Eran Shoshani
Von Eran Shoshani

Investitionen in die Landwirtschaft: So lässt sich die weltweit steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln kapitalisieren

In den kommenden Jahrzehnten wird die Weltbevölkerung voraussichtlich erheblich wachsen. Den Vereinten Nationen (UN) zufolge, könnten im Jahr 2050 fast 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben, verglichen mit etwa acht Milliarden Menschen heute.

Es ist schwierig genau vorherzusehen, wie sich dieses Bevölkerungswachstum auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Eines ist jedoch sicher: Die Nachfrage nach Lebensmitteln, Textilfasern und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen wird drastisch steigen.

Angesichts dieser Perspektive hat eToro das Smart Portfolio AgriWorldWide entwickelt. Es ist darauf ausgelegt, Investoren eine breite Abdeckung der landwirtschaftlichen Welt zu bieten. Dieses Portfolio bietet Zugang zu landwirtschaftlichen Rohstoffen wie Weizen, Mais und Zucker sowie zu Agrartechnologie-Unternehmen (AgTech), die Prozesse in der gesamten Branche revolutionieren.

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Das Rückgrat der Weltwirtschaft

Die Landwirtschaft war lange Zeit das Rückgrat der Weltwirtschaft. Als einer der ältesten Wirtschaftszweige versorgt sie uns mit den Lebensmitteln, die wir zum Überleben und zur Erhaltung unserer Gesundheit benötigen. Ihr kommt auch eine Schlüsselrolle für das Wirtschaftswachstum zu. Ohne Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln würde die menschliche Entwicklung ins Stocken geraten und das Wirtschaftswachstum würde sich verschlechtern.

In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird der Agrarsektor jedoch eine noch größere Rolle in der Wirtschaft spielen. Angesichts der prognostizierten Zunahme der Weltbevölkerung um fast zwei Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050 wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln um rund 60 % gegenüber 2020 steigen1. Die Maximierung der Industrieproduktion wird also entscheidend sein.

AgTech ist der Weg in die Zukunft

Realistischerweise wird die künftige Produktion von Nahrungsmitteln für so viele Menschen eine Überholung der aktuellen landwirtschaftlichen Verfahren erfordern. Schon heute stoßen wir bei der Nahrungsmittelproduktion an die natürlichen Grenzen der Welt. So nutzt die Landwirtschaft derzeit etwa 40 % der weltweiten Vegetationsfläche, während die Nahrungsmittelproduktion für 70 % des weltweiten Süßwasserverbrauchs verantwortlich ist2. Es werden also Ertragssteigerungen erforderlich sein. Hierbei kann AgTech eine Schlüsselrolle spielen. Durch die Integration neuer, hochmoderner Technologien in die landwirtschaftlichen Prozesse können Landwirte ihre Effizienz steigern und mit weniger Aufwand mehr anbauen.

Schon jetzt fördern Unternehmen mit einer Reihe von fortschrittlichen Technologien eine Ära der gesteigerten Effizienz, Produktivität und umweltbewussten Praktiken:

  • Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) – IoT-Sensoren ermöglichen es, große Mengen an landwirtschaftlichen Daten zur Analyse zu sammeln. Diese Daten können dann genutzt werden, um landwirtschaftliche Prozesse zu optimieren und die Produktion zu steigern. In der Vergangenheit war der Einsatz vernetzter Geräte in ländlichen Gebieten oft aufgrund unzureichendem Zugang zu Telekommunikationsnetzen eingeschränkt. Der Ausbau der 5G-Netzwerktechnologie hilft jedoch, dies zu ändern.
  • Künstliche Intelligenz (KI) – Die KI spielt eine wichtige Rolle bei der Steigerung der landwirtschaftlichen Effizienz. Beispielsweise können Daten aus verschiedenen Quellen wie Bodennährstoff-Sensoren, Wasserflussmessgeräten, meteorologischen Aufzeichnungen und hochauflösenden Satellitenbildern von modernsten KI-Algorithmen integriert und analysiert werden, um maßgeschneiderte Empfehlungen für Landwirte zu erstellen. Durch die Verwendung präziserer Mengen an Schlüsselressourcen wie Wasser, Dünger und Kompost können Landwirte die Kosten senken und gleichzeitig die Produktionserträge steigern.
  • Drohnen – Drohnen sind ein Schlüsselelement der modernen Landwirtschaft, da sie es Landwirten ermöglichen, ihre Felder von oben zu sehen. Das ist sehr hilfreich, weil damit Bewässerungsprobleme oder Bodenvariationen und Schädlingsbefall entdeckt werden können. Darüber hinaus können Drohnen zur Verbesserung von Pflanz- und Sprühprozessen eingesetzt werden. Drohnen-Pflanzsysteme können die Pflanzkosten um bis zu 85 % senken und das Besprühen von Feldfrüchten aus der Luft ist mit Drohnen bis zu fünfmal schneller als mit herkömmlichen Sprühtechniken3.

Alle diese Technologien tragen dazu bei, die traditionellen landwirtschaftlichen Verfahren zu verändern und zu verbessern.

Die Vorlieben der Verbraucher bei Nahrungsmitteln verändern sich

Wichtig zu erwähnen ist, dass der Anstieg der Weltbevölkerung nicht der einzige Faktor ist, der die Landwirtschaft in den kommenden Jahren beeinflussen wird. Auch veränderte Geschmäcker und Vorlieben der Verbraucher werden einen Einfluss haben.

Da die Einkommen in Schwellenländern wie China und Indien steigen, konsumieren die Menschen mehr ressourcenintensive, Lebensmittel tierischer Herkunft wie Rind, Lamm und Huhn. In Anbetracht der Tatsache, dass für die Produktion von Rindfleisch 20 Mal mehr4 Land benötigt wird als für pflanzliche Proteine wie Bohnen und Linsen, könnten diese Veränderungen bei der Ernährung die Ressourcen der Welt in erheblichem Maße zusätzlich belasten.

In den westlichen Ländern verlangen die Menschen aktuell nach gesünderen Lebensmitteln. Die Verbraucher sind sich bewusst, dass eine schlechte Ernährung zu einer Reihe von Krankheiten wie Adipositas, Diabetes, Herzkrankheiten und sogar Krebs führen kann und achten daher zunehmend darauf, was sie essen. Den modernen Verbrauchern ist es auch wichtig, dass ihre Lebensmittel aus nachhaltiger Herkunft stammen.

In Anbetracht dieser Entwicklungen könnten sich in den kommenden Jahren einige große Investment-Gelegenheiten in der Agrarindustrie ergeben.

Investitionen in die Landwirtschaft

Wenn man in die Agrarbranche investieren möchte, gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten.

Eine Möglichkeit ist das Investment in Agrarrohstoffe – die Grundpfeiler der Branche. Zu den wichtigsten Agrarrohstoffen gehören:

  • Weizen – Weizen ist ein wichtiger Bestandteil vieler Lebensmittel, darunter Brot, Nudeln und Zerealien.
  • Mais – Mais ist für viele Menschen auf der ganzen Welt ein Grundnahrungsmittel und wird häufig als Viehfutter verwendet.
  • Sojabohnen – Sojabohnen können zur Herstellung einer Reihe von Fleischersatzprodukten verwendet werden.
  • Zucker – Zucker ist ein Süßungsmittel, das in vielen Lebensmitteln verwendet wird, um deren Geschmack zu verbessern.

Bei Investitionen in diese Rohstoffe ist es generell ratsam, einen diversifizierten Ansatz zu verfolgen. Das liegt daran, dass ihre Preise durch eine Reihe von Faktoren wie Angebot und Nachfrage, Wettermuster, Regierungspolitik, Wirtschaftswachstum und Wechselkurse beeinflusst werden können.

Ein anderer Ansatz besteht darin, in Pflanzenproduktionsunternehmen zu investieren. Diese Unternehmen bieten Lösungen für die Aussaat, die Ernte und die Steigerung der Erträge. Einige Beispiele hierfür sind:

  • Bayer AG – Bayer ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Crop Science und bietet eine breite Palette von Agrarprodukten an, darunter Saatgut, Pflanzenschutzmittel und Lösungen für die digitale Landwirtschaft. Das Unternehmen ist auch stark in der Pflanzengenetik vertreten, wo es Nutzpflanzen gentechnisch verändert, um ihre Resistenz gegen Schädlinge, Krankheiten und suboptimale Umweltbedingungen zu verbessern.
  • Corteva – Corteva ist ein führendes Agrarunternehmen, das ein vielfältiges Portfolio an Saatgut, Pflanzenschutzprodukten und digitalen Landwirtschaftstools anbietet. Das Saatgutgeschäft umfasst eine Reihe von Nutzpflanzen, darunter Mais, Sojabohnen, Weizen, Raps und Baumwolle.
  • SOC Quimica y Minera de Chile (SQM) – Das Agrarsegment von SQM konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Düngemittel und Lösungen für die Pflanzenernährung. Seine Düngemittel sollen die Ernteerträge steigern, die Pflanzengesundheit verbessern und nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken fördern.

Eine dritte Option für Investoren sind Landmaschinen- und Landtechnikunternehmen (oder „Farming 4.0“).

Einige Beispiele für Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, sind:

  • Deere & Company – Deere ist einer der größten und bekanntesten Hersteller von Landmaschinen und -ausrüstung. Aktiv in Bereichen wie KI und autonome Maschinen, ist Deere & Company ein führendes Unternehmen in der „Farming 4.0“-Branche. Das Unternehmen bietet in diesem Bereich folgende Produkte an: selbstfahrende Elektrotraktoren, autonome Drohnensprüher, KI-basierte Sprühlösungen (die zwischen Unkraut und Kulturen unterscheiden und herausfinden können, welche Pflanzen besprüht werden müssen) sowie cloudbasierte Landwirtschaftssoftware, die Landwirten Daten und Einblicke liefern kann.
  • CNH Industrial – CNH ist ein globales Unternehmen, das Landmaschinen und -ausrüstungen unter verschiedenen Marken herstellt, darunter Case IH, New Holland Agriculture und Steyr. Es bietet Traktoren, Mähdrescher, Heu- und Futtererntemaschinen, Sämaschinen und mehr an sowie entwickelt und vermarktet branchenführende Produkte im AgTech-Bereich.
  • Trimble – Trimble ist ein amerikanisches Hard- und Softwareunternehmen, das modernste ortsbezogene Lösungen anbietet. Seine landwirtschaftliche Software hilft Landwirten bei der Planung ihrer Ernten, der Durchführung von landwirtschaftlichen Arbeiten, der Nachverfolgung von Vorgängen auf dem Feld und der Führung genauer Ernteaufzeichnungen.

Diese Art von Unternehmen hat in den kommenden Jahren gute Wachstumsaussichten. Laut UBS könnte der Markt für Farming 4.0 bis 20305 einen Wert von 90 Milliarden Dollar erreichen, gegenüber 15 Milliarden Dollar im Jahr 2018.

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Zugang zur Agrarindustrie auf einen Klick

Um Investoren zu helfen, am bevorstehenden Agrarboom zu partizipieren, hat eToro das AgriWorldWide Smart Portfolio erstellt.

Dieses Smart Portfolio soll den Investoren sowohl ein langfristiges Wachstumspotenzial, als auch Vorteile bei der Portfoliodiversifizierung eröffnen und bietet ein breites Engagement in der Agrarindustrie, da es in folgendes investiert:

  • Agrarrohstoffe (zunächst über börsengehandelte Fonds (ETFs))
  • Aktien im Bereich Pflanzenproduktion
  • Aktien im Bereich Landwirtschaftsmaschinen und -technologie

Weitere Informationen über das AgriWorldWide Smart Portfolio finden Sie hier.

Quellen:

  1. https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/in-focus/2023/will-we-grow-enough-food.html
  2. https://www.fao.org/3/i7959e/i7959e.pdf
  3. https://www.technologyreview.com/2016/07/20/158748/six-ways-drones-are-revolutionizing-agriculture/
  4. https://www.unep.org/news-and-stories/story/solve-climate-crisis-we-need-rethink-how-we-produce-our-food
  5. https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/insights/chief-investment-office/sustainable-investing/2019/food-revolution.html

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