnels couvrent leurs positions en utilisant des options BTC afin de maximiser les gains tout en minimisant les risques.
Les perspectives prudentes du marché des crypto sont encore exacerbées par le sentiment négatif qui règne dans le secteur, notamment les pressions réglementaires et les revers juridiques très médiatisés, comme le récent jugement rendu contre Kraken par le tribunal de district des États-Unis. Malgré ces défis, certains traders restent optimistes, l’outil FedWatch du CME indiquant une probabilité de 25 % de réduction des taux, ce qui pourrait déclencher une reprise sur des marchés à risque. Toutefois, le marché dans son ensemble reste tendu, les opérateurs se préparant à une éventuelle volatilité autour de la décision de la Fed.
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Plus de mises à jour sur les crypto
Le Hard Fork de Chang de Cardano donne le coup d’envoi d’une nouvelle ère de gouvernance décentralisée
Cardano a lancé avec succès la première phase de son hard fork de Chang, marquant un changement important vers une gouvernance décentralisée en transférant le contrôle de la blockchain de 13 milliards de dollars aux détenteurs de jetons ADA. Cette décision s’inscrit dans l’ère Voltaire, qui vise à donner à chaque détenteur d’ADA un droit de regard sur l’évolution du réseau grâce à un système de gouvernance décentralisé. Contrairement aux OAD traditionnelles, qui ont été critiquées pour être contrôlées par quelques parties prenantes puissantes, le modèle de gouvernance de Cardano introduit des porte-parole de la communauté (DReps) et un système législatif tripartite pour assurer une prise de décision équilibrée.
Bien que cette transition représente un grand pas en avant pour Cardano, des défis subsistent. La blockchain a été confrontée à des problèmes tels que la sortie de transaction non dépensée (UTXO), qui limite l’évolutivité en n’autorisant qu’un seul utilisateur à la fois à interagir avec certains protocoles DeFi. Malgré ces obstacles, la mise à niveau positionne Cardano comme un concurrent dans l’espace financier décentralisé (DeFi), alors même qu’il travaille à la mise en œuvre complète de son nouveau système de gouvernance dans le courant de l’année.
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Trump gagne des électeurs crypto et RFK Jr. approuve sa campagne
L’ancien président Donald Trump gagne du terrain parmi les électeurs adeptes des crypto, selon un récent sondage montrant qu’il devance la vice-présidente Kamala Harris de 12 points parmi les électeurs susceptibles de posséder des crypto. L’évolution de Mr Trump vers un rapprochement avec la communauté crypto, notamment en promouvant des projets crypto et en prenant la parole lors des grandes conférences sur le Bitcoin, semble trouver un écho auprès de cette base d’électeurs. Son engagement en faveur du maintien d’un stock national stratégique de Bitcoins a encore renforcé son audience. En dépit des critiques formulées précédemment à l’encontre des crypto, la démarche de Mr Trump semble porter ses fruits, d’autant plus que Mme Harris n’a pas abordé la question de manière significative.
Fait marquant, Robert F. Kennedy Jr, qui était un concurrent de poids pour le vote crypto, a soutenu Trump et suspendu sa propre campagne présidentielle. Le soutien de Kennedy pourrait consolider le vote crypto en faveur de Trump, ce qui pourrait lui donner un avantage dans la course serrée contre Harris. Alors que Trump continue de prôner des politiques favorables à la crypto, l’appui de Kennedy pourrait contribuer à influencer les électeurs indécis dans ce domaine, ce qui renforcerait encore la position de Trump lors des prochaines élections. Cet alignement pourrait s’avérer crucial dans une élection où chaque voix compte, en particulier dans les swing states.