El trading de tendencias es un estilo de trading basado en el análisis de los movimientos históricos de precios de un activo. Aprende qué es el trading de tendencias, cómo funciona y algunas estrategias para inversores principiantes.
Las tendencias ocurren cuando el precio de un activo se mueve constantemente en alguna dirección. Puede ser alcista, bajista o lateral. Cuanto más tiempo se sostenga una tendencia, mayor será su confirmación y más probable será que los traders abran una posición en esa dirección.
¿Qué es el trading de tendencias?
El trading de tendencias se basa en la suposición de que el impulso continuará y el precio de un activo seguirá moviéndose en la dirección de la tendencia existente.
Los traders de tendencias toman posiciones en la misma dirección que la tendencia después de identificarla. En el mundo del trading, usualmente se cree que un movimiento ascendente del precio resultará en un movimiento descendente, aunque esto no siempre es cierto.
Por ejemplo, los datos históricos demuestran que la tendencia a largo plazo del mercado de valores es alcista. A pesar de las fluctuaciones, algunos inversores que tienen como estrategia comprar y mantener creen que esta tendencia continuará.
Consejo: Si hubieras invertido 100 $ en el índice S&P 500 a principios de 1990 y reinvertido todos los dividendos, habrías obtenido alrededor de 2265 $ al final de 2022. Esto representa un rendimiento de aproximadamente el 9,92 % al año.
Analizar tendencias implica examinar gráficos de precios y utilizar análisis técnico para determinar la dirección del precio.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Fuentes: eToro
¿Cómo funciona el trading de tendencias?
El trading de tendencias se puede aplicar en cualquier mercado y temporalidad. Por ejemplo, los day traders pueden tomar posiciones en tendencias de divisas con plazos de minutos u horas, mientras que otros inversores pueden buscar tendencias en acciones que abarquen meses o años.
Es crucial establecer la temporalidad en la que deseas aplicar tu estrategia. Por ejemplo, el índice S&P 500 ha mostrado una tendencia alcista a largo plazo, pero en 2022 hubo una corrección bajista. Con eso en cuenta, los traders de tendencias a largo plazo habrían obtenido mejores resultados al abrir posiciones largas, mientras que los traders de tendencias en 2022 habrían tenido mejores resultados al abrir posiciones cortas.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Fuentes: eToro
Los movimientos de precios que van en contra de la tendencia general se denominan retrocesos. Para los traders de tendencias, es importante determinar si estos retrocesos son temporales o si señalan el inicio de una reversión de tendencia a largo plazo.
Consejo: el análisis técnico puede ayudarte a identificar tendencias, pero el análisis fundamental también juega un papel importante en determinar si la tendencia continuará.
El trading de tendencias se basa en gráficos, análisis técnico e información histórica de precios. Sin embargo, los cambios en la dirección de la tendencia a menudo son el resultado de eventos externos del mundo real que no se pueden predecir únicamente mediante gráficos de precios. Estos eventos pueden estar relacionados con desastres naturales o cambios geopolíticos, entre otros.
| Herramienta de trading | Propósito |
|---|---|
| Operación de compra / Posición larga | Obtener ganancias en una tendencia alcista |
| Operación de venta / Posición corta | Obtener ganancias en una tendencia bajista |
| Stop-loss | Una instrucción automatizada para cerrar parte de una posición a un nivel de precio determinado y limitar pérdidas |
| Stop-loss móvil | Un stop-loss que sigue el precio de un activo a medida que se mueve a tu favor, pero no cuando se mueve en contra |
| Take-profit | Una instrucción automatizada para cerrar una posición abierta con ganancias |
Estrategias de trading de tendencias
Existen varias herramientas que puedes utilizar para determinar si una tendencia es probable que continúe o no. Por ejemplo, una línea de tendencia te dará una representación visual de la dirección del movimiento de precios. Además, te mostrará los niveles de precios en los que una ruptura de la línea de tendencia puede sugerir el fin de la tendencia.
Cuando tienes múltiples indicadores alineados, se fortalece la señal de formación de una tendencia.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Fuentes: eToro
Existen otros indicadores que tienen en cuenta diferentes tipos de datos. Por ejemplo, el indicador de on-balance volume (OBV) considera la actividad de trading y la acción del precio. En teoría, cuanto mayor sea el número de traders activos, más fuerte será la señal.
| Indicador de trading de tendencias | Descripción | Uso |
|---|---|---|
| Gráficos | Los gráficos muestran el precio de un activo a lo largo del tiempo, lo que ayuda a tener una comprensión visual de la acción del precio y a identificar patrones. | Las señales de trading basadas en gráficos pueden llevar a una alta participación de traders abriendo posiciones simultáneamente. |
| Medias Móviles (MA) | Indicadores técnicos que suavizan los datos de precios y ayudan a identificar tendencias al combinar los puntos de precio de un activo en una temporalidad específica. | Suavizan los precios y crean una línea que sirve para identificar tendencias. |
| Índice de Fuerza Relativa (RSI) | Un indicador de impulso que mide la magnitud de los cambios de precios recientes y analiza las condiciones de sobrecompra o sobreventa. | El RSI indica la fortaleza de una tendencia y la posibilidad de una reversión. |
| Bandas de Bollinger | Un indicador de volatilidad que utiliza la desviación estándar para medir la posible divergencia del precio de un activo con respecto a una media móvil a largo plazo. | Las bandas de Bollinger indican la velocidad de cambio del precio en un período determinado. |
| Índice de flujo de dinero | Un indicador de volumen basado en el RSI, que considera tanto la actividad de trading como los datos de precios. | El índice de flujo de dinero permite evaluar la fortaleza de un movimiento de precios. |
Puede haber ocasiones en las que diferentes indicadores de tendencia emitan señales contradictorias al mismo tiempo. Aprender qué indicadores aplicar en diferentes condiciones de mercado es una parte crucial del trading de tendencias. En general, cuanto más coincidan los indicadores, más fuerte será la señal de formación de una tendencia.
Conclusiones
El trading de tendencias es una estrategia comprobada que se puede adaptar según tus preferencias. Tanto traders principiantes como experimentados pueden utilizarla, pero es importante realizar una investigación exhaustiva sobre cómo utilizarla de manera segura y efectiva.
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Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se comienza a hacer trading de tendencias?
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Para comenzar a operar con tendencias, es importante encontrar un bróker seguro y confiable que ofrezca los mercados en los que estás interesado. Es recomendable utilizar una cuenta de demostración para probar y perfeccionar tu estrategia de trading de tendencias antes de comprometer capital en una posición.
- ¿Qué es el trading en contra de la tendencia?
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Algunos traders se especializan en estrategias que aprovechan los retrocesos naturales a corto plazo de una tendencia a largo plazo. Por ejemplo, si la tendencia general es alcista, un trader en contra de la tendencia podría abrir una posición corta para intentar capturar un movimiento de precio opuesto.
- ¿Cuáles son los riesgos del trading de tendencias?
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Todas las operaciones conllevan riesgos, y en el trading de tendencias, el mayor desafío es el cambio de paradigma: cuando una tendencia se detiene y potencialmente se revierte. Con eso en cuenta, la gestión adecuada de las operaciones es importante. Recuerda que no todas las operaciones serán exitosas y es crucial no invertir emocionalmente cuando el precio de un activo no se mueva como se espera.
Esta información es únicamente para fines educativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión, una recomendación personalizada, una oferta o una solicitud para comprar o vender instrumentos financieros.
Este material se ha preparado sin considerar objetivos de inversión o situaciones financieras particulares. Además, no cumple con los requisitos legales y regulatorios que promueven la investigación independiente. No todos los servicios e instrumentos financieros mencionados están disponibles en eToro. Cualquier referencia al rendimiento pasado de un instrumento financiero, índice o producto de inversión consolidado no es, ni debe considerarse, un indicador fiable de resultados futuros.
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