Les actions font partie des instruments financiers les plus fréquemment échangés, mais il existe de nombreux éléments associés aux investissements et évaluations d’actions. Revisitez certains des points clés du cours sur les stratégies d’investissement en actions pour vous rappeler l’analyse fondamentale, l’investissement dans la valeur et dans la croissance, différentes stratégies d’investissement et plus encore.
Qu’est-ce que l’analyse fondamentale ?
L’analyse fondamentale consiste à étudier le prix actuel du marché d’un actif et à le comparer à sa juste valeur marchande et à d’autres facteurs macroéconomiques. Elle peut aider les investisseurs à déterminer quelle action est la plus appropriée pour une action ou un actif particulier.
Quels sont les trois rapports financiers ?
Les rapports financiers peuvent aider les investisseurs à comprendre en détail les performances d’une entreprise. Les trois principaux rapports financiers comprennent :
- Le bilan : informations sur les actifs, passifs, dettes et capitaux propres d’une entreprise.
- Les comptes de résultat : informations sur les revenus, plus-values, bénéfice net et rentabilité globale d’une entreprise.
- Le flux de trésorerie : informations sur la trésorerie générée par les opérations principales d’une entreprise, ainsi que d’autres formes de revenus et dépenses.
Comment évaluer les actions
Il existe plusieurs méthodes pour évaluer une action. Les multiples et ratios peuvent être utilisés pour transformer des points de données essentiels, tels que les comptes de résultat et les flux de trésorerie, en un chiffre facile à comprendre. Cela peut aider les investisseurs à établir des comparaisons plus simples entre les entreprises.
L’évaluation des actions implique l’utilisation de données d’analyse fondamentale pour comprendre la situation financière et les perspectives futures d’une entreprise. Par exemple, le modèle de flux de trésorerie actualisé (DCF, discounted cash flows) examine les bénéfices futurs projetés et la valeur potentielle de tout revenu qui pourrait être partagé avec un investisseur sur une longue période.
Quelles sont les différentes stratégies d’investissement ?
Une fois que vous avez déterminé dans quelles actions investir, il existe plusieurs stratégies d’investissement en actions qui peuvent être employées. Certaines de ces stratégies incluent :
| Investissement dans la valeur | Investir dans des actions sous-évaluées |
| Investissement dans la croissance | Investir dans des actions censées surperformer leur secteur ou le marché |
| Investissement dans la tendance | Investir dans des actions en fonction des mouvements du marché boursier et des tendances des prix |
| Investissement momentum | Investir dans des actions ou des secteurs qui gagnent en popularité |
| Investissement quantitatif | Investir dans des actions basées sur des données historiques et une analyse technique |
| Investissement ESG (Environnemental, Social et Gouvernance) | Investir dans des entreprises et des actions en fonction de leurs politiques éthiques |
| Investissement passif | Investir dans des actions susceptibles de suivre le marché |
Qu’est-ce que le hedging ?
Le hedging est une stratégie de gestion des risques populaire qui peut potentiellement compenser les pertes. En termes simples, le hedging consiste à investir dans plusieurs actifs pour réduire le risque que des actifs individuels aient de mauvaises performances. Par exemple, investir dans différents secteurs boursiers peut potentiellement vous aider à éviter de lourdes pertes si un secteur en particulier est à la traîne. Diversifier à travers plusieurs classes d’actifs peut encore réduire ce risque, car tous les prix des actifs ne sont pas corrélés.
Maintenant que vous avez terminé le cours sur les stratégies d’investissement en actions, prenez le temps de relire certains des articles ou testez vos connaissances avec un quiz !
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