Australia is often called “the lucky country” and it’s easy to see why. The land down under has a great climate, amazing beaches, an abundance of natural resources, some of the world’s most livable cities, a number of top universities, and a first-class healthcare system. It is also located within close proximity of some of the fastest-growing economies in the world including China, Indonesia, and India, which gives it a huge advantage economically.
While Australia’s stock market only represents around 2% of global equity markets, it shouldn’t be ignored. This is a market that has a lot to offer investors including growth, value, dividends, and diversification. And after a period of underperformance relative to global equities, the Aussie market now looks set to enjoy its time in the sun. That being the case, eToro has recently launched its AussieEconomy Smart Portfolio. Focused specifically on top Australian companies, this portfolio is designed to help investors capitalise on the potential growth of this unique economy.
Why invest in Australia?
One thing that stands out about Australia from an investment perspective is that the country — which is the 13th largest economy by GDP in the world today — has a phenomenal growth track record. Before the COVID-19 pandemic hammered the global economy in 2020, Australia had registered 29 years of consecutive GDP growth, and in March 2017, it took the record for the longest run of uninterrupted GDP growth in the developed world. Through drought, flood, the dot-com crash, and even the Global Financial Crisis (GFC) of 2008/2009, the country has continued to grow. It’s worth noting that during the GFC, Australia was the only major economy to avoid a recession. It was saved by high demand for its natural resources by China.
In addition, it’s a low-risk, stable country. Australia has a strong legal framework as well as transparent regulation, and a robust rule of law that mitigates corruption. As a result, it’s rated highly in terms of political stability. Between 1996 and 2020, for example, its average score on the Political Stability Index (which ranges from -2.5 to +2.5) was 0.99. To put that number in perspective, the US and the UK received scores of 0.44 and 0.48 respectively over that period, while the average score across all 194 countries was -0.07.
Australia’s financial markets are also governed by a strong regulatory and compliance system, and this has attracted top international businesses to the Australian Stock Exchange (ASX).
Tutustu AussieEconomy Smart Portfolio -salkkuumme täällä.
Kopiointikaupankäynti ei ole sijoitusneuvontaa. Sijoituksesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa.
Tarkempi katsaus Australian osakemarkkinoihin
Australian osakemarkkinat ovat monipuoliset, ja ne tarjoavat houkuttelevan yhdistelmän kasvua, arvoa ja tuloja.
Yksi markkinoita hallitseva toimiala on kaivostoiminta. Tähän sektoriin kuuluvat muun muassa BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals, Newcrest Mining ja Pilbara Minerals. Nämä yritykset hyötyvät maan runsaasta rautamalmin, kuparin, nikkelin, tinan, litiumin (sähköajoneuvojen akkujen keskeinen komponentti) ja kullan määrästä. Ne hyötyvät myös maan läheisyydestä Kiinaan ja hyödykkeiden suuresta kysynnästä. Esimerkiksi noin kaksi kolmasosaa Kiinan rautamalmin tuonnista tulee Australiasta.
Rahoituspalvelut ovat toinen merkittävä sektori Australian osakemarkkinoilla. Tämän osalta markkinoilla on johtavia pankkeja, kuten Commonwealth Bank of Australia, Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), National Australia Bank ja investointipankki Macquarie Group. Nämä yritykset ovat kaikki hyötyneet maan BKT:n kasvusta pitkällä aikavälillä.
Australian markkinoiden kolmanneksi suurin sektori on terveydenhuolto. Tämän osalta markkinoilla on joitain suuria nimiä terveydenhuollon alalta, mukaan lukien kuulolaiteyritys Cochlear, rokoteasiantuntija CSL ja lääketieteellinen diagnostiikkayritys Sonic Healthcare. Nämä yritykset ovat kaikki maailmanlaajuisia toimijoita, joilla on erinomaiset pitkän aikavälin saavutukset.
Joitakin muita ASX-listattuja huippuyrityksiä, jotka ovat korostamisen arvoisia, ovat Xero, joka on johtava pilvipohjaisten kirjanpitoratkaisujen toimittaja, pelikoneiden huippuvalmistaja Aristocrat Leisure, Qantas Airways, joka on yksi maailman suurimmista lentoyhtiöistä, ja Woodside Petroleum, josta on määrä tulla maailman 10. suurin öljyn ja kaasun tuottaja fuusioituessaan BHP:n bensiiniliiketoiminnan kanssa.
Kaiken kaikkiaan Australian osakemarkkinat ovat koostumukseltaan melko ainutlaatuiset, mikä tarkoittaa, että ne voivat potentiaalisesti auttaa sijoittajia hajauttamaan salkkujaan.
Miksi nyt voisi olla aika harkita Australian osakkeita
Pitkällä aikavälillä Australian osakkeet ovat tuottaneet erittäin kunnioitettavaa tuottoa. Esimerkiksi viimeisten 30 vuoden aikana Australian osakemarkkinat ovat tuottaneet sijoittajille noin 10 prosentin vuotuisen tuoton. Tämä luku ei kuitenkaan kerro koko tarinaa, sillä on ollut myös aikoja, jolloin Australian osakkeet ovat menestyneet paremmin kuin maailmanlaajuiset osakkeet, ja aikoja, jolloin ne ovat alisuoriutuneet.
1990-luvun lopun dot-com-kuplan aikana Australian osakkeet jäivät jälkeen maailmanlaajuisista markkinoista, kun sijoittajat kasaantuivat teknologiasektorille. Mutta sitten Australian osakkeet menestyivät paremmin vuosina 2001–2008, kun kaivososakkeet ja pankit menestyivät hyvin. Viime aikoina yhdysvaltalaisilla teknologiaosakkeilla on ollut toinen noususuhdanne viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä on jättänyt Australian osakkeet taakseen.
Kuitenkin, kun makroympäristö (korkea inflaatio, raaka-aineiden hintojen nousu, korkojen nousu jne.) suosii nyt jälleen kaivostyöläisiä ja pankkeja, näyttää siltä, että Australian markkinat saattavat jälleen pärjätä vahvasti. Jos historiaan on luottamista, tuleva vuosikymmen voi olla Australian osakkeille vahva ajanjakso. Tyypillisesti australialaiset yritykset ovat tuottaneet parhaan tuoton pitkän alisuoriutumisen jälkeen.
Näemme jo joitakin hyvin lupaavia merkkejä. Vuoden 2022 neljän ensimmäisen kuukauden aikana Australian osakemarkkinat tuottivat sijoittajille positiivisen tuoton S&P/ASX 200 -indeksillä mitattuna, kun taas S&P 500:lla mitatut yhdysvaltalaiset osakkeet laskivat yli 10 %.
Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista
Se on kaukainen kartalla, mutta siihen on niin helppo sijoittaa jo tänään!
Auttaakseen sijoittajia saamaan näkyvyyttä Australian osakemarkkinoista eToro on luonut AussieEconomy Smart Portfolio -salkun. Tämä on täysin sijoitettu sijoitussalkku, joka keskittyy Australian huippuyrityksiin.
Tämän Smart Portfolio -salkun kautta sijoittajat voivat saada näkyvyyttä ASX-listatuista osakkeista useilla aloilla – mukaan lukien kaivostoiminnan, öljyn ja kaasun, talouden, terveydenhuollon, ohjelmistojen ja kemikaalien aloilla – yhdellä napsautuksella. Omistuksiin kuuluvat BHP Billiton, National Australia Bank, Woodside Petroleum, Xero, CSL ja monia muita.
Löydät lisätietoja tästä Smart Portfolio -salkusta täältä.
Kopiointikaupankäynti ei ole sijoitusneuvontaa. Sijoituksesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa.
CFD:t ovat monimutkaisia instrumentteja, ja niihin liittyy suuri riski menettää rahaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. 78 % yksityissijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa CFD:illä tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulisi harkita, ymmärrätkö, miten CFD:t toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski menettää rahasi.
Tämä viestintä on tarkoitettu vain tiedoksi ja oppimiseen, eikä sitä tule käsittää sijoitusneuvona, henkilökohtaisena suosituksena tai tarjouksena tai pyyntönä ostaa tai myydä mitään rahoitusinstrumentteja. Tämä materiaali on laadittu ottamatta huomioon kenenkään vastaanottajan sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta, eikä materiaalia ole laadittu riippumatonta tutkimusta edistävien lakisääteisten ja sääntelyvaatimusten mukaisesti. Viittaukset rahoitusvälineen, indeksin tai paketoidun sijoitustuotteen aiempaan tai tulevaan kehitykseen eivät ole, eikä niitä tule pitää luotettavana indikaattorina tulevista tuloksista. eToro ei esitä eikä ota vastuuta tämän julkaisun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä.