Ce guide vous aidera à mieux comprendre ce que sont l’investissement Coattail (ou investissement en imitation) et le Copy Trading, les différences entre les deux stratégies ainsi que les raisons qui font que le Copy Trading semble être une meilleure alternative à l’investissement Coattail.
Le trading social a connu un essor considérable ces dernières années, avec des plateformes proposant des fonctionnalités telles que le CopyTrader™ d’eToro, qui vous permet de voir où les traders choisissent de placer leur argent. Vous pouvez ainsi surveiller et reproduire les stratégies d’autres traders.
Deux de ces stratégies clés dans le trading social sont devenues de plus en plus populaires : l’investissement Coattail et le Copy Trading. Elles peuvent vous paraître identiques, mais le sont-elles vraiment ?
Qu’est-ce que le Copy Trading ?
Le Copy Trading est une fonctionnalité qui vous permet d’allouer une partie de vos capitaux pour répliquer les actions d’un autre trader sur eToro. CopyTrader qui a été mis sur pied en 2010 est le fruit de la révolution de trading social engagée par eToro.
La pratique du trading miroir, qui permettait aux traders particuliers de reproduire les actions d’un trader professionnel, était un service traditionnellement proposé par les institutions financières. Ce service s’accompagnait généralement de frais de gestion et de commissions.
Conseil: CopyTrader™, lui, n’entraîne ni frais de gestion ni coûts cachés et peut être utilisé par des millions de personnes sur la plateforme de trading social eToro.
Bien que vous n’ayez pas besoin d’investir le même montant en euros que le trader que vous copiez, vous pouvez prendre les mêmes positions de façon proportionnelle, en affectant une partie de votre capital à investir en cohérence avec la stratégie du trader que vous imitez. Si le trader investit 15 % de son capital, 15 % du capital dédié seront alors utilisés pour réaliser le même investissement.
À titre d’exemple, supposons que vous commencez à utiliser notre service CopyTrader™ afin de répliquer les investissements d’un trader populaire (membre de notre programme Popular Investor) ou d’un autre trader qui vous intéresse. À chaque fois que ce trader achète ou vend une action, la part de capital affectée à la copie de ce trader ira dans le même investissement, conformément au système que vous avez configuré.
CopyTrader qui a été mis sur pied en 2010 est le fruit de la révolution de trading social engagée par eToro.
Qu’est-ce que l’investissement Coattail ?
L’investissement Coattail (ou investissement en imitation) consiste à copier les décisions de placement des traders prospères.
Il est aussi connu sous le nom d’investissement en imitation (investissement Copycat).
En tant que trader, vous pouvez avoir de solides connaissances et vous informer de façon rigoureuse sur l’actualité concernant le trading social des crypto-monnaies et les mouvements boursiers. Néanmoins, il est toujours intéressant de tirer un enseignement des compétences et de l’expérience de certains des meilleurs traders au monde.
L’internet a facilité l’accès et le partage d’informations sur de nombreux sujets, notamment dans le domaine des investissements. Il n’a jamais été aussi facile pour les traders particuliers de voir ce que font les plus grands traders du monde en termes d’achat, de vente et de rétention, puis de copier leurs trades. Un excellent exemple souvent utilisé lorsqu’on parle de l’investissement Coattail est la reproduction des investissements de Warren Buffet, peut-être l’un des traders les plus célèbres de tous les temps, et de Berkshire Hathaway. Les rendements des investissements de la société ont régulièrement été supérieurs à ceux de l’indice S&P 500 depuis plus de deux décennies.
Les plus grands traders du monde doivent partager certaines de leurs positions avec les commissions de régulation tous les trimestres. Ces rapports sont mis à la disposition du public afin que les traders sachent dans quoi ils investissent. Dans sa forme la plus élémentaire, l’investissement Coattail est une stratégie exécutée manuellement à partir de données accessibles au public.
Si un fonds commun de placement obtient régulièrement de bons résultats et que vous savez que le gestionnaire du fonds a augmenté sa position dans une entreprise de production de panneaux solaires ou d’énergie durable par exemple, vous pouvez adapter vos investissements pour suivre les décisions qu’il prend.
La possibilité de reproduire les trades de milliardaires tels que Buffet et de gestionnaires de fonds communs performants est une perspective séduisante pour le trader moyen. Grâce à des plateformes telles qu’eToro qui facilitent l’accès aux marchés financiers à de nombreux traders particuliers, il est désormais simple de gérer son investissement Coattail soi-même.
Conseil: Grâce à eToro, vous pouvez apprendre davantage sur les stratégies d’autres investisseurs en vous engageant directement avec eux et en leur posant des questions via le flux.
Quelle est la différence entre Copy Trading et investissement Coattail ?
L’investissement Coattail et le Copy Trading sont assurément proches. Ils peuvent tous deux être d’excellents outils pour les traders, car ils donnent accès aux idées et aux connaissances de certains des traders les plus brillants au monde. Cependant, il existe une différence essentielle qui les distingue.
Avec l’investissement Coattail (ou investissement en imitation), vous utilisez les connaissances sur les trades d’une autre personne pour éclairer vos propres décisions d’investissement.
Si, par exemple, vous voyez qu’un trader va ouvrir ou fermer une position, vous pouvez choisir ou non de faire de même. L’investissement Coattail n’est pas un processus automatisé et repose sur vos propres recherches et décisions d’investissement.
Cependant, avec le Copy Trading, une partie du processus est automatisée. Après avoir soigneusement analysé les performances antérieures d’autres traders, vous pouvez choisir un ou plusieurs traders, en qui vous avez confiance et que vous souhaitez copier. Vous configurez votre compte pour suivre les traders que vous avez sélectionnés en utilisant CopyTrader™.
Conseil: Après avoir paramétré votre compte pour suivre les performances des meilleurs traders, lorsque ceux-ci ouvrent ou ferment une position, vous le faites aussi.
Quels sont les avantages et les inconvénients du Copy Trading et de l’investissement Coattail ?
Vous voulez savoir si c’est l’investissement Coattail ou le Copy Trading qui vous convient ? Voici quelques-uns des avantages et inconvénients de chacune des stratégies.
Les avantages du Copy Trading |
Les inconvénients du Copy Trading |
|---|---|
| Le Copy Trading réduit le nombre de décisions manuelles à prendre. Vous définissez vos paramètres, associez les actions d’investissement de votre compte à celles d’un autre trader, et copiez ses investissements en temps réel. | Le Copy Trading n’élimine pas le risque lié à l’investissement. Tout investissement comporte un risque, et les principes de base de l’investissement restent valables lorsque vous copiez un autre trader : pensez à long terme, comprenez ce dans quoi vous investissez, et n’investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. |
| Le Copy Trading peut être utile à ceux qui ont tendance à prendre des décisions émotionnelles, qui veulent combler des pertes et qui ne suivent plus leur stratégie. | Le Copy Trading peut être une option qui vous permet d’observer comment les autres investissent leur argent. Il existe toutefois un risque que les nouveaux traders se contentent de copier les choix d’investissement de ceux qu’ils suivent sans chercher à obtenir des informations utiles |
| Le Copy Trading offre également la possibilité d’explorer différentes stratégies de trading, d’entrer en contact avec les Popular Investors et de découvrir comment les traders abordent les secteurs et les marchés qui ne vous sont peut-être pas familiers. Vous pouvez rechercher les traders qui vous intéressent, parcourir leur historique d’investissement et voir quelles positions composent leur portefeuille. |
Conseil: si vous débutez dans l’investissement, vous pouvez utiliser le compte démo d’eToro afin de tester vos stratégies d’investissement avant de passer à l’investissement réel.
Les avantages de l’investissement Coattail
S’il est toujours important de faire ses propres recherches avant de décider d’investir, l’investissement Coattail peut faciliter la recherche d’actions présentant des performances passées positives ou des opportunités de croissance. Mais les choses peuvent changer, et il reste important d’effectuer des recherches sur un actif avant d’investir. Si vous suivez un fonds ou un trader connu, il est possible qu’il ait déjà publié certaines de ses recherches.
Les inconvénients de l’investissement Coattail
Dans le cas de l’investissement Coattail, vous prenez des informations (le plus souvent des investissements de traders ou de gestionnaires prospères) et décidez de la part de votre propre capital à investir en fonction de ces informations. Tout au long du processus, vous prenez des décisions conscientes sur la manière de rechercher l’information, sur l’opportunité d’investir ou non et sur le montant à investir. Si vous suivez de près les actions des traders, ce processus peut prendre beaucoup de temps.
Conseil: Avec les investissements coattail, vous suivez de près les traders. Le marché pourrait avoir changé au moment où vous décidez d’investir.
L’investissement Coattail nécessite généralement une approche différente de celle du Copy Trading. Même si vous suivez des comptes sur les réseaux sociaux qui partagent des conseils ou si vous avez des sources d’information et d’analyse du marché, vous devez toujours saisir manuellement vos investissements sur la plateforme que vous avez choisie.
Faut-il choisir le Copy Trading ou l’investissement Coattail ?
Si l’investissement Coattail est intéressant, le Copy Trading est un outil puissant qui peut vous aider à tirer un meilleur parti de votre investissement. Le trading social peut être incroyablement bénéfique pour combler un manque de connaissances ou de temps, tout en restant actif sur le marché. Avec le CopyTrader™ d’eToro, vous pouvez profiter de la puissance du trading social et construire un portefeuille diversifié de traders dans le cadre de votre stratégie d’investissement.
FAQ
Le copy trading est-il un bon moyen d'apprendre à investir ?
Comment puis-je discuter avec les investisseurs populaires ?
Y a-t-il des problèmes avec CopyTrading™ si je suis dans un autre pays ?
Vous souhaitez vous essayer au Copy Trading ? Apprenez-en davantage sur la technologie CopyTrader™ d’eToro.
Cette information est destinée à des fins éducatives uniquement. Elle ne peut en aucun cas être qualifiée en tant que conseil d’investissement, offre ou invitation à acheter ou vendre des instruments financiers.
Ce contenu a été rédigé sans tenir compte des objectifs d’investissement particuliers ou de la situation financière personnelle de chacun. De plus, il ne peut être considéré comme conforme aux obligations légales et réglementaires visant à promouvoir la recherche privée ou indépendante. En outre, toute référence à des rendements ou performances passées d’un instrument financier, indice ou produit d’investissement quelconque ne constitue pas et ne peut sous aucun prétexte être assimilée à une indication concernant les résultats futurs.
eToro ne garantit aucunement l’exhaustivité ou l’exactitude du contenu de ce guide et ne peut être considéré comme responsable en la matière. Il est de votre responsabilité de comprendre les risques liés au trading et à la spéculation avant d’engager votre capital. Ne risquez jamais plus que ce que vous êtes disposé à perdre.