Ein bullisches Ende des Jahres 2023 hat Anleger am Aktienmarkt dazu gebracht, über die Top-Aktien für 2024 nachzudenken. Angespornt durch das Potenzial der Zentralbanken, die Zinsen zu senken, wenden sich einige Anleger risikoreicheren Vermögenswerten zu. Die Auswahl der besten Aktien für Ihr Portfolio bietet die Chance, ein gewisses Risikomanagement einzubeziehen, während Sie das Potenzial für Renditen optimieren.
NVIDIA (NVDA)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Der Chipdesigner NVIDIA hat eine starke Position in den Wachstumssektoren Gaming und KI. Seine Dominanz basiert auf einer Erfolgsgeschichte bahnbrechender Fortschritte in der Parallelverarbeitungstechnologie in GPUs (Grafikprozessoren), die in beiden Branchen verwendet werden.
- Der Umsatz im Bereich Grafikchips belief sich im Jahr 2023 auf 11,9 Milliarden US-Dollar und macht mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes von NVIDIA aus. Obwohl diese mangelnde Diversifizierung ein Risikofaktor ist, wird, solange die Nachfrage nach GPUs weiter wächst, mit zusätzlichen Erträgen gerechnet, die sich im Aktienkurs widerspiegeln sollten.
- Das Unternehmen hat außerdem ein breites Angebot an Lösungen für andere Branchen und diese Diversifikation ermöglicht es NVIDIA Gewinnwachstum zu generieren.
- Der technologische Vorsprung von NVIDIA gegenüber seinen Konkurrenten zeigt sich im hochmodernen Produkt NVIDIA DRIVE™ PX2, das seine Position als offensichtlicher Partner für Autohersteller, die autonome Fahrzeuge entwickeln, festigt.
- Die relative Unreife des KI-Sektors könnte Anleger fragen lassen, welche die beste KI-Aktie zur Auswahl ist. NVIDIA hilft Anlegern, sich in diesem Sektor zurechtzufinden, indem es Dienstleistungen für den gesamten Sektor anbietet.
- NVIDIA-Produkte können in Bereichen von maschinellem Lernen bis hin zum Datenmanagement eingesetzt werden, sodass das Unternehmen gut positioniert ist, um von KI zu profitieren, unabhängig davon, welcher Teilsektor zuerst an Fahrt gewinnt.
- In der Zwischenzeit hat Meta angedeutet, im Jahr 2024 Milliarden in die Chips von NVIDIA zu investieren. Mark Zuckerberg, CEO von Meta, kündigte an, dass bis Ende 2024 die Computerinfrastruktur von Meta 350.000 Nvidia H100-Grafikkarten verfügen soll, was eine milliardenschwere Investition in KI als Hauptfokus des Unternehmens signalisiert.
Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter etoro.com/de/trading/fees.
First Solar (FSLR)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Das seit 1999 tätige Unternehmen für nachhaltige Energie First Solar bietet Investoren die Sicherheit, die mit gut etablierten Unternehmen und wachsenden Branchen einhergeht, sowie das Potenzial für Renditen angesichts der Entwicklung marktführender Technologie.
- Der kontinuierliche Anstieg der durchschnittlichen globalen Temperaturen wird den Klimawandel sicherlich an der Spitze der politischen Agenda halten, und ein Mangel an alternativen Investitionen im Sektor der erneuerbaren Energien dürfte den Aktienkurs von First Solar stützen.
- Dieser Wettbewerbsvorteil positioniert First Solar als wichtigen Akteur in einem heißen Sektor. Das Unternehmen hat innovative Produkte wie Cadmiumtellurid (CdTe) Dünnschicht-Photovoltaik (PV)-Module entwickelt. Diese bieten gegenüber herkömmlichen Siliziumsolarzellen mehrere Vorteile wie höhere Effizienz und Haltbarkeit zu niedrigeren Kosten.
- Innovative bifaziale Solarpaneele können derzeit die Effizienz der Energieproduktion um 15 % steigern, aber First Solar zielt darauf ab, diese in Zukunft auf 35 % zu erhöhen.
- Die kühnen Aussichten von First Solar werden durch Daten aus der Bilanz des Unternehmens untermauert. Der Gewinnbericht für das dritte Quartal 2023 verzeichnete ein enormes Umsatzwachstum von 27,4 % und Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn je Aktie (EPS) 2024 um 65 % steigen könnte, von 7,98 $ (2023) auf 13,19 $.
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Schlumberger (SLB)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Schlumberger, gegründet 1926, ist ein führender Betreiber im Sektor Ölfeldservice und bietet Dienstleistungen für eine internationale Kundenbasis von Gasexploratoren und -produzenten. Globale Aktivitäten bieten ein gewisses Maß an Absicherung gegen geopolitische Risiken und präsentieren Anlegern Möglichkeiten, die Expansionspläne nicht-russischer Ölproduzenten zu unterstützen.
- Der Preis der Schlumberger-Aktie hat sich seit den pandemiebedingten Tiefstständen im Jahr 2020 verdreifacht. Der beeindruckende und konstante Preisanstieg festigt SLB als eine Top-Momentum-Aktie für 2024.
- Während eine Investition in Energierohstoffe im Gegensatz zum Trend hin zu erneuerbaren Energien stehen mag, investiert Schlumberger in Innovationen und erforscht Möglichkeiten, seine Kerntechnologien zur Erweiterung in die Kohlenstoffabscheidung und Entwicklung von Geothermiequellen zu nutzen.
- Einnahmen aus etablierten Betrieben ermöglichen es dem Unternehmen auch, regelmäßige Rückkäufe durchzuführen, und die Ausschüttungsquote von 29,1 % bedeutet, dass Anlegern eine Dividendenrendite von 2,06 % angeboten wurde.
- Eine florierende Weltwirtschaft und die Stärkung des Risikoappetits der Investoren durch 2024 könnten einen Teufelskreis von Investitionen und Ausgaben in Gang setzen. Dies würde die Nachfrage nach Rohstoffen erhöhen, und durch die Erleichterung der Verarbeitung dieser könnte Schlumberger gut positioniert sein, um möglicherweise erhöhte Einnahmen zu erzielen.
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Constellation Brands (STZ)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Constellation Brands, der drittgrößte Bierhersteller in den USA, wird voraussichtlich in den nächsten Jahren ein beeindruckendes zweistelliges Wachstum des Umsatzes verzeichnen.
- Solange das Unternehmen seine Ausgaben gut verwaltet und dafür sorgt, dass zusätzliche Ausgaben nicht mit den Mehrerlösen übereinstimmen, sollte das Umsatzwachstum zu stabilen Cashflows führen. Dieses Wachstum könnte wiederum dazu führen, dass Constellation Brands die Aufmerksamkeit einer neuen Gruppe von Investoren in Wachstumsaktien auf sich zieht.
- Die Veränderung der Unternehmensdynamik zeigt sich darin, dass das Cashflow-Wachstum im Jahr 2024 voraussichtlich 3,2 % erreichen wird, eine Steigerung gegenüber dem jährlichen Durchschnittswachstum von 1,5 %. Dieser prognostizierte Umsatzanstieg ist im Aktienkurs noch nicht vollständig berücksichtigt.
- Viele der von Constellation Brands hergestellten Produkte sind Premium-Produkte, die auf eine demografische Gruppe von Besserverdienenden abzielen, deren Einkommensniveau voraussichtlich weniger anfällig für die durch Inflationsdruck verursachte Kostensteigerung ist. Aktionären wird somit ein gewisses Maß an Absicherung gegen das Risiko lang anhaltend hoher Zinssätze und rezessiver Wirtschaftsbedingungen geboten.
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Albemarle (ALB)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Das Lithium-Bergbauunternehmen Albemarle wird derzeit mit einem Abschlag von etwa 50 % gegenüber seinem Preis zu Beginn des Jahres 2023 gehandelt, aufgrund eines allgemeinen Preisrückgangs in seiner Branche, die für ihre zyklischen Schwankungen bekannt ist.
- Der Lithiumabbau ist kein schneller Prozess. Es kann Jahre dauern, bis neue Minen die Produktion aufnehmen, was zu Engpässen im kurz- bis mittelfristigen Angebot des Metalls führt. Die mittel- bis langfristigen Aussichten des Unternehmens bleiben jedoch positiv, was die ALB-Aktie zu einer idealen Wahl für einen Value-Investor machen könnte.
- In Lithium als Rohstoffaktie zu investieren, könnte ein strategischer Schachzug sein, wenn die Nachfrage steigt, wie es im Zuge der zunehmenden Verbreitung von E-Autos der Fall sein könnte. Ein begrenztes Angebot könnte zu einem Nachfrageanstieg führen, von dem Unternehmen wie Albemarle profitieren könnten.
- Sollten die globalen Zinssätze im Jahr 2024 wie erwartet sinken, könnte dies das Verbrauchervertrauen und die Ausgaben steigern, einschließlich der Investitionen in E-Autos. Eine entsprechende Senkung der Kosten für staatliche Kredite könnte zu erhöhten Investitionen in die EV-Infrastruktur und zur Expansion des Industriesektors führen, was ein wichtiger Treiber für den Aktienkurs von Albemarle ist.
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Fazit
Kluges Investieren beinhaltet den Aufbau eines diversifizierten Portfolios. Diese Top-Aktienauswahl für 2024 bietet ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Sektoren und kann Anlegern helfen, ihre Anlageziele zu erreichen, indem sie in der Lage sind, die unvermeidlichen Schwankungen bei Einzelanlagen zu überstehen.
Mit den Anzeichen, dass 2024 ein gutes Jahr für Investoren wird, könnte jetzt ein idealer Zeitpunkt sein, um Unternehmen, die voraussichtlich ihre Peergroup übertreffen werden, Ihrer Watchlist hinzuzufügen.
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