Las acciones de materias primas son un método popular para acceder al mercado de commodities. Descubre cómo funcionan y en qué se diferencian de otros instrumentos de inversión.
Las acciones de materias primas son un instrumento práctico para ingresar al mercado de commodities. Estas acciones son populares entre quienes buscan diversificar su portafolio, aunque no debes olvidar su naturaleza volátil que puede conllevar riesgos.
¿Qué son las acciones de materias primas?
Las acciones de materias primas son aquellas que pertenecen a empresas que participan en la producción, exploración o distribución de materias primas. Estas empresas están listadas en las bolsas de valores y pueden operar en sectores como energía, agricultura, metales y minería.
A través de estas acciones, puedes especular sobre las variaciones de precios de las materias primas sin tener los activos físicos. Por ejemplo, compañías como BHP Group te ofrecen exposición a varios sectores de materias primas, mientras que otras como B2Gold Corp se centran en una materia específica, como el oro.
Consejo: La frase «en una fiebre del oro, vende palas» destaca la oportunidad de invertir en empresas que ofrecen bienes y servicios al sector de materias primas.
Dentro de las acciones de materias primas también se encuentran empresas que desarrollan bienes y servicios para el sector. Un ejemplo es Caterpillar, que produce maquinaria para minería.
Cómo identificar y elegir acciones de materias primas
Dado que el sector de commodities es cada vez más popular, actualmente es sencillo encontrar y adquirir acciones de materias primas. Las bolsas y brókeres clasifican las acciones por sector industrial, lo que te permite identificar acciones bajo categorías específicas, como «materiales básicos».
Además, hay una gran cantidad de información e investigación en este campo. Las tendencias en los mercados de materias primas suelen ser duraderas debido a ciclos económicos que se extienden por años. Dichas tendencias vienen reforzadas por retos logísticos para ajustar la oferta ante cambios en la demanda.
Consejo: Los fondos de inversión institucionales a menudo recurren a acciones de materias primas como método indirecto para obtener exposición a las commodities.
Por qué considerar acciones de commodities
Las acciones de materias primas tienen una gran ventaja: te permiten invertir simultáneamente en dos clases de activos, que son las acciones y las materias primas. Un aumento en el interés hacia cualquiera de estos sectores puede influir positivamente en los precios de las acciones de commodities.
Por ejemplo, históricamente ha existido una correlación inversa entre las acciones y el petróleo. Sin embargo, si adquieres acciones de una empresa petrolera reconocida, como BP, podrías anticipar movimientos favorables si el precio del crudo sube abruptamente.
Otra ventaja del sector de materias primas es que te permite diversificar tu cartera y crear coberturas contra posibles caídas de las acciones más tradicionales.
Consejo: Al adquirir acciones de materias primas, te relacionas tanto con el sector de commodities como con las acciones.
Por último, las acciones de materias primas tienen otros beneficios que las convierten en un mejor vehículo de inversión que los futuros, las opciones u otros instrumentos financieros. Estos son:
- Las acciones de commodities se cotizan en bolsas reguladas. Por lo tanto, deben adherirse a estándares rigurosos y ofrecer informes detallados y transparentes regularmente.
- Estas acciones son más sencillas de comprender que otros activos y pueden ser una buena puerta de entrada al mundo de la inversión. Usualmente, solo necesitas una cuenta en un bróker para empezar.
- Gracias a su alto volumen, los mercados de acciones garantizan liquidez y tarifas competitivas.
- Algunas acciones de materias primas otorgan dividendos, lo que brinda beneficios adicionales a los inversores.
Acciones de materias primas frente a otros instrumentos basados en commodities
La correlación entre las acciones de materias primas y la commodity subyacente no es tan fuerte como en los futuros. Si el sentimiento del mercado de valores se torna bajista mientras los precios de las materias primas aumentan, es posible que los precios de las acciones de materias primas bajen en lugar de ir al alza.
Adquirir acciones es una manera accesible y práctica de incursionar en un mercado específico. Con eso en cuenta, las acciones de materias primas son una buena manera de invertir en commodities sin la necesidad de operar con otros instrumentos, como los futuros.
Reflexiones finales
Las acciones de materias primas te brindan exposición a las fluctuaciones en los mercados de commodities. Sin embargo, su comportamiento está más alineado con el mercado bursátil. No obstante, muchos consideran que estas acciones son un medio práctico y efectivo de invertir en materias primas.
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Cuestionario
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto duran los ciclos de precios de las materias primas?
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Los ciclos de precios de las materias primas, como el oro o el maíz, suelen coincidir con los ritmos económicos generales. Históricamente, algunos ciclos de precios de materias primas pueden extenderse entre 15 y 20 años.
- ¿Es mejor adquirir acciones de materias primas directamente o a través de CFD?
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Depende de tu tolerancia al riesgo. Los contratos por diferencia (CFD) te permiten usar apalancamiento para aumentar el perfil de riesgo-recompensa o vender en corto. Las posiciones con apalancamiento tienen un riesgo más alto. Cabe destacar que los CFD tienen tarifas diarias que pueden reducir los rendimientos totales.
Por lo tanto, los inversores del enfoque de comprar y mantener con un horizonte temporal de inversión más largo suelen optar por comprar acciones directamente.
- ¿Cómo creo una cartera diversificada de acciones de materias primas?
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Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son una buena opción. Los ETF te permiten adquirir un conjunto diverso de activos de materias primas con una sola operación, lo que te brinda diversificación y practicidad.
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