eToros “personbaserede” Smart Portfolios (GainersQtr, SharpTradersog ActiveTraders) er essensen af, hvad eToro-platformen handler om. Ved at udnytte kraften i topmoderne, kvantitative investeringsværktøjer, data fra millioner af handlende og maskinlæring — som sigter mod at lære af historiske data for at maksimere sandsynligheden for succes fremover — sigter disse strategier mod at identificere de investorer, der statistisk set er mest tilbøjelige til at overgå markedet i de kommende måneder uden at tage for store risici. Vi kan godt lide at tænke på disse porteføljer som de ideelle byggesten til en diversificeret investeringsportefølje. Med disse investeringsstrategier kan du have dit eget team af tophandlende, der arbejder for dig døgnet rundt.
Selv om de personbaserede Smart Portfolios tidligere har klaret sig godt — og regelmæssigt har slået store indekser i både op- og nedgangsmarkeder – —har vi for nylig besluttet, at det var på tide at give dem en opgradering. Vi ønskede også at forbedre processen til udvælgelse af investorer for at sikre, at vi identificerer de mest konsistente handlende på eToro og forbedrer chancerne for at generere stærke investeringsafkast, samtidig med at risikoen minimeres. Her er nogle vigtige punkter, du bør vide om investeringsprocessen og de seneste ændringer.
Nye mål og risikoprofiler
Lad os starte med en kort forklaring af de tre personbaserede Smart Portfolios og en oversigt over deres mål og risikoprofiler.
Som tidligere er alle disse strategier baseret på eToros handlende. De består alle af 20 investorer, der handler aktiver såsom aktier, indekser, ETF’er, krypto, råvarer og valutaer mv. Nu har de tre porteføljer dog forskellige investeringsmål og risikoprofiler.
Alle tre strategier betragtes som “moderat” risiko på grund af et højt niveau af diversificering og indlejrede mekanismer til risikostyring (som vi vil uddybe nedenfor). Men risikoniveauerne inden for dette interval varierer. GainersQtr er lavere risiko, SharpTraders er medium risiko, og ActiveTraders er relativt højere risiko. Og som det altid er tilfældet ved investering, er potentielle gevinster direkte proportionale med risikoniveauet. Derfor er ActiveTraders designet til at opnå det højeste afkast af de tre strategier.
Hvilken portefølje, der passer til dig, afhænger af dine økonomiske mål og din risikovillighed:
- Hvis du søger solide afkast, men har en relativt lav risikovillighed, kan GainersQtr være det bedste valg for dig.
- Hvis du ikke har noget imod at tage en lidt større risiko i et forsøg på at opnå højere afkast end gennemsnittet, kan SharpTraders være en god mulighed for dig.
- Hvis du er tryg ved at tage en større risiko i jagten på høje afkast, kan ActiveTraders være det bedste valg for dig.
79 % af CFD-detailkonti mister penge
Tre-trins udvælgelsesproces
Med hensyn til, hvordan handlende vælges til Smart Portfolios, har processen ændret sig markant. Vi bruger nu en tre-trinsproces, der er designet til at identificere konsistente, stabile og risikotilpassede investorer.
I det første trin i udvælgelsesprocessen screener vi vores investorunivers for tophandlende. Her ser vi efter dem med betydelig handelsaktivitet, en mellemlang til lang påviselig historie på eToro-platformen, betydelig kapital investeret på tværs af en bred vifte af aktiver og instrumenter og et risikoniveau, der er i overensstemmelse med deres mål. Denne screening filtrerer mange fra, så vores store univers af handlende bliver betydeligt mindre.
I det næste trin identificeres handlende, som genererer præstation på et ensartet grundlag. Her er målet at finde de dygtigste handlende. For at gøre dette bruger vi avancerede statistiske værktøjer til at opdele investorpræstationer i to nøgleområder – beta og alfa. Beta repræsenterer investorens følsomhed over for markederne. En beta på 1,0 betyder, at hvis markedet stiger med 2 %, vinder investoren 2 %. Tilsvarende, hvis markedet falder med 2 %, falder investorens portefølje med 2 %. I modsætning hertil er alfa den del af deres afkast, der ikke forklares af markederne. Med andre ord måler den investorens evne til at overgå markedet. Ved at analysere både beta og alfa kan vi identificere dem, der har en dokumenteret evne til at vinde over markedet.
Det sidste trin omfatter en dyb analyse af handlendes porteføljer. Her er målet at vælge 20 topinvestorer med forskellige strategier, hvis porteføljer ikke er stærkt korrelerede. Det gør vi for at optimere porteføljekonstruktionen og sikre, at Smart Portfolios er meget diversificerede.
Risikostyring
Ligesom de oprindelige porteføljer har de nye porteføljer en integreret stop-loss-mekanisme som funktion til risikostyring. For GainersQtr og SharpTraders er dette 5 %. For ActiveTraders er det dog 10 % (modsat de tidligere 5 %), så det kan tåle et højere volatilitetsniveau. Så for eksempel, hvis en handlende i GainersQtr-porteføljen oplever et porteføljefald på 5 %, udløses stop-losset, den handlendes position afvikles, og den resterende kapital holdes i kontanter indtil den næste rebalancering af porteføljen.
Porteføljerne rebalanceres kvartalsvis (eller efter eToros skøn, afhængigt af markedsforhold), hvilket giver handlende tid til at klare sig bedre, samtidig med at strategien tilpasses til markedstendenser. Det faktum, at hver enkelt handlende har sin egen stop-loss, betyder, at selvom en håndfuld handlende underpræsterer og stoppes, kan strategien fortsat drage fordel af andre investeringsmuligheder.
Denne stop-loss-funktion kombineret med det høje niveau af diversificering inden for individuelle porteføljer (aktier, indekser, ETF’er, råvarer, kryptoaktiver osv.), den geografiske spredning af investorer (handlende har base overalt i verden, hvilket betyder, at de har ekspertise inden for forskellige områder af markederne) og den lave korrelation mellem handlendes porteføljer betyder, at Smart Portfolios er velkonstruerede ud fra et risikostyringsperspektiv.
Og selvfølgelig kan investorer i disse Smart Portfolios indstille deres egne individuelle stop-loss for yderligere at minimere risikoen.
Dit team af handelseksperter
Med millioner af registrerede handlende og investorer, der genererer milliarder af finansielle målinger hver dag, er eToro det perfekte miljø for avancerede teknologier til dataanalyse. Ved hjælp af banebrydende teknologi, såsom maskinlæring, kan vi udnytte den kolossale mængde data, der er til rådighed, til at skabe revolutionerende, datadrevne investeringsstrategier.
Ved at investere i eToros personbaserede Smart Portfolios kan du drage fordel af færdigheder og ekspertise hos verdens førende forhandlere og benytte dig af de utallige muligheder, som verdens finansielle markeder har at tilbyde.
Ønsker du at investere med lav risiko i de bedste handlende ved hjælp af den nye algoritme til maskinlæring? GainersQtr kan være den rigtige portefølje for dig. Har du en høj risikovillighed? ActiveTraders kan være porteføljen for dig. Et sted midt imellem? SharpTraders kan være det bedste valg for dig.
Kopihandel er ikke ensbetydende med investeringsrådgivning. Værdien af dine investeringer kan gå op eller ned. Din kapital er udsat for risici.
CFD’er er komplekse instrumenter og indebærer en høj risiko for hurtigt at miste penge på grund af gearing. 79 % af alle detailinvestorkonti mister penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at tage den store risiko for at miste dine penge.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart-porteføljer er ikke børshandlede fonde eller hedgefonde og er ikke skræddersyede til dine specifikke mål, din økonomiske situation og dine behov. Din kapital er udsat for risici. Sehttps://www.etoro.com/customer-service/terms-conditions/PDS oghttps://www.etoro.com/customer-service/regulation-license/aus-risk-warning/TMD.
Denne meddelelse er kun til informations- og uddannelsesformål og bør ikke opfattes som rådgivning om investering, en personlig anbefaling af eller et tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge et finansielt produkt. Dette materiale er udarbejdet uden hensyntagen til en bestemt modtagers investeringsmål eller økonomiske situation og er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lov- og myndighedskravene til fremme af uafhængig forskning. Eventuelle henvisninger til tidligere eller fremtidige præstationer af et finansielt instrument, indeks eller pakket investeringsprodukt er ikke, og bør ikke opfattes som, en pålidelig indikator for fremtidige resultater. eToro giver ingen erklæringer og påtager sig intet ansvar med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af denne publikation.
digkeit des Inhalts dieser Veröffentlichung.