Les investisseurs souhaitant réussir sur les marchés des crypto-monnaies, à court ou à long terme, doivent utiliser des stratégies de trading dans ce marché caractérisé par sa volatilité. Découvrez des stratégies pour optimiser vos investissements, spécialement adaptées aux crypto-monnaies.
Dans une stratégie d’investissement, il est possible d’utiliser des analyses fondamentales et techniques permettant une vision plus complète du marché. La première se concentre sur l’évaluation des facteurs économiques, politiques et réglementaires susceptibles d’influencer les cryptos. La seconde se base sur les données passées pour identifier des tendances.
Pourquoi une stratégie de trading est-elle importante ?
Au sein de l’écosystème des crypto-monnaies, avoir une bonne stratégie de trading basée sur des aspects analytiques permet une approche stable et informée du marché. Elle rend plus facile la constitution d’un portefeuille diversifié, permet de repérer des occasions et minimise les risques liés à la volatilité du marché.
Analyse fondamentale et technique
Les stratégies de trading courantes s’appuient généralement sur une combinaison d’analyses fondamentale et technique afin d’évaluer les opportunités d’investissement et mieux comprendre les tendances.
Conseil : Pour un portefeuille de crypto-monnaies bien équilibré, s’appuyer sur un ensemble d’indicateurs fondamentaux et techniques est indispensable.
L’analyse fondamentale s’appuie sur des informations tangibles disponibles sur les cryptos actifs, comme les livres blancs, les rapports d’entreprise, les actualités mondiales ou encore le sentiment du marché. Ces éléments permettent d’évaluer la valeur d’un actif dans le contexte géopolitique global.
L’analyse technique examine les graphiques des prix historiques pour anticiper les mouvements futurs à travers des indicateurs, comme les moyennes mobiles, les niveaux de support et de résistance ou les bandes de Bollinger. Les traders à court terme peuvent optimiser leurs points de sortie et d’entrée en les utilisant.
Stratégies de trading de crypto-monnaies
Différents scénarios de trading requièrent différentes stratégies ou indicateurs. Sur le court terme, certains indicateurs techniques sont plus pertinents. Sur le long terme, on utilisera des indicateurs fondamentaux reflétant le sentiment du marché, ils permettent d’obtenir des aperçus plus complets du contexte global du marché.
Les moyennes mobiles
Les moyennes mobiles et lignes de tendance sont des outils d’analyse technique qui permettent aux investisseurs de suivre l’évolution des prix. Ces indicateurs facilitent la détection des tendances à long terme, aidant les investisseurs à prendre des décisions éclairées sur le moment opportun pour ouvrir ou fermer une position.
RSI
Le RSI (indice de force relative) mesure la force relative d’une crypto par rapport à son historique de prix. Il aide à identifier les moments opportuns pour entrer ou sortir du marché en signalant les conditions de surachat ou survente, évaluer la vigueur d’une tendance et détecter un revirement.
Approche basée sur les événements
Cette approche est une analyse fondamentale qui surveille le sentiment du marché et fournit des perspectives sur des événements pouvant générer des mouvements de prix à court et long terme. Le Fear and Greed Index analyse le sentiment général et évalue si le marché est plutôt optimiste ou pessimiste.
Stratégies d’investissement crypto à long terme
Il existe diverses stratégies couramment adoptées par les investisseurs pour des placements à long terme dans le marché des crypto-monnaies.
HODLing
Le HODLing désigne l’achat et la conservation à long terme d’un crypto-actif. Cela mise sur l’augmentation du prix dans le temps en gardant ses actifs sans vendre. L’origine du terme pourrait être une faute de frappe ou l’abréviation Hold on for dear life (ne pas vendre, la vie en dépend).
DCA
Le Dollar Cost Averaging (DCA) est une approche d’investissement où l’investisseur fait des achats échelonnés dans le temps, plutôt que de réaliser un unique investissement à un moment précis. L’objectif est de lisser le prix moyen, offrant ainsi une protection contre les fluctuations de prix importantes et défavorables pouvant survenir.
Staking
Le staking fait référence à une stratégie à long terme utilisée pour gagner des revenus passifs avec les avoirs en crypto-monnaies. Ceci implique le prêt de crypto-monnaies à un réseau blockchain sur la preuve d’enjeu Proof of Stake (PoS).
Stratégies d’investissement crypto populaires
En plus du staking, il existe toute une panoplie de stratégies d’investissement qui sont propres aux investisseurs en crypto-monnaies. Voici quelques exemples d’approches stratégiques qui peuvent être utilisées en trading par des investisseurs à des niveaux d’expérience variés.
Yield farming
Le yield farming consiste à générer des revenus passifs à partir des avoirs d’un investisseur. Ces derniers sont bloqués sur une plateforme de finance décentralisée (DeFi) pour une période définie. Ainsi, les investisseurs peuvent obtenir des récompenses sous forme d’intérêts pour avoir fourni cette liquidité.
Investir dans les offres initiales de jetons (ICO)
Similaire aux IPO, les offres initiales de jetons (ICO) donnent aux investisseurs la chance de repérer et de s’engager dans des projets cryptos dès leurs débuts. Ces derniers peuvent être sous-évalués et avoir un fort potentiel de croissance en termes de taille, d’utilité ou de popularité, et de valeur.
Le Copy Trading
Le copy trading est une stratégie d’investissement prisée, notamment par les débutants, permettant de reproduire automatiquement les transactions de traders plus expérimentés, sans prendre des décisions complexes de manière autonome. L’automatisation de ce processus rend le copy trading accessible et convivial.
Conseil : Copier un trader performant permet de bénéficier d’une expertise tout en gagnant du temps.
Comment sélectionner une stratégie d’investissement
Afin de choisir la stratégie d’investissement optimale, l’investisseur doit reconnaître son profil d’investisseur. En identifiant ses préférences et en sélectionnant les indicateurs qui résonnent avec son profil, il peut élaborer une approche alignée à ses besoins et ses objectifs spécifiques.
Parmi ses stratégies, on compte :
- Le value investing : consiste à identifier des crypto-actifs sous-évalués
- Le growth investing : s’intéresse aux crypto-actifs à forte croissance.
- La stratégie de momentum : suit le sentiment du marché
- Le passive investing utilise des techniques liées au staking ou au yield farming.
En résumé
Il est essentiel pour les investisseurs de concevoir une stratégie de trading alignée sur leurs objectifs et leur tolérance au risque. Les nouveaux investisseurs en crypto-monnaies sont encouragés à privilégier la diversification du portefeuille et une gestion prudente des risques tout en tirant parti des conditions de marché.
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Foire aux questions
- Comment tester une stratégie crypto-monnaie ?
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Les investisseurs peuvent tester une stratégie d’investissement en crypto-monnaie sans risquer leur capital en utilisant un compte démo, où des fonds virtuels sont employés pour simuler une position.
En situation réelle, il est recommandé de débuter avec des montants modestes et d’augmenter progressivement la taille de la position. Cette méthode permet de limiter le risque, en particulier en tant que débutant.
- Comment déterminer sa tolérance au risque en crypto-monnaie ?
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En investissant dans les crypto-monnaies, il est important de réfléchir à son propre niveau de tolérance au risque. Cela implique de considérer le style d’investissement (actif ou passif) ainsi que leurs objectifs à court ou à long terme. Il est crucial que les investisseurs n’engagent jamais des fonds au-delà de ce qu’ils peuvent se permettre de perdre.
- À quelle fréquence devrais-je changer ma stratégie en crypto-monnaie ?
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Ajuster sa stratégie ne se fait pas à une fréquence précise et fixe. En investissant dans les crypto-monnaies, il est important de rester flexibles et d’adapter son approche en fonction des conditions du marché ou d’une situation personnelle.
Il est recommandé de garder en tête que prédire l’évolution future des crypto-monnaies est impossible, mais une analyse poussée peut aider à prendre des décisions éclairées.
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