Se suele decir que Australia es «el país de la suerte» y es fácil ver por qué. El país del sur tiene un clima ideal, playas increíbles, abundancia de recursos naturales, algunas de las ciudades más habitables del mundo, varias universidades de primer nivel y un sistema sanitario de primera clase. Además, está situada muy cerca de algunas de las economías de mayor crecimiento del mundo, como China, Indonesia e India, lo que le da una enorme ventaja económica.
Aunque el mercado de valores de Australia solo representa alrededor del 2 % de los mercados de valores mundiales, no se debería ignorar. Se trata de un mercado que tiene mucho que ofrecer a los inversores, como crecimiento, valor, dividendos y diversificación. Y tras un periodo de bajo rendimiento en relación con los valores mundiales, el mercado australiano parece ahora dispuesto a disfrutar de su buen momento. Por ello, eToro ha lanzado recientemente su Smart Portfolio AussieEconomy. Centrado específicamente en las mejores empresas australianas, este portafolio está diseñado para ayudar a los inversores a capitalizar el crecimiento potencial de esta economía única.
¿Por qué invertir en Australia?
Una cosa que destaca de Australia desde el punto de vista de la inversión es que el país, la13.ª mayor economía del mundo en términos de PIB a día de hoy, tiene un registro de crecimiento fenomenal. Antes de que la pandemia de COVID-19 golpeara a la economía mundial en 2020, Australia había registrado 29 años de crecimiento consecutivo del PIB y, en marzo de 2017, se hizo con el récord de la racha más larga de crecimiento ininterrumpido del PIB en el mundo desarrollado. A pesar de la sequía, las inundaciones, la caída de las puntocom e incluso la crisis financiera mundial (GFC) de 2008/2009, el país ha continuado creciendo. Cabe observar que durante la CFG, Australia fue la única economía de peso que evitó la recesión. Su salvación se debió a la gran demanda de sus recursos naturales por parte de China.
Además, es un país estable y de bajo riesgo. Australia tiene un marco jurídico sólido, así como una normativa transparente y un sólido estado de derecho que mitiga la corrupción. En consecuencia, tiene una alta valoración en términos de estabilidad política. Entre 1996 y 2020, por ejemplo, su puntuación media en el índice de estabilidad política (que oscila entre -2,5 y +2,5) fue de 0,99. Para situar esta cifra en perspectiva, Estados Unidos y Reino Unido recibieron puntuaciones de 0,44 y 0,48 respectivamente durante ese periodo, mientras que la puntuación media de los 194 países fue de -0,07.
Los mercados financieros australianos se rigen también por un sólido sistema de regulación y cumplimiento de la normativa, lo que ha atraído a empresas internacionales de primer orden a la Bolsa de Valores de Australia (ASX).
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El Copy Trading no es un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede subir o bajar. Su capital está en riesgo.
Un examen más detallado del mercado de valores australiano
En cuanto al mercado de valores australiano, es un mercado diversificado que ofrece una atractiva mezcla de crecimiento, valor e ingresos.
Un sector que domina el mercado es el de la minería. Este sector incluye nombres como BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals, Newcrest Mining y Pilbara Minerals. Estas empresas se benefician de la riqueza del país en mineral de hierro, cobre, níquel, estaño, litio (un componente clave de las baterías de los vehículos eléctricos) y oro. También se benefician de la proximidad del país a China y de la gran demanda de productos básicos de la potencia económica. Alrededor de dos tercios de las importaciones de mineral de hierro de China, por ejemplo, proceden de Australia.
Los servicios financieros son otro sector importante dentro del mercado de valores australiano. Aquí, el mercado cuenta con bancos líderes como el Commonwealth Bank of Australia, el Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), el National Australia Bank y el banco de inversión Macquarie Group. Todas estas empresas se han beneficiado del aumento del PIB de la nación a largo plazo.
El tercer sector más importante del mercado australiano es el de la asistencia sanitaria. Aquí, el mercado incluye algunos grandes nombres del espacio sanitario, incluyendo la empresa de audífonos Cochlear, el especialista en vacunas CSL y la empresa de diagnósticos médicos Sonic Healthcare. Todas estas empresas son actores globales con una gran trayectoria de largo recorrido.
Otras empresas cotizadas en el ASX que merecen ser destacadas son Xero, proveedor líder de soluciones de contabilidad basadas en la nube, Aristocrat Leisure, uno de los principales fabricantes de máquinas de juego, Qantas Airways, una de las principales aerolíneas del mundo, y Woodside Petroleum, que tiene previsto convertirse en el 10.º productor de petróleo y gas del mundo, tras la fusión con la empresa petrolera BHP.
En general, el mercado de valores australiano es bastante singular en cuanto a su composición, lo que significa que puede ayudar a los inversores a diversificar sus portafolios.
Por qué ahora podría ser el momento de considerar las acciones australianas
A largo plazo, las acciones australianas han generado rendimientos muy respetables. A lo largo de los últimos 30 años, por ejemplo, el mercado de valores australiano ha proporcionado a los inversores una rentabilidad de alrededor del 10 % anual. Sin embargo, este dato no lo dice todo, ya que ha habido momentos en los que las acciones australianas han tenido un rendimiento superior al de los valores mundiales, y otros en los que han tenido un rendimiento inferior.
Durante la burbuja de las puntocom de finales de los años 90, las acciones australianas quedaron rezagadas con respecto a los mercados mundiales, ya que los inversores se volcaron en el sector tecnológico. Pero las acciones australianas tuvieron después un rendimiento superior entre 2001 y 2008, ya que las acciones mineras y los bancos obtuvieron buenos resultados. Más recientemente, las acciones tecnológicas de Estados Unidos han tenido otro auge desde hace aproximadamente una década, lo que ha colocado a las acciones australianas a la zaga.
Sin embargo, con el entorno macroeconómico (alta inflación, aumento de los precios de las materias primas, subida de los tipos de interés, etc.) que ahora favorece a las mineras y a los bancos nuevamente, parece que el mercado australiano podría estar preparado para otro fuerte ascenso. Si la historia sirve de algo, la próxima década podría ser un periodo de fortaleza para las acciones australianas. Normalmente, ha sido después de un largo periodo de bajo rendimiento cuando las empresas australianas han generado sus mejores rendimientos.
Ya estamos viendo algunos signos muy prometedores. En los primeros cuatro meses de 2022, el mercado de valores australiano, medido por el índice S&P/ASX 200, generó un rendimiento positivo para los inversores, mientras que las acciones de Estados Unidos, medidas por el S&P 500, cayeron más de un 10 %.
Los resultados registrados en el pasado no son indicativos de los resultados futuros
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Para ayudar a los inversores a obtener exposición al mercado de valores australiano, eToro ha creado el Smart Portfolio AussieEconomy. Se trata de un portafolio de inversión totalmente invertido y centrado en las mejores empresas australianas.
A través de este Smart Portfolio, los inversores pueden obtener exposición a las acciones que cotizan en el ASX en diversos sectores como la minería, el petróleo y el gas, las finanzas, la sanidad, el software y los productos químicos, con solo un clic. Las participaciones incluyen BHP Billiton, National Australia Bank, Woodside Petroleum, Xero, CSL y más.
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