Le trading social, incluant le CopyTrader et l’investissement Coattail, est souvent confondu. Le CopyTrader permet de copier directement les trades d’un autre trader, tandis que l’investissement Coattail consiste à suivre les stratégies d’investissement des experts sans copier chaque transaction.
Lorsque vous débutez en investissement ou trading, vous avez la possibilité de vous inspirer directement d’autres traders plus expérimentés pour naviguer sur tous les marchés. Pour cela, le système Copy Trader et l’investissement Coattail sont deux méthodes privilégiées par les investisseurs débutants.
Vous pouvez étudier la façon dont leur portefeuille est construit, observer leurs performances, et copier leurs positions. Découvrez comment fonctionnent ces systèmes de copie.
Qu’est-ce que le Copy Trading ?
Le Copy Trading est une fonctionnalité qui vous permet d’allouer une partie de vos capitaux pour répliquer les actions d’un autre trader sur eToro. CopyTrader qui a été mis sur pied en 2010 est le fruit de la révolution de trading social engagée par eToro.
Ce système est inspiré de la pratique du trading miroir, qui permettait aux traders particuliers de reproduire les actions d’un professionnel, un service traditionnellement proposé par les institutions financières. Ce service s’accompagnait généralement de frais de gestion et de commissions.
Conseil : CopyTrader™, lui, n’entraîne ni frais de gestion ni coûts cachés et peut être utilisé par des millions de personnes sur la plateforme de trading social eToro.
Vous pouvez prendre les mêmes positions de façon proportionnelle, en affectant une partie de votre capital à investir en cohérence avec la stratégie du trader imité. Si une personne investit 15 % de son capital, 15 % du capital dédié seront alors utilisés pour réaliser le même investissement.
Qu’est-ce que l’investissement Coattail ?
L’investissement Coattail (ou investissement en imitation) consiste à copier les décisions de placement des traders prospères. Il est aussi connu sous le nom d’investissement en imitation (investissement Copycat).
Acquérir de solides connaissances et s’informer sur l’actualité est crucial. Le trading social sert notamment à l’investissement dans les cryptos et les actions, des marchés relativement volatils. Néanmoins, il est toujours intéressant de tirer des compétences et de l’expérience d’autres.
Internet a facilité l’accès et le partage d’informations sur de nombreux sujets, notamment dans le domaine des investissements. Il n’a jamais été aussi facile pour les traders particuliers de voir ce que font les plus grands traders du monde en termes d’achat, de vente et de rétention, puis de copier leurs trades.
Un excellent exemple souvent utilisé lorsqu’on parle de l’investissement Coattail est la reproduction des investissements de Warren Buffet, peut-être l’un des traders les plus célèbres de tous les temps, et de Berkshire Hathaway. Les rendements des investissements de la société ont régulièrement été supérieurs à ceux de l’indice S&P 500 depuis deux décennies.
Les plus grands traders doivent partager certaines de leurs positions avec les commissions de régulation tous les trimestres. Ces rapports sont mis à la disposition du public afin que les traders sachent dans quoi ils investissent. Dans sa forme la plus élémentaire, l’investissement Coattail est une stratégie exécutée manuellement à partir de données accessibles au public.
Conseil : Si un fonds commun de placement obtient régulièrement de bons résultats et que vous savez que le gestionnaire du fonds a augmenté sa position, vous pouvez adapter vos investissements pour suivre les décisions qu’il prend.
La possibilité de reproduire les trades de milliardaires tels que Buffet et de gestionnaires de fonds communs performants est une perspective séduisante pour d’autres traders. Des plateformes comme eToro facilitent l’accès aux marchés financiers pour les investisseurs particuliers, rendant ainsi plus simple la gestion de l’investissement Coattail de manière autonome.
Quelle est la différence entre investissement Coattail et Copy Trading ?
Ces investissements sont similaires, offrant un accès aux stratégies des meilleurs traders. Cependant, la différence réside dans le fait que le Copy Trading copie directement, tandis que l’investissement Coattail suit la stratégie globale d’une personne sans reproduire chaque transaction.
Avec l’investissement Coattail ( investissement en imitation), vous utilisez les connaissances d’une autre personne pour éclairer vos propres décisions d’investissement. Par exemple, un trader va ouvrir ou fermer une position, vous pouvez choisir ou non de faire pareil. L’investissement Coattail n’est pas un processus automatisé et repose sur vos recherches et décisions.
Cependant, avec le Copy Trading, une partie du processus est automatisée. Après avoir analysé les performances antérieures d’autres traders, vous pouvez choisir un ou plusieurs traders, en qui vous avez confiance et souhaitez copier. Vous configurez votre compte pour suivre les traders que vous avez sélectionnés en utilisant CopyTrader™.
Avantages et inconvénients de chaque méthode
Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. Le Copy Trading permet de suivre directement les transactions, mais peut manquer de flexibilité. L’investissement Coattail offre une vision stratégique, mais ne garantit pas le succès immédiat. Voici un tableau comparatif des deux méthodes.
- Le Copy Trading réduit le nombre de décisions manuelles à exécuter. Vous associez les actions d’investissement de votre compte à celles d’un autre trader, et copiez en temps réel.
- Le Copy Trading peut être utile à ceux qui ont tendance à prendre des décisions émotionnelles, qui veulent combler des pertes et qui ne suivent plus leur stratégie.
- Il permet d’entrer en contact avec les Popular Investors et de découvrir comment les traders abordent les secteurs et les marchés qui ne vous sont pas familiers.
- Vous pouvez rechercher les traders qui vous intéressent, parcourir leur historique d’investissement et voir quelles positions composent leur portefeuille.
- Le Copy Trading n’élimine pas le risque lié à l’investissement : pensez à long terme.
- Il est essentiel de comprendre dans quoi vous investissez et de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
- Le Copy Trading présente l’inconvénient de se baser sur les décisions d’autres investisseurs, ce qui peut entraîner des risques sans garantie de succès.
- Il existe toutefois un risque que les nouveaux traders se contentent de copier les choix d’investissement de ceux qu’ils suivent sans chercher à obtenir des informations utiles.
Les principaux éléments à prendre en compte concernant l’investissement Coattail sont présentés ci-dessous, avec un aperçu de ses avantages et inconvénients :
- L’investissement Coattail peut faciliter la recherche d’actions présentant des performances passées positives ou des opportunités de croissance.
- L’investissement Coattail permet aux investisseurs d’accéder à des idées d’investissement de la part de traders prospères qui montrent des performances avantageuses.
- En suivant leur exemple, les investisseurs Coattail peuvent bénéficier de leurs connaissances et de leur expérience, ce qui peut les aider à prendre de meilleures décisions d’investissement.
- Il est crucial de prendre des décisions éclairées sur la recherche d’informations, l’opportunité d’investir et le montant à engager. Cependant, suivre de près les actions des traders peut s’avérer chronophage et exigeant, ce qui représente un inconvénient pour certains investisseurs.
- Le marché pourrait avoir évolué au moment où vous décidez d’investir, après avoir mené vos recherches.
- Même si vous suivez des comptes qui partagent des conseils ou avez accès à des analyses de marché, vous devrez toujours saisir manuellement vos investissements sur la plateforme choisie, ce qui peut être un inconvénient en termes de gain de temps et de gestion efficace.
En résumé
Le Copy Trading est un outil qui peut vous aider à tirer un meilleur parti de votre investissement. Le trading social peut être bénéfique pour combler un manque de connaissances ou de temps, tout en restant actif. Construisez un portefeuille diversifié similaire à celui de traders dans le cadre de votre stratégie d’investissement.
Pour développer vos compétences en trading et investissement, rendez-vous sur l’Académie eToro.
Foire aux questions
- Le Copy Trading est-il un bon moyen d’apprendre à investir ?
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Le Copy Trading est un bon moyen pour les débutants en trading d’apprendre des traders plus expérimentés. C’est une des meilleures façons de découvrir des stratégies qui marchent. Néanmoins, il est important de se former, cela permet de connaître le marché et de comprendre le fonctionnement du trading pour disposer de bases pour devenir un trader responsable.
- Comment puis-je discuter avec les investisseurs populaires (Popular Investors) ?
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Il existe plusieurs façons d’en savoir plus sur les investisseurs populaires d’eToro avant de commencer le Copy Trading. Vous pouvez lire de courtes interviews et apprendre à connaître certains d’entre eux.
De plus, vous avez accès à chaque profil individuel, ce qui vous permet d’augmenter ces traders performants à votre liste de surveillance, commencer à les copier ou commenter leurs publications. N’hésitez pas à tester cette fonctionnalité grâce au Compte Démo sur eToro, pour la pratique d’un investissement sans risque.
- Cela pose-t-il un problème de copier un investisseur d’un autre pays ?
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Le trader populaire que vous suivez pourrait ne pas être dans des fuseaux horaires différents. Vous risquez de ne pas toujours être immédiatement à jour avec ses mouvements de trading. Aussi, à cause de la réglementation locale, votre portefeuille peut parfois afficher des données différentes de celui de l’investisseur populaire que vous copiez.
Ces informations sont fournies uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle ou une offre ou sollicitation d’achat ou de vente d’instruments financiers.
Ce contenu a été préparé sans tenir compte des objectifs d’investissement ou de la situation financière de son destinataire, et n’a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir la recherche indépendante. Tous les instruments financiers et services mentionnés ne sont pas offerts par eToro et toute référence à la performance passée ou future d’un instrument financier, d’un indice ou d’un produit d’investissement proposé ne constitue pas et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.
eToro ne fait aucune déclaration et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu de ce guide. Il est de votre responsabilité de comprendre les risques liés au trading et à la spéculation avant d’engager votre capital. Ne risquez jamais plus que ce que vous êtes disposé à perdre.