Una buena estrategia de trading considera el mercado, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. Y si hablamos de materias primas, también debes tener en cuenta las peculiaridades de este tipo de activo. A continuación, conocerás estrategias para operar con commodities, al igual que consejos para gestionar tus riesgos y estrategias de coberturas.
Si tienes alta tolerancia al riesgo, y tu meta es obtener beneficios con el trading financiero, lo ideal es que busques activos volátiles. Muchos traders recurren a los mercados de materias primas, que son reconocidos por su volatilidad. Pero, donde hay volatilidad, también hay riesgo.
Con eso en cuenta, es vital que selecciones una estrategia de trading que te permita navegar por la volatilidad de los mercados de commodities, mientras sigues tus metas y preferencias personales.
Tipos de estrategias de trading de materias primas
Los mercados de materias primas se caracterizan por mostrar volatilidad a corto plazo y tendencias definidas a largo plazo. Gracias a estas dinámicas de precios, puedes aplicar una amplia gama de estrategias de trading.
Dichas estrategias pueden enfocarse en el corto o largo plazo. Las primeras buscan beneficios de la volatilidad, mientras que las segundas se centran en tendencias que pueden durar años.
Ahora, veremos los tipos de estrategias para negociar commodities más comunes.
Estrategia de seguimiento de tendencias
Los mercados de materias primas son ideales para las estrategias de seguimiento de tendencias debido a sus prolongados movimientos de precios. Por ejemplo, el concepto de «superciclo de materias primas» hace referencia a tendencias que pueden durar entre 5 y 20 años.
Consejo: las tendencias prolongadas son habituales en las materias primas. Por lo tanto, las estrategias de seguimiento de tendencias con futuros de commodities puede servir para aprovechar estos movimientos.
Estrategia de trading de pares
El trading de pares consiste en abrir simultáneamente posiciones largas y cortas en activos con una correlación positiva. Esta táctica te brinda cierta protección contra el riesgo de mercado, es decir, el riesgo de que el mercado de materias primas se desplome en su totalidad.
Esta estrategia se basa en la idea de que los precios de diferentes activos del mercado de commodities suelen moverse en direcciones semejantes. Esto generalmente ocurre por factores macroeconómicos que impactan la demanda y la oferta de las materias primas.
Por ejemplo, si abres una posición larga en el trigo y una posición corta en la soja, la posición corta podría compensar las pérdidas de la posición larga si el mercado de commodities se vuelve bajista.
Por otro lado, si el precio del trigo sube un 5 % y los precios de la soja suben solo un 3 %, la posición larga en trigo generaría una ganancia y superaría la posición corta en soja, lo que resultaría en una ganancia neta general.
Estrategia de reversión a la media
Estas estrategias se basan en la idea de que las materias primas, tras experimentar fluctuaciones extremas, tarde o temprano, regresan a sus medias históricas. Puedes usar esta estrategia para vender en corto cuando una commodity se valoriza o para comprar tras una caída.
Cómo seleccionar la mejor estrategia para materias primas
El primer paso para elegir la mejor estrategia de trading de materias primas es definir tus objetivos personales. Ten en cuenta tu perfil de riesgo y establece un horizonte temporal de inversión realista.
Decide si prefieres ser un trader activo, con técnicas de day trading, o un trader pasivo, con estrategias de «comprar y mantener» y una perspectiva a largo plazo.
Estrategias de gestión de riesgos de commodities
A pesar de que puedes aplicar principios generales de gestión de riesgos al trading de materias primas, no debes olvidar la volatilidad inherente a estos mercados. Para mitigar estos riesgos, puedes hacer lo siguiente:
Diversificación
Adquiere diferentes tipos de materias primas o activos para diversificar tu riesgo.
Opera con cuidado
No comprometas más capital del que puedas perder en una sola posición.
No dejes de aprender
Puedes operar con materias primas mediante instrumentos como acciones, opciones, futuros, ETF y CFD. Comprende dichos instrumentos para reducir el riesgo y abrirte puertas a métodos de inversión más seguros.
Consejo: La Academia de eToro te ofrece recursos valiosos para entender mejor las materias primas y sus dinámicas de mercado.
Estrategias de cobertura con materias primas
La cobertura, o hedging, te permite abrir posiciones contrarias para neutralizar tus riesgos. Por ejemplo, si abres una posición larga en el cobre, puedes protegerte con opciones de venta en ese metal. De esa forma, si el precio del cobre cae, obtendrás beneficios de las opciones.
Cuando adquieres opciones, tienes el derecho de adquirir un activo en una fecha futura, mas no la obligación. Por lo tanto, si el precio del cobre aumenta, tu posición en largo compensaría cualquier pérdida de las opciones.
Consejo: Los inversores suelen adquirir oro para protegerse de la inflación y los riesgos geopolíticos.
Ten en cuenta que puedes usar materias primas para hacer coberturas para otros activos, como las acciones. Por ejemplo, históricamente, ha existido una correlación negativa entre los precios de las acciones y el petróleo debido a que un aumento del precio del petróleo provoca costes elevados para las empresas e impacta sus ganancias.
En ese caso, puedes comprar acciones y a la vez, abrir posiciones en el petróleo. De ese modo, las ganancias de tu posición en petróleo contrarrestarían las pérdidas en tus acciones.
Reflexiones finales
Existen varias estrategias de trading de materias primas si quieres invertir en este mercado. Además, estos activos presentan diferentes dinámicas de precios, que se adecúan a diversos estilos de trading. Por último, puedes diversificar con commodities para balancear tus riesgos en otras inversiones.
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Cuestionario
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo puedo probar una nueva estrategia de trading de materias primas?
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Una cuenta demo te permite probar estrategias sin exponerte a riesgos. Una ventaja de estas cuentas es que ofrece precios de mercado reales. Además, puedes manejar simultáneamente cuentas demo y reales, lo que te da la flexibilidad de experimentar mientras mantienes tus operaciones habituales.
- ¿Cuánto tiempo toma para que una estrategia de trading sea rentable?
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Algunas estrategias buscan beneficios a corto plazo, mientras otras apuntan a movimientos de precios a lo largo de años. Define tu horizonte temporal de inversión para identificar la estrategia que mejor se ajuste a tu estilo.
- ¿Qué es un «cambio de paradigma»?
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Los cambios de paradigma surgen cuando elementos fundamentales de la economía o mercados financieros se transforman. Estos cambios pueden desencadenar nuevas tendencias y alterar la dirección de los precios, a menudo por períodos prolongados.
Esta información es únicamente para fines educativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión, una recomendación personalizada, una oferta o una solicitud para comprar o vender instrumentos financieros.
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