La inversión en divisas es fácil de entender, pero difícil de dominar. Para tener éxito en el mercado de divisas o Forex, los inversores deben encontrar la estrategia de inversión en divisas más adecuada. Aprende cómo funcionan las estrategias de scalping, swing trading y day trading para poder decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Cuando se trata de invertir en los mercados de divisas, es importante desarrollar un plan que utilice técnicas de análisis de los movimientos de precios, incluyendo los puntos de entrada y salida de las operaciones, las órdenes stop loss y el nivel de riesgo que se quiere asumir. En esta guía, descubrirás algunas de las estrategias de Forex más populares.
Consejo: Seguir una estrategia predefinida puede ayudarte a desarrollar una mentalidad de inversión, conseguir mejores rendimientos potenciales y evitar la inversión emocional.
¿Qué es una estrategia de inversión en divisas?
Una estrategia de inversión en divisas o Forex es un conjunto de reglas que determinan el nivel de precio al que un inversor o trader ejecuta una operación de compra o venta, durante cuánto tiempo mantiene la posición y cuándo la cierra. Las dos principales variables a considerar son el precio y el tiempo.
Al invertir en divisas se aplican los principios fundamentales de cualquier inversión, como «comprar barato y vender caro», pero seguir una estrategia de inversión a medida te proporcionará un marco de planificación adicional para colocarte en la mejor posición para cumplir tus objetivos financieros.
Consejo: La elección de una estrategia de Forex u otra estará fuertemente influenciada por tus objetivos financieros, tu horizonte temporal y el apetito por el riesgo que tengas en ese momento.
Ejemplos de estrategias de inversión en divisas
A lo largo del tiempo, las estrategias de Forex se han ido perfeccionando. Cada una está diseñada para funcionar en diferentes condiciones de mercado, por lo que ciertas estrategias serán más adecuadas para algunos inversores que para otros, en función de cuál sea su horizonte temporal, entre otras variables.
Day trading de divisas
La principal característica del day trading es que todas las posiciones se cierran al final de la sesión bursátil. De esta manera, no se corre ningún riesgo durante la noche, cuando los inversores no suelen monitorizar activamente los mercados.
El day trading de Forex es una estrategia popular entre los inversores que buscan rendimientos a corto plazo, basándose en gran medida en indicadores de análisis técnico para predecir cuándo los precios de un par de divisas podrían moverse en una dirección u otra.
En el gráfico del par GBPUSD a continuación, podemos ver una tendencia bajista entre las 00:00 AM y las 07:50 AM (durante la noche), cuando los inversores con posiciones abiertas no están monitorizando activamente el mercado Forex. Los day traders no corren este riesgo, ya que cierran todas sus posiciones al final de la sesión diaria.
| GBPUSD – Gráfico de velas de 5 minutos – Estrategia de day trading |
La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados futuros
Fuente: eToro
Consejo: Para evitar quedarse «atascados» en una operación con pérdidas y cerrarla cerca del final del día, lo que podría generar una pérdida significativa, muchos day traders utilizan órdenes stop loss para cerrar automáticamente las posiciones y limitar las pérdidas.
Scalping de divisas
Las estrategias de scalping de Forex implican abrir y cerrar operaciones de manera rápida y continuada, generalmente tras unos pocos segundos o minutos, con la intención de obtener pequeñas ganancias cada vez. Esta técnica se enfoca en realizar muchas operaciones de bajo coste que generen pequeños rendimientos, en vez de un número menor de operaciones que generen mayores rentabilidades.
Según los Términos y Condiciones de eToro, el scalping es una estrategia de trading que no está permitida.
Para obtener más información sobre esta política, consulta nuestros Términos y Condiciones a través del siguiente enlace: https://etoroprod.wpengine.com/es/customer-service/terms-conditions/
| EURUSD – Gráfico de velas de 1 minuto – Estrategia de scalping |
La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados futuros
Fuente: eToro
Swing trading de divisas
Del mismo modo que con cualquier instrumento financiero, los gráficos de precios de las divisas no se mueven en línea recta. Incluso si hay una fuerte tendencia subyacente alcista o bajista en un par de divisas, habrá picos y valles en el precio a medida que avanza la tendencia.
Las estrategias de swing trading apuntan a obtener ganancias comprando cuando el mercado se sitúa en la parte inferior de la tendencia, y vendiendo en la parte superior. Generalmente, las posiciones se mantienen hasta que la tendencia se detiene.
| USDJPY – Gráfico de velas de 1 día – Estrategia de swing trading |
La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados futuros
Fuente: eToro
Consejo: En una estrategia de swing trading, las posiciones se mantienen abiertas durante días o semanas, por lo que suelen realizarse menos operaciones. Este método es más adecuado para los inversores que no desean monitorizar constantemente los mercados.
Estrategia de position trading
El position trading es una estrategia de Forex que está más estrechamente relacionada con la inversión que con el trading. Este enfoque implica tener una visión a medio y largo plazo del valor relativo de las divisas mediante el análisis fundamental mantener las posiciones durante semanas, meses o incluso años.
| GBPUSD – Gráfico de velas de 1 semana – Estrategia de position trading |
La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados futuros
Fuente: eToro
«Se gana dinero descontando lo obvio y apostando a lo inesperado».
George Soros
Cómo desarrollar tu propia estrategia de Forex
Saber identificar el sentimiento del mercado, y tener claro qué estrategia de Forex aplicarás y en qué momento, son algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan los inversores. Incluso si una estrategia de inversión en divisas ha funcionado bien en el pasado, esto no significa que lo siga haciendo en el futuro.
El uso de una cuenta demo es una forma óptima de determinar qué enfoque utilizar al invertir en el mercado de divisas, ya que puedes ejecutar varias estrategias en múltiples pares de divisas sin arriesgar dinero real. Si obtienes los resultados que esperabas con una estrategia de Forex concreta, puedes considerar implementarla en una cuenta real.
La flexibilidad también es importante. Podría producirse un «cambio de paradigma» que modifique las características del mercado y, como resultado, afecte a una estrategia de Forex en particular. Estos eventos resaltan la importancia de estar preparado ante cualquier situación, ya que los eventos externos están fuera de tu control como inversor.
Debido a esto, debes tratar de implementar estrategias de inversión en divisas que se ajusten bien a tus circunstancias personales. Ser consciente del tiempo que puedes dedicarle a la operativa bursátil y fijarte unas reglas predefinidas te ayudará a no salirte del plan establecido durante los periodos de alta volatilidad.
Consejo: Estudiar los gráficos de precios históricos puede ayudarte a elegir una estrategia de Forex u otra, en función de las ganancias que hayan generado en el pasado, aunque invertir implica mirar hacia adelante para tratar de predecir las tendencias futuras.
Conclusión
Al tratar de identificar la mejor estrategia de inversión en divisas, vale la pena recordar que es posible seguir diferentes tipos de enfoques al mismo tiempo. Las estrategias de Forex que se ejecutan en el corto plazo podrían aplicarse en paralelo a otras estrategias a medio o largo plazo, por ejemplo.
Algunas estrategias serán más adecuadas para un cierto tipo de inversores o traders, pero tener una mentalidad abierta y comprender cómo funcionan los diferentes métodos puede ayudarte a detectar nuevas oportunidades de inversión. Recuerda, sin embargo, que todas las estrategias conllevan elementos de riesgo, así que asegúrate de realizar una investigación exhaustiva antes de invertir en cualquier par de divisas.
En eToro puedes encontrar más recursos gratuitos sobre la inversión en divisas.
Quiz
Preguntas frecuentes
- ¿Cuándo son más altos los volúmenes en el mercado de divisas?
-
Tanto los volúmenes como la volatilidad suelen ser mayores cuando los dos principales centros de negociación de divisas del mundo (los mercados de Londres y Nueva York) están abiertos al mismo tiempo. Ambos mercados operan entre las 13:00 y las 17:00 GMT y entre las 08:00 y las 12:00 EST, por lo que durante este periodo suelen presentarse oportunidades de inversión para los traders de divisas a corto plazo. La liquidez y los volúmenes también tienden a aumentar cuando se realizan anuncios relevantes.
- ¿Cuántas operaciones realizan los day traders cada día?
-
La cantidad de operaciones no es una característica definitoria del day trading, por lo que aquellos que siguen esta estrategia de Forex pueden realizar tantas operaciones como deseen. El day trading puede ayudar a los inversores a gestionar el riesgo al no mantener posiciones abiertas durante la noche, mientras que el periodo de retención de cada posición puede ir de unos pocos segundos a varias horas.
- ¿Qué provoca que cambien los precios de las divisas?
-
Los movimientos de precios a corto plazo a menudo pueden explicarse mediante el análisis técnico, que analiza patrones de precios para identificar los puntos de inflexión en el mercado Forex. Sin embargo, es más probable que determinados factores fundamentales afecten las tendencias a largo plazo y provoquen fuertes fluctuaciones, como los tipos de interés, la inflación y los eventos geopolíticos.
Esta información es únicamente para fines educativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión, una recomendación personalizada, una oferta o una solicitud para comprar o vender instrumentos financieros.
Este material se ha preparado sin considerar objetivos de inversión o situaciones financieras particulares. Además, no cumple con los requisitos legales y regulatorios que promueven la investigación independiente. No todos los servicios e instrumentos financieros mencionados están disponibles en eToro. Cualquier referencia al rendimiento pasado de un instrumento financiero, índice o producto de inversión consolidado no es, ni debe considerarse, un indicador fiable de resultados futuros.
eToro no se responsabiliza ni asume ninguna obligación por la precisión o integridad del contenido de esta guía. Asegúrate de comprender los riesgos asociados con la inversión antes de comprometer tu capital. Nunca arriesgues más de lo que puedas permitirte perder.