Anleger sind immer bestrebt, bei Investitionen die Nase vorn zu haben. Dies führt zu einem ständigen Bemühen um Daten und Informationen, die dies bieten können. Da die herkömmliche Analyse nicht immer die ganze Realität widerspiegelt, suchen die Anleger auch nach alternativen Daten, die Aufschluss über eine bestimmte Investition geben können. Aus diesem Grund haben sich ESG-Investitionen im letzten Jahrzehnt zu einem wichtigen Trend entwickelt. Investoren wollen alternative Daten über Unternehmen sehen, die unterschiedliche Perspektiven auf die Stärken oder Schwächen eines Unternehmens und seine Widerstandsfähigkeit angesichts künftiger Herausforderungen bieten.
Wir verstehen die Bedeutung von ESG. Unsere Partnerschaft mit ESG Book ermöglicht es Ihnen, ESG-Bewertungen für mehr als 2.700 Aktien auf unserer Plattform einzusehen. Die Bewertungen können als Grundlage für die Einbeziehung von ESG-Überlegungen in Ihre Anlageentscheidungen dienen.
Also, wie können Sie ESG-Daten als Teil Ihrer Anlagestrategie verwenden? Hier sind fünf Optionen.
Effektvolles Investieren
Diese Anlagestrategie zielt darauf ab, neben den finanziellen Erträgen auch positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft zu erzielen. Investoren stellen Kapital zur Verfügung, um die großen Herausforderungen der Welt zu bewältigen, indem sie in Bereiche wie erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft, Gesundheitswesen und Bildung investieren. Hier können sich die Anleger auf ein breites Thema konzentrieren oder ein bestimmtes Thema aus einer der ESG-Kategorien auswählen. So können sich Anleger beispielsweise auf Unternehmen der Abfallwirtschaft konzentrieren und eine Liste aller Unternehmen erstellen, die sich mit diesem Thema im Zusammenhang mit der Umwelt beschäftigen.
ESG-Integration
Diese Strategie beinhaltet die Kombination von ESG-Daten mit der traditionellen Finanzanalyse bei Investitionsentscheidungen. Bei diesem Ansatz integrieren Anleger ESG-Faktoren und traditionelle Faktoren, um das Risiko-Ertrags-Profil potenzieller Investitionen zu bewerten.
Einschließendes Screening
Bei diesem Ansatz durchsuchen die Anleger den Markt nach Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. So könnte ein Anleger beispielsweise die Unternehmen eines bestimmten Sektors wählen, die die höchsten ESG-Bewertungen aufweisen.
Ausschließendes Screening
Dieser Ansatz basiert auf dem Ausschluss von Unternehmen oder Sektoren, deren Verhalten nicht mit den ESG-Grundsätzen übereinstimmt. Bei einem ausschließenden Ansatz kann ein Anleger Unternehmen ausschließen, die in Branchen wie Tabak, Waffenherstellung, Glücksspiel und fossile Brennstoffe tätig sind.
Tendierendes Portfolio
Bei dieser Strategie allokieren Anleger einen Teil ihres Portfolios nach traditionellen Anlageüberlegungen und den anderen Teil des Portfolios nach ESG-Überlegungen. Die Idee ist jedoch, dass das Portfolio mehr in Richtung ESG-Investitionen als in Richtung Nicht-ESG-Investitionen tendiert.
ESG kann einen Mehrwert schaffen
Einer der Vorteile von ESG-Anlagestrategien ist die Möglichkeit, einen Mehrwert in Ihre Investitionen zu integrieren. Wir alle investieren, weil wir Gewinne machen wollen. ESG bietet Ihnen alternative Daten, mit denen Sie die Art und Weise, wie Sie Unternehmen vor einer Investition analysieren, noch erweitern können – was möglicherweise neue Investitionsmöglichkeiten aufzeigen könnte, die auf der Grundlage einer traditionellen Analyse nicht sichtbar gewesen wären. Weitere Informationen über die Verwendung von ESG-Bewertungen finden Sie hier.
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