El trading agresivo y a corto plazo es un enfoque activo que requiere de tu atención plena. Aquí aprenderás en qué consiste este enfoque y qué estrategias puedes utilizar, al igual que sus pros y sus contras. Así podrás determinar si esta clase de trading es apropiada para ti.
Existen diferentes enfoques en el mundo de la inversión, siendo uno de los más dinámicos las estrategias a corto plazo. Dichas estrategias se caracterizan por aprovechar las fluctuaciones de precios en una temporalidad corta, tal como unos pocos minutos o segundos.
Siempre ten en cuenta que estas estrategias conllevan un nivel de riesgo más alto en comparación con estrategias a largo plazo, debido a las fluctuaciones rápidas del mercado.
En qué consiste el trading a corto plazo (o agresivo)
El trading a corto plazo (o trading agresivo) consiste en realizar un alto número de operaciones rápidas en un periodo breve, tal como unos pocos minutos e, incluso, segundos. Por lo general, este enfoque se lleva a cabo en mercados con alta volatilidad, dado que las altas variaciones en los precios ofrecen más oportunidades de obtener rendimientos.
Con lo anterior en cuenta, el trading a corto plazo suele realizarse en activos volátiles, tales como acciones de crecimiento, commodities, divisas y criptoactivos. Con este enfoque no se les presta demasiada atención a activos como bonos y acciones blue-chip, ya que sus movimientos tienden a ser más predecibles.
Consejo: busca el momento del día específico que te brinde una volatilidad adecuada para tu perfil de trader.
Además de elegir el activo adecuado, también debes considerar el momento en el que realizas las operaciones. Los mercados suelen ser más volátiles durante ciertos eventos y periodos. Por lo tanto, los anuncios de noticias económicas y resultados financieros, al igual que los horarios cercanos a la apertura y el cierre del mercado, son los momentos más adecuados para el trading agresivo.
En el trading a corto plazo, uno de los factores determinantes de la rentabilidad son los costes de las operaciones. Dado que esta estrategia requiere de un gran número de operaciones, es imprescindible que tengas en cuenta los spreads, rollovers y comisiones por transacción.
Además de los costes de las operaciones, otro aspecto importante que debes considerar es la carga tributaria. Asegúrate de consultar con un contable experimentado de tu jurisdicción para que te explique cómo declarar estos movimientos.
Conoce las tácticas de trading agresivas
Las técnicas del trading a corto plazo o agresivo son muy diferentes a las usadas en las inversiones a largo plazo. Por ejemplo, para los traders que operan en temporalidades cortas, el análisis técnico es más importante que el análisis fundamental.
El análisis técnico consiste en interpretar gráficos, identificar patrones y utilizar indicadores visuales para tomar decisiones rápidas basadas en el movimiento de los precios.
Por otro lado, una táctica común en el trading agresivo es ir en corto. Esta brinda la oportunidad de obtener rendimientos de activos que están en caída. De ese modo, en lugar de esperar a que los activos caigan de precio para comprarlos, los traders agresivos sacan provecho en mercados bajistas.
3 estrategias clave de trading a corto plazo
Existen diversas estrategias de trading a corto plazo, siendo las más destacadas el day trading, el swing trading y el scalping. Estas estrategias, aunque parecidas en algunos aspectos, se diferencian principalmente en su temporalidad:
- El day trading se caracteriza por abrir y cerrar todas las posiciones dentro de la misma jornada de trading.
- El swing trading permite un enfoque más relajado al mantener las posiciones durante varios días o, incluso, semanas.
- El scalping se orienta a capturar pequeñas ganancias de movimientos de precios en momentos breves, a menudo en minutos o segundos.
Para facilitar estas estrategias, algunos brókeres permiten configurar programas algorítmicos o bots que ejecutan operaciones automáticamente. Esta tecnología resulta particularmente útil en el scalping, el cual tiene una frecuencia alta de operaciones.
Análisis técnico para decisiones rápidas
Los indicadores del análisis técnico juegan un papel vital en el trading a corto plazo, dado que brindan una visión rápida y detallada del comportamiento del mercado. Ciertas herramientas, como el índice de fuerza relativa (RSI) o la convergencia – divergencia de medias móviles (MACD), pueden darte una idea del estado del mercado y ayudarte a identificar oportunidades de trading.
La clave para un trading eficiente y rápido no radica únicamente en el uso de un solo indicador, sino en la habilidad de sincronizar múltiples herramientas técnicas. Al alinear señales de varios indicadores, los traders pueden confirmar sus hipótesis antes de ejecutar una operación.
Sin embargo, incluso con una estrategia de sincronización bien implementada, los traders a menudo se enfrentan a señales contradictorias entre diferentes indicadores, que pueden confundirlos y desconcentrarlos.
Es importante analizar la mayor cantidad de indicadores posibles para poder tener un muestreo más amplio y tomar una decisión más informada.
Un ejemplo claro es el uso de medias móviles. Cuando el precio de un activo se aleja de su media móvil a largo plazo, esto puede interpretarse de dos maneras:
- Podría indicar que el precio regresará a su nivel promedio. Esto sugiere una oportunidad para vender si el precio está por encima de la media o para comprar si está por debajo.
- Por otro lado, podría señalar una ruptura inminente. Esto sugiere que el impulso actual del mercado continuará en la misma dirección.
Apalancamiento para aprovechar la volatilidad
El apalancamiento es una herramienta poderosa que usan la mayoría de los traders a corto plazo. Este mecanismo te permite amplificar tu exposición en una operación utilizando una parte de tu capital. En efecto, se trata de un préstamo del bróker para maximizar tanto el riesgo como la posible rentabilidad.
Por ejemplo, con un apalancamiento de 10:1, puedes controlar una posición valorada en 10 000 unidades con solo 1000 unidades de tu capital como margen. Esto significa que cualquier movimiento del mercado se verá reflejado de manera diez veces más intensa en tus resultados finales, ya sean ganancias o pérdidas.
Sin embargo, debes tener en cuenta que el apalancamiento es una herramienta de alto riesgo que puede aumentar drásticamente tus pérdidas, además de tus ganancias.
Estableciendo metas y límites realistas
Consejo: el trading a corto plazo requiere de mucho tiempo. Asegúrate de contar con la disponibilidad suficiente para operar.
Para mejorar tus oportunidades con el trading agresivo, debes prestar atención a algunos factores esenciales:
- Debes dedicar el tiempo suficiente al trading a corto plazo.
- Tienes que evitar decisiones impulsivas y basadas en emociones.
- Debes establecer metas claras y alcanzables.
En este contexto, crear y adherirse a un plan de trading es crucial. Este plan debe incluir objetivos de ganancias realistas y bien considerados. Pretender obtener retornos altísimos con un pequeño capital inicial puede llevarte a asumir riesgos excesivos y desmedidos.
Además, es altamente recomendable que empieces con una cuenta demo antes de arriesgar dinero real. Una cuenta demo te permite practicar sin riesgos, experimentar diferentes estrategias y aprender a controlar los factores emocionales que, sin darte cuenta, pueden influir negativamente en tus decisiones.
Análisis de riesgo frente a recompensa
Una herramienta que puede mejorar la disciplina de tu trading es la relación riesgo -recompensa. Esta métrica sencilla transforma la evaluación de pérdidas y ganancias en un número manejable, dado que divide el beneficio esperado por la posible pérdida.
Con la relación riesgo-recompensa, puedes evaluar si una operación vale la pena en términos de riesgo comparado con la recompensa posible.
Para implementar la relación de riesgo-recompensa en tus operaciones, puedes usar las órdenes de stop-loss y take-profit. Los stop-loss reducen tus pérdidas al cerrar automáticamente las posiciones con un límite negativo preestablecido. Por su parte, los take-profit aseguran que cierres tus posiciones con ganancias cuando alcancen un nivel favorable.
Es importante considerar y analizar cuánto riesgo estamos dispuestos a correr para obtener determinada recompensa, y si la misma valdrá la pena.
Por otro lado, el trading a corto plazo, particularmente en estrategias de alta frecuencia, introduce tanto riesgos comunes como riesgos específicos.
Un riesgo habitual es el trading excesivo, es decir, realizar demasiadas operaciones influenciadas por la emoción o la ilusión de oportunidades continuas. Para mitigar este riesgo, organiza pausas a lo largo del día para mantener la disciplina.
Otro riesgo común en el trading a corto plazo son las decisiones impulsadas por las emociones. Para mitigarlo, muchos traders desarrollan técnicas como mantener una «ventaja estadística». Esta ventaja se refiere a una estrategia comprobada que, si se mantiene de manera constante, puede generar retornos a largo plazo.
Aunque existen muchos riesgos asociados con el trading a corto plazo, hay técnicas y estrategias de gestión de riesgos disponibles para ayudarte a mitigarlos.
| Riesgos | Técnicas para mitigar los riesgos |
|---|---|
| Trading excesivo: tratar el trading como un «trabajo» puede llevarte a sentir la necesidad de operar constantemente. Forzar operaciones en condiciones de mercado desfavorables puede provocar pérdidas. | Órdenes stop-loss y take-profit: establece órdenes automatizadas al inicio de una operación para definir niveles de compra y venta específicos. Estas herramientas te protegen contra la volatilidad del mercado. |
| Venta en corto: si compras un activo y su precio cae a cero, pierdes todo tu capital. Al vender en corto, las pérdidas pueden superar la inversión inicial, ya que el precio puede subir indefinidamente. | Ajuste del apalancamiento: si decides usar apalancamiento, opta por un bróker que te permita ajustarlo en cada operación. Esto te brinda mayor control sobre tu exposición total. |
| Eventos de noticias: el trading a corto plazo depende de patrones de mercado recientes, pero eventos noticiosos pueden alterar rápidamente estas condiciones y afectar el análisis técnico. | Riesgo operativo: si usas capital en estrategias a corto plazo, asegúrate de poder seguir los eventos y operar en consecuencia. Tu infraestructura tecnológica y la de tu bróker deben ser confiables. |
Es esencial que reconozcas la naturaleza dinámica del mercado y adaptes tus estrategias para responder eficientemente a los cambios. Mantener una disciplina rigurosa y emplear herramientas adecuadas no solo mejora tus posibilidades de éxito, sino que también contribuye a una gestión del riesgo más efectiva.
Reflexiones finales
Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, todas las estrategias de inversión conllevan riesgo. Es sabido que el trading a corto plazo ofrece ganancias potenciales rápidas, acompañadas de una volatilidad muy alta, por lo que deberás considerar si esta técnica se ajusta a tu perfil de inversor.
Para mejorar tus posibilidades en este entorno altamente volátil, es recomendable que te familiarices con el proceso de trading. Esto va más allá del mero hecho de saber cómo ejecutar órdenes. Implica entender los mercados, familiarizarte con el análisis técnico, y estar al día con las noticias económicas.
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Cuestionario
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la diferencia entre el trading a corto plazo y la inversión a largo plazo?
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La distinción más evidente reside en el horizonte temporal de las posiciones. Sin embargo, las diferencias van mucho más allá y abarcan tipos de análisis, gestión de operaciones y las herramientas utilizadas.
- ¿Cómo puedo gestionar los riesgos en el trading agresivo?
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Para empezar, tienes que desarrollar una mentalidad adecuada. El trading agresivo puede ser emocionalmente agotador, por lo que debes entrenar tu mente para evitar decisiones impulsivas basadas en el miedo o la codicia. Además, debes usar las herramientas y recursos que te brinda tu bróker. Por ello, es esencial elegir una plataforma que se ajuste a tu estilo agresivo de operar.
- ¿Qué herramientas e indicadores son más útiles para el trading a corto plazo?
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Puedes usar indicadores de análisis técnico, que son elementos visuales que te ayudan a analizar rápidamente los mercados en diferentes temporalidades. Además, el calendario económico te permite estar al tanto de los eventos y anuncios macroeconómicos que puedan influir en la volatilidad del mercado.
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