En el análisis técnico, cuando hablamos de patrones de velas, nos referimos principalmente a las velas japonesas, que muestran los cambios de precios de un activo de forma gráfica. En este artículo, nos centramos en este tipo de patrón de velas, aunque existen otras variedades, como las velas Heiken Ashi, las velas Renko o los gráficos Kagi.
Tanto si eres un inversor principiante como si ya tienes varios años de experiencia, te habrás dado cuenta de que hay varias formas de investigar y elegir acciones como parte de tu estrategia a largo plazo. Los patrones y los gráficos de velas son métodos utilizados por muchos inversores para respaldar su toma de decisiones con datos de los mercados financieros.
Comprender los patrones de velas no es excesivamente difícil, aunque debemos conocer los diversos elementos que componen estos indicadores. Así pues, sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre los elementos esenciales de los gráficos y los patrones de velas para ayudarte a tomar mejores decisiones al invertir en la bolsa.
¿Qué es un patrón de velas?
Un gráfico de velas es una representación de datos financieros que se utiliza para predecir el posible movimiento de precios de instrumentos como acciones, derivados o divisas, en función de patrones anteriores. Esencialmente, los inversores los usan para tener una mejor comprensión sobre dónde se moverá potencialmente el precio, al alza o a la baja, según los movimientos recientes.
Los gráficos de velas son mucho más detallados que los gráficos de precios estándar, que solo indican el precio de un activo al cierre de cada bloque de tiempo. En cambio, las velas japonesas muestran cuatro precios a lo largo de cada periodo: los precios máximo, mínimo, de apertura y de cierre.
El «cuerpo» ancho de la vela representa los precios de apertura y de cierre, mientras que las «mechas» delgadas, es decir, las líneas superiores e inferiores, muestran los precios máximo y mínimo a lo largo de ese periodo. Generalmente, una vela «a la baja» suele ser roja o negra, mientras que una vela «al alza» suele ser verde o blanca.
Además, los gráficos de velas también pueden diferir en apariencia según el rendimiento de los activos. Por ejemplo, si el cuerpo de una vela verde está completo y casi no hay líneas superiores e inferiores, esto significa que el precio de apertura fue muy similar al precio mínimo, y que el precio de cierre fue muy similar al precio máximo.
¿Son fiables los patrones de velas?
Muchos inversores se fijan en patrones de velas específicos para tratar de determinar si se producirá un aumento o una caída en el precio de un activo a corto plazo. Debido al uso de la tecnología para analizar el rendimiento y tomar decisiones de inversión casi instantáneas, hoy en día algunos patrones de velas son más útiles que otros.
Dicho esto, todavía se pueden encontrar patrones de velas fiables, aunque debes tener en cuenta que su potencial para predecir los movimientos de precios puede disminuir después de solo uno o dos días, además de ser sensibles al tiempo. Muchos de estos patrones se adaptan a diferentes tipos de inversores.
Por ejemplo, «Two Black Gapping» es un patrón de continuación atractivo para los inversores bajistas, ya que puede indicar un declive continuo y una tendencia bajista a gran escala. Por otro lado, «Three Line Strike» es un patrón de velas alcista que indica el final de una tendencia bajista justo antes de una reversión a precios más altos.
Existen opiniones muy dispares entre los inversores sobre si los patrones de velas son fuentes de datos valiosas o no, especialmente en términos de su fiabilidad en la era digital, pues las decisiones deben tomarse extremadamente rápido.
Sin embargo, algunos patrones pueden proporcionar predicciones precisas sobre los cambios de precios de un activo a corto plazo, lo que puede ser de gran utilidad para los inversores que se sienten cómodos usando los datos y el análisis técnico en su estrategia de inversión.
Los gráficos de velas son mucho más detallados que los gráficos de precios estándar, que solo indican el precio de un activo al cierre de cada sesión (una vez al día).
Cómo leer un gráfico de velas
Leer un gráfico de velas es más fácil de lo que parece. Una vez que comprendas cómo analizar los movimientos de precios anteriores de un activo, podrás interpretar las tendencias tras identificar unas pocas velas japonesas, por ejemplo.
Si justo estás empezando a utilizar los gráficos de velas japonesas, u otros tipos de gráficos de velas, es necesario que comprendas tres características clave:
- Cuerpo: cubre el rango entre el precio de apertura y el precio de cierre, en la parte superior e inferior del cuerpo.
- Mecha: también conocida como cola o sombra, esta línea indica los precios máximos y mínimos que se han producido durante el día.
- Color: revela la dirección en la que se mueve el activo. Un cuerpo verde o blanco indica un aumento de precio, y un cuerpo rojo o negro indica una disminución de precio.
Consejo: Aunque los patrones de velas facilitan la identificación de tendencias, no deben usarse de manera aislada. Resulta más apropiado añadirlos al conjunto de herramientas de análisis para obtener una visión más completa.
¿Cuántos patrones de velas hay?
Leer gráficos de velas es solo una parte de la ecuación. Para aprovechar al máximo los datos que proporcionan estos indicadores, deberás encontrar patrones en los gráficos. Los patrones de velas se utilizan para predecir tendencias, así como la dirección futura del precio de un activo en función de su rendimiento previo.
Como es de esperar, esta estrategia de inversión puede resultar compleja pero potencialmente gratificante. Desde que los traders exportaron esta herramienta de trading desde Japón a los mercados occidentales, el uso de gráficos de velas japonesas para descubrir patrones repetibles se ha popularizado entre los inversores que buscan predecir los movimientos de precios.
Si bien los indicadores de análisis técnico no son siempre fiables, ciertos patrones de velas pueden ayudar a los inversores a decidir si abrir o cerrar una posición en un momento determinado.
A lo largo de los años, se han identificado numerosos patrones de velas, con diversos grados de precisión y popularidad entre los traders, que generalmente encajan en uno de los tres tipos de patrones: de velas alcistas, de velas bajistas y de continuación.
Si bien no hay un número oficial de patrones de velas, los expertos coinciden en que hay varias docenas de patrones diferentes que los inversores pueden usar en sus estrategias de day trading, algunos de los cuales analizaremos a continuación.
Consejo: eToro ofrece a todos sus clientes la posibilidad de utilizar los gráficos y las herramientas de TradingView de forma gratuita desde una sola plataforma de inversión.
Patrones de velas comunes que debes conocer
Existen más patrones de velas de los que probablemente podrás incorporar a tus estrategias de inversión, muchos de los cuales pueden ayudarte a pronosticar con precisión los cambios de precio de un activo. A pesar de esto, hay varios patrones que debes conocer para respaldar tu enfoque de inversión a largo plazo, entre los que destacan los siguientes:
Alcista
Los patrones alcistas (bullish en inglés) indican que es más probable que el precio suba que baje. Las velas verdes o blancas son alcistas y representan la fortaleza potencial del activo. Hay una serie de patrones de velas alcistas, entre ellos:
- Envolvente alcista
- Harami alcista
- «Bullish Rising Three»
- Contraataque alcista
Martillo
El martillo o hammer es un patrón de una sola vela que generalmente aparece al final de una tendencia bajista, e indica un aumento en el precio a corto plazo. Las velas martillo se reconocen fácilmente, pues el cuerpo es pequeño, prácticamente sin mecha superior y con una mecha inferior larga (al menos el doble de la longitud del cuerpo).
Bajista
Los patrones bajistas (bearish en inglés) son lo contrario que los alcistas, pues indican que es más probable que el precio baje. Las velas rojas o negras son bajistas y representan una debilidad potencial en el activo. Existen varios patrones de velas bajistas, entre ellos:
- Envolvente bajista
- Harami bajista
- «Bearish Falling Three»
- Contraataque bajista
Doji
El «Doji» es un patrón de velas de continuación similar al patrón del martillo. Por el contrario, una vela «Doji» representa la indecisión en el mercado: tiene un cuerpo extremadamente pequeño debido a que los precios de apertura y de cierre son casi iguales, con largas líneas superiores e inferiores.
Consejo: El patrón «Doji» ocurre cuando los inversores alcistas y bajistas luchan por controlar el precio de un activo sin que haya un claro ganador.
Estrella fugaz
El patrón de la estrella fugaz o shooting star se forma al final de una tendencia alcista y, generalmente, predice una reversión bajista, es decir, una caída del precio a corto plazo. El cuerpo es pequeño y prácticamente no hay mecha inferior, con una mecha superior larga (al menos el doble de la longitud del cuerpo).
Estrella de la mañana
El patrón de la estrella de la mañana o morning star consta de tres velas formadas después de una tendencia bajista, lo que generalmente indica una reversión alcista. La primera de las tres velas es bajista, la segunda es un «Doji» y la tercera es alcista.
Peonza
Similar a las velas «Doji», el patrón de la peonza o spinning top suele indicar una situación de indecisión en el mercado. La única diferencia real entre los dos es que el cuerpo de una vela peonza es más grande que el de una vela «Doji».
¿Cómo pueden los patrones de velas ayudarte a invertir?
En última instancia, los gráficos de velas son herramientas que te ayudan a aplicar el análisis técnico al invertir en bolsa. Es recomendable usarlos junto con otros tipos de análisis para tener una comprensión más sólida del mercado de valores.
Los beneficios de detectar patrones de velas variarán de un inversor a otro, pero suelen incluir la capacidad de predecir mejor los cambios de precio, así como tratar de utilizar los datos históricos para hacer una aproximación al rendimiento potencial futuro de acciones, ETF, divisas, criptoactivos, índices y materias primas.
Observar los gráficos de diferentes tipos de activos puede ser increíblemente útil para tu viaje de inversión a largo plazo, ya que te servirán para practicar y detectar los diferentes patrones y movimientos del mercado en la vida real.
Si bien no todos los inversores utilizan los patrones de velas, estos indicadores tienen un gran valor y pueden darte algunas ideas de calidad si sabes reconocer los patrones en los gráficos. Después de todo, cualquier dato que ayude a mejorar el proceso de toma de decisiones al invertir en bolsa puede ser extremadamente beneficioso a largo plazo.
En la plataforma de eToro puedes aprender más sobre el análisis técnico.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuáles son otras estrategias de inversión?
-
La identificación de patrones de velas forma parte del análisis técnico. Algunos inversores utilizan el análisis fundamental como otro enfoque para identificar acciones para invertir, en el que consideran ciertas variables cualitativas, como la estrategia comercial de la empresa, la gobernanza y la evolución del mercado, así como variables cuantitativas, como los datos históricos y el análisis de estados financieros. Estos elementos son indicadores del rendimiento de la empresa.
- ¿Qué nivel de precisión tienen los patrones de velas?
-
Aunque los patrones de velas pueden ser herramientas útiles para los inversores, es posible que no sean las fuentes de datos más precisas. La precisión de la información que presentan puede disminuir en unos pocos días, ya que los patrones tienden a ser sensibles al tiempo. Si estás pensando en usar patrones de velas como parte de tu análisis técnico, siempre es bueno combinarlos con otras formas de análisis técnico.
- ¿Dónde puedo encontrar gráficos de velas?
-
Todas las acciones, ETF, índices, divisas, criptoactivos y materias primas que figuran en eToro se muestran con un gráfico de velas adjunto. Para acceder a estos gráficos y utilizar las herramientas de TradingView de forma gratuita, simplemente accede a una página de activos individuales y haz clic en la pestaña «Gráfico».
Esta información es únicamente para fines educativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión, una recomendación personalizada, una oferta o una solicitud para comprar o vender instrumentos financieros.
Este material se ha preparado sin considerar objetivos de inversión o situaciones financieras particulares. Además, no cumple con los requisitos legales y regulatorios que promueven la investigación independiente. No todos los servicios e instrumentos financieros mencionados están disponibles en eToro. Cualquier referencia al rendimiento pasado de un instrumento financiero, índice o producto de inversión consolidado no es, ni debe considerarse, un indicador fiable de resultados futuros.
eToro no se responsabiliza ni asume ninguna obligación por la precisión o integridad del contenido de esta guía. Asegúrate de comprender los riesgos asociados con la inversión antes de comprometer tu capital. Nunca arriesgues más de lo que puedas permitirte perder.