Airbus, Amazon, JP Morgan, Siemens y Unilever son cinco acciones que puedes añadir a tu cartera si quieres empezar a invertir en 2025. A continuación, exploramos los detalles de estas empresas y por qué deberías considerarlas. Recuerda que invertir conlleva riesgos.
Un cierre positivo en 2024 ha generado entusiasmo entre los inversores del mercado de valores, quienes buscan las mejores acciones para agregar a sus carteras en 2025. Con perspectivas de estabilidad económica y posibles ajustes en los tipos de interés, se presentan oportunidades para aquellos dispuestos a equilibrar riesgo y rentabilidad. Airbus, Amazon, JP Morgan, Siemens y Unilever emergen como opciones sólidas, ya que ofrecen exposición diversificada a sectores clave, como la tecnología, las finanzas, la manufactura y el consumo.
Airbus (AIR.PA)
La rentabilidad pasada no es indicador de resultados futuros.
- Airbus, uno de los principales fabricantes de aviones en Europa, ha experimentado un incremento en el valor de sus acciones. Este aumento se debe, en parte, a los desafíos que afronta su competidor Boeing, que ha tenido varios inconvenientes.
- Además, Airbus ha implementado mejoras internas en sus procesos de producción, lo que ha contribuido a este crecimiento.
- La situación de la cadena de suministro de Airbus muestra señales de mejora. En este aspecto, se ha logrado un mejor control en la fabricación de componentes esenciales, como los motores Leap, lo que posiciona a la empresa favorablemente para satisfacer la creciente demanda de sus aeronaves.
- Para manejar las expectativas, la dirección de Airbus ha ajustado a la baja las proyecciones de entregas para el año 2024. A pesar de estos pronósticos más conservadores, se anticipa que el EBITDA de la empresa para 2025 superará los 10 000 M€ por primera vez. Asimismo, se espera que el beneficio neto alcance aproximadamente los 5500 M€.
- Un aumento inesperado en las entregas de aviones podría influir positivamente en el valor de las acciones de Airbus, especialmente si se consideran los problemas de reputación a los que hace frente Boeing. Aunque la recuperación de Boeing podría ocurrir en el futuro, las previsiones indican que habrá suficiente demanda en el sector aéreo para ambas empresas.
- Los analistas prevén que el tráfico de pasajeros superará los 5000 millones de vuelos en 2025. Además, se estima que, para 2030, los ingresos por pasajeros-kilómetro a nivel mundial alcanzarán los 11,4 billones de dólares, lo que representaría un incremento del 136 % respecto a los niveles de 2019.
Tu capital está en riesgo.
Amazon (AMZN)
La rentabilidad pasada no es indicador de resultados futuros.
- Durante los años 2023 y 2024, las acciones de Amazon experimentaron incrementos anuales significativos, lo cual ha sido bien recibido por sus accionistas actuales. A pesar de su alta valoración, aún hay motivos para que los nuevos inversores consideren la acción.
- La relación precio-beneficio de Amazon se sitúa en 45,88. La empresa también ha podido demostrar solidez en su flujo de caja, con ganancias en el tercer trimestre de 2024 que alcanzaron los 15 300 M$, lo que representa un aumento del 50 % respecto al año anterior. Además, el flujo de caja libre casi se ha triplicado en el mismo periodo.
- Amazon posee más de tres décadas en el sector y cuenta con una base de más de 200 millones de suscriptores de Amazon Prime. Asimismo, su división minorista continúa beneficiándose de su posición pionera y de las barreras significativas a las que se enfrentan los nuevos competidores para ingresar al mercado.
- En un contexto de tipos de interés elevados, el gasto de los consumidores podría disminuir. Esto podría afectar principalmente a aquellos competidores, como Temu y Shein, que se enfocan en compras impulsivas. En contraste, Amazon podría mantenerse más resiliente.
- La expansión de Amazon al área de computación en la nube a través de Amazon Web Services (AWS) sigue siendo una decisión estratégica acertada. AWS lidera el mercado de servicios en la nube con una valoración de 300 000 M$ y muestra sinergias valiosas con otras divisiones de la empresa.
- El lanzamiento en septiembre de 2024 de Rufus, un asistente virtual de compras con inteligencia artificial, es un claro ejemplo de cómo Amazon integra sus diferentes áreas para potenciar sus ingresos.
- Aunque las acciones de Amazon no se consideran bajas en los niveles actuales, la capacidad de la empresa para superar desafíos a corto plazo y mantener un crecimiento sostenido ha llevado a algunos analistas a prever un aumento del 10 % en su valoración desde los niveles presentes.
Tu capital está en riesgo.
JP Morgan (JPM)
La rentabilidad pasada no es indicador de resultados futuros.
- JP Morgan Chase & Co podría ser una opción para considerar si te interesa invertir en el sector bancario y financiero para el año 2025.
- Los bancos han sido los grandes favorecidos por el incremento de los tipos de interés, que han subido desde niveles históricamente bajos. Esto ha permitido que los márgenes entre las tasas de ahorro y los préstamos se amplíen.
- Existe la posibilidad de que los tipos de interés no disminuyan tan rápidamente como algunos anticipaban, lo que podría afectar a ciertos sectores económicos. No obstante, JP Morgan tiene la capacidad de resguardar sus fuentes de ingresos, dado que suma activos por un valor de 4,1 billones de dólares.
- La empresa ha revisado al alza su proyección de ingresos netos por intereses, pasando desde 91 000 M$ a 92 500 M$.
- Aunque se espera un crecimiento económico robusto en 2025, en caso de una desaceleración o recesión, el balance de JPM está respaldado por su elevado índice de capital tier 1.
- En el informe de ganancias del tercer trimestre del año pasado, JP Morgan obtuvo unas ganancias por acción (EPS) de 4,37 $, lo que representa un aumento del 1 % interanual y supera las previsiones de los analistas, quienes estimaban 4,01 $.
Tu capital está en riesgo.
Siemens (SIE.DE)
La rentabilidad pasada no es indicador de resultados futuros.
- Siemens (DIE.DE) está demostrando que no solo las acciones del sector de TI pueden beneficiarse de la tecnología de AI.
- Se están implementando nuevas tecnologías en la base de clientes de Siemens a través de productos innovativos y servicios como Siemens Xcelerator, que convierte los conocimientos de distintos datos en un impacto comercial.
- Las alianzas con distintos grupos corporativos demuestran el apetito agresivo de Siemens por expandir sus servicios en nuevas áreas.
- La tecnología de ingeniería de Siemens NX es usada por Sony Corporation para crear un metaverso industrial y la tecnología NVIDIA Omniverse se utiliza para Siemens Teamcenter Digital Reality Viewer que opera sistemas de gestión del ciclo de vida de los productos (PLM).
- Los resultados del cuarto trimestre de 2024 demuestran una serie de métricas de balance sólidas, entre ellas un beneficio neto de 2.1 M €, un aumento anual de 10.5% y un flujo de caja de 5.0 M €.
- Los inversores pueden estar tranquilos al saber que el precio de las acciones de Siemens ha superado el máximo en 2024. También es importante conocer que existe un fuerte soporte de 180 € que sirven como una buena línea divisoria para los inversores.
Tu capital está en riesgo.
Unilever (ULVR.L)
La rentabilidad pasada no es indicador de resultados futuros.
- Unilever (ULVR.L) es una empresa reconocida del sector de bienes de consumo masivo que está ajustando su estrategia. Ahora, la compañía busca enfocarse en sus marcas más fuertes como Domestos, Dove y Persil.
- Las marcas reconocidas podrían otorgarle a Unilever un mayor poder de negociación con los minoristas, mientras su red de distribución garantiza una presencia a nivel global.
- La rentabilidad por dividendo de la acción se sitúa alrededor del 3.2 %. Este nivel es coherente con el promedio de los últimos 10 años, lo que convierte a Unilever en una alternativa para considerar en carteras de inversión pasiva.
- Los analistas anticipan un crecimiento orgánico a largo plazo del 5 %, además de considerar que los mercados aún no han estimado el verdadero potencial de la empresa.
- Unilever mantiene una salud financiera robusta, dado que posee un ratio de precio-beneficio de 21.5x, como también un ratio EV/EBITDA de 11.4x.
Tu capital está en riesgo.
Reflexiones finales
Planificar tus inversiones de manera inteligente implica diversificar tu cartera. Airbus, Amazon, JP Morgan, Siemens y Unilever (ULVR.L) brindan una exposición equilibrada a distintos sectores, lo que te permite lidiar con las inevitables variaciones en los precios de los activos individuales.
En consecuencia, tanto si deseas empezar a invertir como si lo que quieres es diversificar una cartera existente, las cinco empresas enumeradas anteriormente pueden ser un buen punto de partida, debido a su liderazgo en sus respectivas industrias, su capacidad para generar flujos de caja de gran solidez y su resiliencia frente a los cambios del mercado global.
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