Una lista de seguimiento es una selección refinada de activos que un inversor puede querer supervisar en cualquier momento, lo que simplifica y acelera la monitorización del mercado y la gestión de la cartera.
Este artículo analiza cómo elaborar y utilizar eficazmente una lista de seguimiento como parte de una estrategia de inversión general que se ajuste a los objetivos individuales.
Una lista de seguimiento es una selección personal de activos financieros, instrumentos o mercados que un inversor puede querer monitorear fácilmente.
Este artículo proporciona información detallada sobre qué es una lista de seguimiento, cómo crear una y cómo los inversores pueden utilizarla eficazmente para seguir su estrategia y alcanzar sus objetivos de inversión.
¿Qué es una lista de seguimiento?
Una lista de seguimiento permite a los inversores seleccionar una serie de activos para monitorear de un vistazo, lo que les permite minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios para buscar información con regularidad sobre activos individuales.
Una lista de seguimiento personalizada brinda a los inversores una mejor oportunidad de identificar potenciales oportunidades de mercado. Un enfoque específico en solo un puñado de activos relevantes ayuda a los inversores a acallar el ruido del resto del mercado para evaluar y comparar mejor los activos que más les interesan.
Cómo crear una lista de seguimiento efectiva
Una lista de seguimiento efectiva debería ofrecer a los inversores un acceso rápido y fácil a información refinada, relevante y bien enfocada sobre sus activos, o aquellos que les interesan.
Personaliza las categorías
Crear diferentes listas de seguimiento para diferentes categorías de inversión o interés puede ser una herramienta útil para los inversores que buscan monitorear grandes secciones del mercado.
Al personalizar estas categorías en línea con su propia estrategia de inversión, un inversor puede seguir el rendimiento de diferentes activos y sectores, individualmente, en general y uno en relación con otro.
Por ejemplo, alguien que esté considerando invertir en el sector farmacéutico y biotecnológico podría crear una lista de seguimiento de acciones biotecnológicas de gran popularidad, llamarla «Biotecnológicas» e incluir Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Novartis, Merck & Co. y Abbott Laboratories.
Podría usar esta información para seguir el precio de cada acción durante un período de tiempo determinado, comparar y contrastar cómo cambia cada una en línea con las tendencias más amplias del mercado y utilizar estos conocimientos para determinar su estrategia para invertir en el sector.
Ponte técnico
Existen métodos más técnicos para crear una lista de seguimiento, como usar el Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS, por sus siglas en inglés). Este categoriza las acciones primero en sectores, luego en grupos industriales, luego en industria y, finalmente, en subindustria.
Consejo: Dentro del GICS, hay 11 sectores, 24 grupos industriales, 69 industrias y 158 subindustrias.
Cómo crear una lista de seguimiento en eToro
eToro ofrece una forma sencilla de mantener un seguimiento de las inversiones. Los usuarios pueden crear hasta 25 listas de seguimiento personalizadas, que pueden contener hasta 100 elementos cada una. Para crear una nueva lista de seguimiento en eToro:
- Entra en «Seguimiento» desde la página principal.
- Selecciona el menú desplegable «Lista de seguimiento».
- Selecciona «Crear lista nueva» desde el menú desplegable.
- Dale un nombre a tu nueva lista de seguimiento.
- Añade activos, mercados, personas o Carteras Inteligentes a tu nueva lista de seguimiento.
Cómo utilizar una lista de seguimiento de manera eficaz
Las listas de seguimiento pueden usarse para ayudar a los inversores a seguir su estrategia de inversión y alcanzar sus objetivos financieros. Proporciona una herramienta esencial para que los inversores supervisen la parte del mercado que les interesa y dediquen su tiempo a analizar con mayor efectividad los activos más relevantes para sus objetivos de inversión.
Limita los números
Limitar el número de activos incluidos en cualquier lista de seguimiento ayudará a los inversores a entender mejor los datos que muestra. Un número sensato de activos para cualquier lista de seguimiento se encuentra entre 5 y 10.
Refina regularmente
También se recomienda que los inversores refinen periódicamente su lista de seguimiento para mostrar solo sus inversiones más activas. Al eliminar de la vista los activos antiguos, o al limitar la visualización de sus inversiones a largo plazo, los inversores pueden mantener estos activos independientemente de las fluctuaciones de precios diarias.
Utiliza alertas de precios
Los inversores pueden optar por utilizar alertas de precios para recibir notificaciones cuando un activo en una lista de seguimiento muestre volatilidad o para mantenerse alerta sobre la actividad notable en los mercados en general.
Reflexiones finales
Una lista de seguimiento es una herramienta útil que los inversores pueden utilizar para tomar decisiones de inversión bien fundamentadas.
Reduce la cantidad de tiempo necesario para tamizar los datos del mercado y, de este modo, permite a los inversores concentrarse exclusivamente en una selección refinada de activos y monitorear fácilmente el mercado para gestionar sus estrategias de inversión en línea con sus objetivos personales.
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Preguntas frecuentes
- ¿Cuáles son algunas formas en las que puedo categorizar mis inversiones en acciones?
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Las acciones, los bonos y los instrumentos del mercado monetario han sido tradicionalmente considerados las tres principales clases de activos. Muchos inversores hoy en día podrían considerar las materias primas, los futuros, los derivados, los bienes inmobiliarios e, incluso, las criptomonedas como clases de activos separadas.
- ¿Cómo decido en qué invertir?
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Asegúrate de entender cuánto dinero estás dispuesto a invertir y potencialmente perder. Elige los tipos de inversión que se ajusten a tu nivel de tolerancia al riesgo. Luego, investiga los dividendos, la ratio P/E, el beta, las ganancias por acción y los rendimientos históricos.
- ¿Cuál es la diferencia entre el trading y la inversión?
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El trading y la inversión son términos que a veces se usan de manera sinónima. Sin embargo, existen distinciones significativas entre los dos enfoques financieros. En general, el objetivo de la inversión es aumentar la riqueza a medio y largo plazo. El objetivo del trading, por otro lado, es ganar dinero rápidamente.
Esta información es solo para fines educativos y no debe considerarse un consejo de inversión, recomendación personal o una oferta o solicitud para comprar o vender instrumentos financieros.
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