eToron ”henkilöpohjaiset” Smart Portfoliot (GainersQtr, SharpTrader ja ActiveTraders) ovat eToro-alustan ydin. Hyödyntämällä uusimpien kvantitatiivisten sijoitustyökalujen, miljoonien kauppiaiden tietojen ja koneoppimisen voimaa — jonka tarkoituksena on oppia menneistä tiedoista maksimoidakseen onnistumisen todennäköisyyden tulevaisuudessa — näillä strategioilla pyritään tunnistamaan sijoittajat, jotka tilastollisesti todennäköisimmin menestyvät markkinoita paremmin tulevina kuukausina ottamatta liiallisia riskejä. Näemme nämä salkut ihanteellisina rakennuspalikoina hajautetulle sijoitussalkulle. Näiden sijoitusstrategioiden avulla voit saada oman huippukauppiaiden tiimisi työskentelemään puolestasi ympäri vuorokauden.
Vaikka henkilöihin perustuvat Smart Portfoliot ovat menestyneet hyvin aiemmin — voittaen säännöllisesti suuria indeksejä sekä ylös- että alaspäin suuntautuvilla markkinoilla —päätimme äskettäin, että on aika päivittää niitä. Halusimme tehdä selkeämmän eron kolmen eri strategian välille. Halusimme myös parantaa sijoittajien valintaprosessia varmistaaksemme, että tunnistamme johdonmukaisimmat kauppiaat eTorossa ja parannamme mahdollisuuksia tuottaa vahvaa sijoitustuottoa minimoiden samalla riskiä. Tässä on joitain keskeisiä kohtia, jotka on hyvä tietää sijoitusprosessista ja viimeaikaisista muutoksista.
Uudet tavoitteet ja riskiprofiilit
Aloitetaan lyhyellä selostuksella kolmesta henkilöpohjaisesta Smart Portfoliosta sekä erittelyllä niiden tavoitteista ja riskiprofiileista.
Kuten aiemminkin, kaikki nämä strategiat perustuvat eToron kauppiaisiin. Kaikki ne koostuvat 20 sijoittajasta, jotka käyvät kauppaa varoilla, kuten osakkeilla, indekseillä, ETF:illä, kryptoilla, hyödykkeillä, valuutoilla jne. Näillä kolmella salkulla on kuitenkin nyt erilliset sijoitustavoitteet ja riskiprofiilit.
Kaikkia kolmea strategiaa pidetään ”kohtalaisena” riskinä korkean hajautustason ja sulautettujen riskienhallintamekanismien (joista kerromme enemmän alla) vuoksi. Silti tällä alueella riskitasot kuitenkin vaihtelevat. GainersQtr on pienempi riski, SharpTraders on keskisuuri riski ja ActiveTraders on suhteellisesti suurempi riski. Ja kuten aina sijoittamisessa, mahdolliset voitot ovat suoraan verrannollisia otetun riskin tasoon. Siksi ActiveTraders on suunniteltu saavuttamaan korkein tuotto kolmesta strategiasta.
Sinulle sopiva salkku riippuu taloudellisista tavoitteistasi ja riskinsietokyvystäsi:
- Jos etsit vakaata tuottoa, mutta sinulla on suhteellisen alhainen riskinsietokyky, GainersQtr voi olla paras valinta sinulle.
- Jos sinua ei haittaa ottaa hieman enemmän riskejä pyrkiessäsi saavuttamaan keskimääräistä korkeamman tuoton, SharpTraders voi olla hyvä vaihtoehto sinulle.
- Jos olet valmis ottamaan korkeamman riskitason tavoitellessasi korkeaa tuottoa, ActiveTraders voi olla paras valinta sinulle.
79 % vähittäiskaupan CFD-tileistä menettää rahaa.
Kolmivaiheinen valintaprosessi
Prosessi sen osalta, miten kauppiaat valitaan Smart Portfolioihin, on muuttunut merkittävästi. Käytämme nyt kolmivaiheista prosessia, joka on suunniteltu tunnistamaan johdonmukaiset, vakaat ja riskisuuntautuneet sijoittajat.
Valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa seulomme sijoittajauniversumistamme parhaat kauppiaat. Tässä etsimme niitä, joilla on merkittävää kaupankäyntitoimintaa, keskipitkän ja pitkän aikavälin kokemus eToro-alustalla, huomattava pääoma, joka on sijoitettu useisiin eri omaisuuseriin ja instrumentteihin, ja riskitaso, joka on heidän tavoitteidensa mukainen. Tämä vaihe suodattaa suuren kauppiasuniversumimme huomattavasti pienemmäksi.
Seuraava vaihe sisältää sellaisten kauppiaiden tunnistamisen, jotka pystyvät tuottamaan tuloksia johdonmukaisesti. Tavoitteena on löytää kauppiaat, joilla on vahvin osaaminen. Tätä varten käytämme kehittyneitä tilastollisia työkaluja jakaaksemme sijoittajien suorituskyvyn kahteen avainalueeseen — beeta- ja alfa-alueisiin. Beeta edustaa sijoittajan herkkyyttä markkinoille. Beta 1,0 tarkoittaa, että jos markkinat nousevat 2 %, sijoittaja saa 2 %. Vastaavasti, jos markkinat laskevat 2 %, sijoittajan salkku laskee 2 %. Sitä vastoin alfa on se osa niiden tuotoista, jota markkinat eivät selitä. Toisin sanoen se mittaa sijoittajan kykyä ylittää markkinat. Analysoimalla sekä beetaa että alfaa voimme tunnistaa ne, joilla on todistettu kyky päihittää markkinat.
Viimeiseen vaiheeseen kuuluu kauppiaiden salkkujen syvällinen analyysi. Tavoitteena on valita 20 parasta sijoittajaa, joilla on erilaiset strategiat ja joiden salkut eivät korreloi suuresti. Teemme tämän optimoidaksemme salkun rakentamisen ja varmistaaksemme, että Smart Portfoliot ovat erittäin hajautettuja.
Riskienhallinta
Kuten alkuperäisissä salkuissa, myös uusissa salkuissa on sisäänrakennettu stop-loss-mekanismi riskienhallintaominaisuutena. GainersQtr:lle ja SharpTradersille tämä on 5 %. ActiveTradersille se on kuitenkin 10 % (verrattuna aiempaan 5 %:iin), jotta se kestää korkeamman volatiliteetin. Joten esimerkiksi, jos GainersQtr-salkun kauppias kokee salkussaan 5 %:n arvonlaskun, stop-loss laukeaa, kauppiaan positio realisoidaan ja jäljellä oleva pääoma säilytetään käteisenä seuraavaan salkun tasapainotukseen asti.
Salkut tasapainotetaan uudelleen neljännesvuosittain (tai eToron harkinnan mukaan tulossa olevia markkinaolosuhteita odotettaessa), mikä antaa kauppiaille aikaa menestyä paremmin ja varmistaa samalla, että strategia on linjassa markkinatrendien kanssa. Se, että jokaisella yksittäisellä kauppiaalla on oma stop-loss, tarkoittaa, että vaikka kourallinen kauppiaita menestyisi heikommin ja joutuisi luopumaan positiostaan, strategia voi jatkaa muiden sijoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä.
Tämä stop-loss-ominaisuus yhdistettynä yksittäisten salkkujen (osakkeet, indeksit, ETF:t, hyödykkeet, kryptovarat jne.) korkeaan hajautusasteeseen, sijoittajien maantieteelliseen jakautumiseen (kauppiaat toimivat kaikkialla maailmassa, mikä tarkoittaa, että heillä on asiantuntemusta markkinoiden eri alueilla) ja kauppiaiden salkkujen väliseen alhaiseen korrelaatioon tarkoittaa, että Smart Portfoliot ovat riskienhallinnan näkökulmasta hyvin rakennettuja.
Ja tietysti näiden Smart Portfolioiden sijoittajat voivat asettaa omat yksittäiset stop-loss-rajansa minimoidakseen riskejä entuudestaan.
Asiantuntijakauppiaiden tiimisi
Miljoonat rekisteröityneet kauppiaat ja sijoittajat tuottavat miljardeja taloudellisia mittareita joka päivä, joten eToro on täydellinen ympäristö edistyneille data-analyysitekniikoille. Käyttämällä uusinta teknologiaa, kuten koneoppimista, voimme hyödyntää valtavaa saatavilla olevaa datamäärää luodaksemme vallankumouksellisia, datalähtöisiä sijoitusstrategioita.
Sijoittamalla eToron henkilöpohjaisiin Smart Portfolioihin voit hyötyä maailman parhaiden kauppiaiden taidoista ja asiantuntemuksesta ja hyödyntää maailman rahoitusmarkkinoiden tarjoamia lukemattomia mahdollisuuksia.
Haluatko sijoittaa parhaisiin kauppiaisiin käyttämällä uutta koneoppimisalgoritmia pienellä riskillä? GainersQtr voi olla oikea salkku sinulle. Onko sinulla korkea riskinsietokyky? ActiveTraders -salkku voi olla sinulle sopiva. Jossain siltä väliltä? SharpTraders voi olla paras valinta sinulle.
Kopiointikaupankäynti ei ole sijoitusneuvontaa. Sijoituksesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa.
CFD:t ovat monimutkaisia instrumentteja, ja niihin liittyy suuri riski menettää rahaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. 79 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa CFD:illä tämän palveluntarjoajan kanssa. Harkitse, ymmärrätkö kuinka CFD:t toimivat ja onko sinulla varaa ottaa korkea riski menettää rahasi.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart Portfoliot eivät ole pörssinoteerattuja rahastoja tai hedge-rahastoja, eikä niitä ole räätälöity erityistavoitteidesi, taloudellisen tilanteesi tai tarpeidesi mukaan. Pääomasi on vaarassa. Katso PDS ja TMD.
Tämä viestintä on tarkoitettu vain tiedoksi ja oppimiseen, eikä sitä tule käsittää sijoitusneuvona, henkilökohtaisena suosituksena tai tarjouksena tai pyyntönä ostaa tai myydä mitään rahoitusinstrumentteja. Tämä materiaali on laadittu ottamatta huomioon kenenkään vastaanottajan sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta, eikä materiaalia ole laadittu riippumatonta tutkimusta edistävien lakisääteisten ja sääntelyvaatimusten mukaisesti. Viittaukset rahoitusvälineen, indeksin tai paketoidun sijoitustuotteen aiempaan tai tulevaan kehitykseen eivät ole, eikä niitä tule pitää luotettavana indikaattorina tulevista tuloksista. eToro ei esitä eikä ota vastuuta tämän julkaisun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä.