Die „personengebundenen“ Smart Portfolios von eToro (GainersQtr, SharpTraders und ActiveTraders) sind die Essenz dessen, was die eToro-Plattform ausmacht. Durch den Einsatz modernster quantitativer Anlageinstrumente, Daten von Millionen von Händlern und maschinellem Lernen – das darauf ausgerichtet ist, aus historischen Daten zu lernen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit für die Zukunft zu maximieren – zielen diese Strategien darauf ab, die Anleger zu identifizieren, die statistisch gesehen am wahrscheinlichsten den Markt in den kommenden Monaten übertreffen werden, ohne übermäßige Risiken einzugehen. Wir betrachten diese Portfolios als die idealen Bausteine für ein diversifiziertes Anlageportfolio. Mit diesen Anlagestrategien können Sie Ihr eigenes Team von Spitzenhändlern haben, das rund um die Uhr für Sie arbeitet.
Obwohl die personengebundenen Smart Portfolios in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben – sie schlagen regelmäßig die großen Indizes, sowohl im Auf- als auch im Abschwung – haben wir vor kurzem beschlossen, dass es an der Zeit ist, ihnen ein Upgrade zu geben. Wir wollten eine klarere Unterscheidung zwischen den drei verschiedenen Strategien treffen. Außerdem wollten wir den Prozess der Anlegerauswahl verbessern, um sicherzustellen, dass wir die beständigsten Händler auf eToro identifizieren und die Chancen auf hohe Anlagerenditen bei gleichzeitiger Risikominimierung verbessern. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie über den Investitionsprozess und die jüngsten Änderungen wissen sollten.
Neue Ziele und Risikoprofile
Beginnen wir mit einer kurzen Erläuterung der drei personengebundenen Smart Portfolios und einer Aufschlüsselung ihrer Ziele und Risikoprofile.
Wie in der Vergangenheit basieren alle diese Strategien auf eToro-Händlern. Jedes von ihnen besteht aus 20 Anlegern, die mit Vermögenswerten wie Aktien, Indizes, ETFs, Kryptowährungen, Rohstoffen, Währungen und vielem mehr handeln. Allerdings haben die drei Portfolios in der Tat unterschiedliche Anlageziele und Risikoprofile.
Alle drei Strategien werden aufgrund eines hohen Diversifizierungsgrads und eingebetteter Risikomanagementmechanismen (auf die wir weiter unten näher eingehen werden) als „moderat“ eingestuft. Innerhalb dieses Bereichs variieren die Risikograde jedoch. GainersQtr ist risikoärmer, SharpTraders hat ein mittleres Risiko und ActiveTraders ein relativ höheres Risiko. Und wie immer bei Investitionen sind die potenziellen Gewinne direkt proportional zur Höhe des eingegangenen Risikos. Daher ist ActiveTraders darauf ausgelegt, die höchste Rendite der drei Strategien zu erzielen.
Welches Portfolio für Sie das richtige ist, hängt von Ihren finanziellen Zielen und Ihrer Risikotoleranz ab:
- Wenn Sie eine solide Rendite anstreben, aber eine relativ geringe Risikotoleranz haben, könnte GainersQtr die beste Wahl für Sie sein.
- Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, könnte SharpTraders eine gute Option für Sie sein.
- Wenn Sie bei der Verfolgung hoher Renditen ein höheres Risiko eingehen, ist ActiveTraders möglicherweise die beste Wahl für Sie.
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Auswahlverfahren in drei Schritten
Was die Auswahl der Händler für die Smart Portfolios betrifft, so hat sich das Verfahren erheblich geändert. Wir wenden nun einen Drei-Schritte-Prozess an, der darauf abzielt, konsistente, beständige und risikoorientierte Investoren zu identifizieren.
Im ersten Schritt des Selektionsprozesses durchsuchen wir unser Anlegeruniversum nach Top-Händlern. Hier suchen wir nach Personen mit einer bedeutenden Handelsaktivität, einer mittel- bis langfristigen Erfolgsbilanz auf der eToro-Plattform, einem beträchtlichen Kapital, das über eine breite Palette von Vermögenswerten und Instrumenten investiert ist, und einem Risikoniveau, das mit ihren Zielen übereinstimmt. Dieser Suchvorgang grenzt unser großes Universum an Händlern erheblich ein.
Der nächste Schritt besteht in der Identifizierung von Händlern, die in der Lage sind, eine konstante Wertentwicklung zu erzielen. Das Ziel ist es, die Händler mit den größten Fertigkeiten zu finden. Zu diesem Zweck verwenden wir fortschrittliche statistische Instrumente, um die Leistung der Anleger in zwei Schlüsselbereiche zu unterteilen – Beta und Alpha. Beta steht für die Empfindlichkeit des Anlegers gegenüber den Märkten. Ein Beta von 1,0 bedeutet, dass der Anleger 2 % Gewinn macht, wenn der Markt um 2 % steigt. Wenn der Markt um 2 % fällt, sinkt auch das Portfolio des Anlegers um 2 %. Im Gegensatz dazu ist Alpha der Teil der Rendite, der nicht durch die Märkte erklärt wird. Mit anderen Worten: Er misst die Fähigkeit des Anlegers, besser abzuschneiden als der Markt. Durch die Analyse von Beta und Alpha können wir diejenigen identifizieren, die nachweislich in der Lage sind, den Markt zu schlagen.
Der letzte Schritt besteht in einer gründlichen Analyse der Portfolios der Händler. Ziel ist es, 20 Top-Investoren mit unterschiedlichen Strategien auszuwählen, deren Portfolios nicht stark korrelieren. Wir tun dies, um die Portfoliokonstruktion zu optimieren und sicherzustellen, dass die Smart Portfolios stark diversifiziert sind.
Risikomanagement
Wie die ursprünglichen Portfolios verfügen auch die neuen Portfolios über einen eingebetteten Stop-Loss-Mechanismus als Risikomanagementfunktion. Bei GainersQtr und SharpTraders beträgt er 5 %. Bei ActiveTraders beträgt er jedoch 10 % (gegenüber 5 % in der Vergangenheit), so dass er ein höheres Maß an Volatilität verkraften kann. Wenn zum Beispiel ein Händler im GainersQtr-Portfolio einen Rückgang des Portfolios um 5 % erlebt, wird der Stop-Loss ausgelöst, die Position des Händlers liquidiert und das verbleibende Kapital wird bis zur nächsten Neugewichtung des Portfolios in bar gehalten.
Die Portfolios werden vierteljährlich (oder nach Ermessen von eToro, abhängig von den Marktbedingungen) neu gewichtet, was den Händlern Zeit gibt, eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen, und gleichzeitig sicherstellt, dass die Strategie auf die Markttrends abgestimmt ist. Die Tatsache, dass jeder einzelne Händler seinen eigenen Stop-Loss hat, bedeutet, dass die Strategie selbst dann, wenn eine Handvoll Händler unterdurchschnittlich abschneidet und aussortiert wird, weiterhin von anderen Anlagemöglichkeiten profitieren kann.
Diese Stop-Loss-Funktion, kombiniert mit der hohen Diversifikation innerhalb einzelner Portfolios (Aktien, Indizes, ETFs, Rohstoffe, Kryptoanlagen usw.), der geografischen Verteilung der Anleger (Händler sind auf der ganzen Welt ansässig, was bedeutet, dass sie über Fachwissen in verschiedenen Marktbereichen verfügen) und der geringen Korrelation zwischen den Portfolios der Händler bedeutet, dass die Smart Portfolios aus Sicht des Risikomanagements gut strukturiert sind.
Und natürlich können die Anleger in diesen Smart Portfolios ihre eigenen individuellen Stopp-Loss-Werte festlegen, um das Risiko weiter zu minimieren.
Ihr Team von erfahrenen Händlern
Mit Millionen von registrierten Händlern und Anlegern, die jeden Tag Milliarden von Finanzmetriken generieren, ist eToro die perfekte Umgebung für fortschrittliche Datenanalysetechnologien. Mithilfe von Spitzentechnologien wie dem maschinellen Lernen können wir die enorme Menge an verfügbaren Daten nutzen, um revolutionäre, datengesteuerte Anlagestrategien zu entwickeln.
Durch die Investition in die personengebundenen Smart Portfolios von eToro können Sie von den Fähigkeiten und dem Fachwissen der weltbesten Händler profitieren und die zahllosen Möglichkeiten nutzen, die die Finanzmärkte der Welt zu bieten haben.
Möchten Sie mit geringem Risiko in die besten Trader investieren und den neuen maschinellen Lernalgorithmus verwenden? Dann könnte GainerSqtr das richtige Portfolio für Sie sein. Haben Sie eine hohe Risikotoleranz? ActiveTraders könnte das richtige Portfolio für Sie sein. Irgendwo dazwischen? SharpTraders ist vielleicht die beste Wahl für Sie.
Schauen Sie sich GainerSqtr hier an.
Schauen Sie sich SharpTraders hier an.
Schauen Sie sich ActiveTrader hier an.
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eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart Portfolios sind keine börsengehandelten Fonds oder Hedgefonds und nicht auf Ihre spezifischen Ziele, finanziellen Situationen und Bedürfnisse zugeschnitten. Ihr Kapital ist gefährdet. Siehe PDS und TMD.
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