Vous avez peut-être remarqué qu’eToro fournit des certificats à certains Popular Investors, les identifiant officiellement comme des « Investisseurs value ». Nous parlons ci-dessous du concept de “Value Investment” et de la façon dont nous le distinguons chez eToro.
« Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez »
Warren Buffett
Le Value Investing est une philosophie d’investissement initialement développée par Benjamin Graham et David Dodd dans les années 1930, qui se concentre sur l’achat d’actions qui se tradent en dessous de leur valeur fondamentale. Même si tous les styles d’investissement cherchent à acheter quelque chose à bas prix et à le vendre à un prix plus élevé, le modèle d’investissement dans la valeur repose sur quelques principes très importants :
- Propriétaires d’entreprises : les investisseurs dans la valeur achètent des entreprises, et non des actions. Les actions sont un outil pour acheter une partie d’une entreprise.
- La valeur par rapport la spéculation : les investisseurs dans la valeur ne basent pas leurs décisions sur des hypothèses spéculatives, ils basent leurs décisions sur des recherches quantitatives et qualitatives approfondies sur chaque entreprise qu’ils achètent.
- Réflexion à long terme : de nombreuses personnes investissent dans les marchés boursiers en se basant sur des spéculations, dans le but de gagner de l’argent rapidement et « facilement ». Les investisseurs dans la valeur investissent sur le long terme, ils ne vérifient pas la performance de leur investissement aujourd’hui ou demain, mais dans 3 à 5 ans. Certains achètent et détiennent même des entreprises pour toujours.
- Marge de sécurité : les investisseurs dans la valeur cherchent à payer des prix bas (généralement de faibles multiples) pour de bonnes entreprises en pleine croissance. L’idée est que le marché boursier n’est pas un endroit sûr et, comme dans n’importe quel endroit qui n’est pas sûr, ils doivent être prudents et limiter leur risque. Cela nécessite que les investisseurs dans la valeur soient très patients et ignorent de nombreuses idées jusqu’à ce qu’ils trouvent la bonne. Certains attendent même plusieurs années entre les investissements.
- Volatilité et comportement humain : les marchés sont constamment très volatils. Cela conduit la plupart des investisseurs à prendre des mesures basées sur des émotions, telles que la cupidité et la peur, ce qui en retour (en général) fait perdre de l’argent à de nombreux investisseurs sur le long terme. Les investisseurs dans la valeur se concentrent sur les rapports financiers des entreprises et non sur le cours quotidien de leurs actions.
Les investisseurs dans la valeur considèrent la volatilité comme une opportunité pendant une tendance baissière. En d’autres termes, contrairement aux autres investisseurs qui pourraient paniquer et vendre, l’investisseur dans la valeur achètera plus d’actions, même si leur cours a chuté de 50 %, s’il pense que la valeur fondamentale n’a pas changé.
Qui est considéré comme un investisseur value sur eToro ?
Un value investor sur eToro est un Popular Investor qui adhère aux principes décrits ci-dessus. L’équipe des Popular Investors identifie les Popular Investors potentiels ayant de telles stratégies et dispose ensuite d’un consultant (un investisseur value à long terme professionnel) qui discute avec eux de la manière dont ils analysent les actions et construisent leur portefeuille.
Veuillez noter que la reconnaissance d’un Popular Investor en tant qu’investisseur value ne doit pas être considérée comme une approbation ou une recommandation par eToro. Elle est simplement destinée à des fins d’information.
Copier un value investor sur eToro
eToro prend tous les types d’investissement très au sérieux et a donc décidé ces derniers mois d’investir certaines ressources et d’encourager la méthode d’investissement dans la valeur.
Pour réussir dans cette stratégie d’investissement, nous pensons que les copieurs devraient investir en gardant quelques principes à l’esprit :
- Envisager d’engager des capitaux sur le long terme : pas moins de 12 mois. Considérer cet investissement comme une initiative à long terme et non comme une stratégie rapide pour gagner de l’argent.
- Ne pas juger les résultats du Popular Investor en fonction d’un changement de portefeuille quotidien ou mensuel, mais plutôt sur un horizon d’investissement d’au moins 3 à 5 ans. Cela ne veut pas dire que les résultats sont garantis à la fin de cette période, mais simplement que l’on s’attend à ce que des pertes et des profits non réalisés puissent être générés sur une telle période.
- Comprendre que chaque entreprise achetée par le Popular Investor a une valeur réelle et que la décision d’acheter est étayée par une analyse et une réflexion approfondies.
- Vous pouvez identifier un investisseur dans la valeur dans sa biographie ou via son fil d’actualité.
Voici quelques exemples de Popular Investors qui remplissent bon nombre des critères ci-dessus :
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| IshfaaqPeerally | georgech89 | LucaPaccioli | Wesl3y | CCalle | viveredividend |
Votre capital est assujetti à un risque. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position.
Souhaitez-vous devenir value investor sur eToro ?
Pour devenir un value investor sur eToro, vous pouvez envisager de faire ce qui suit :
- Postuler au programme Popular Investor, si vous ne l’avez pas déjà fait.
- Rédiger une analyse détaillée pour chaque participation et la partager avec l’équipe des Popular Investors : popularinvestor@etoro.com L’équipe peut choisir d’épingler votre analyse sur le fil d’actualité de l’instrument concerné.
- Une fois tous les 6 mois, mettre à jour et examiner cette analyse.
- Mettre à jour vos suiveurs au moins deux fois par mois à propos de vos positions et d’autres actualités pertinentes.
- Rédiger une mise à jour trimestrielle pour chaque participation que vous détenez, une fois les comptes de résultats publiés.
- S’assurer de faire connaître votre activité sur eToro sur d’autres réseaux sociaux, tels que Linkedin, Twitter et les groupes Facebook concernés.
- S’engager à envoyer des mises à jour YouTube trimestrielles et/ou à participer à des vidéoconférences en direct avec vos suiveurs et copieurs. Utiliser cet appel pour résumer le trimestre et partager ce que vous pensez des marchés.
Définissez si toutes vos décisions d’investissement sont basées sur des recherches ou non.
- Envisagez de maintenir votre période de détention d’actions à une norme spécifique.
- Soyez prudent quand vous ajustez votre stratégie et demandez-vous si l’exposition à des classes d’actifs spéculatifs comme les devises étrangères, les crypto-monnaies ou les matières premières reflète une véritable stratégie d’investissement dans la valeur.
Quels avantages obtiendrez-vous en devenant un value investor sur eToro ?
- Potentielle hausse et rétention des actifs sous gestion sur la plateforme
- Exposition en tant que Popular Investor, analyste de recherche et investisseur dans la valeur bien considéré et visible au sein de la communauté eToro
- Commentaires personnalisés d’un investisseur dans la valeur professionnel et consultant d’eToro
- L’équipe des Popular Investors est plus susceptible d’épingler vos publications sur les pages des instruments, vous offrant plus de visibilité et la réputation d’être un leader éclairé de certaines entreprises.
- Reconnaissance officielle par eToro en tant que Value Investor
Le contenu ci-dessus est fourni uniquement à titre informatif et à des fins pédagogiques et ne doit pas être considéré comme constituant des conseils de placement.