Austrálie se často nazývá „šťastná země“ a není vůbec těžké pochopit proč. Země protinožců má skvělé klima, úžasné pláže, hojnost přírodních zdrojů, několik z nejlepších měst pro život na světě, mnoho špičkových univerzit a prvotřídní systém zdravotní péče. Navíc leží v těsné blízkosti několika z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě, jako je Čína, Indonésie a Indie, díky čemuž má obrovskou ekonomickou výhodu.
Ačkoliv australský akciový trh představuje pouze asi 2 % globálních akciových trhů, neměli byste jej ignorovat. Jedná se o trh, který může investorům nabídnout mimo jiné růstové a hodnotové akcie, dividendy a diverzifikaci. Po období nedostatečné výkonnosti ve srovnání s globálními akciemi to nyní vypadá, že se australský trh dostává na výsluní. Z tohoto důvodu platforma eToro nedávno spustila Smart Portfolio AussieEconomy. Toto portfolio, které je zaměřené specificky na špičkové australské společnosti, je navrženo tak, aby pomohlo investorům vydělávat na potenciálním růstu této jedinečné ekonomiky.
Proč investovat v Austrálii?
Jedna věc, kterou z investičního hlediska Austrálie vyniká, je, že tato země – která je dnes 13. největší světovou ekonomikou podle HDP – se pyšní fenomenálními údaji o růstu. Před pandemií covid-19, která v roce 2020 zcela zničila globální ekonomiku, Austrálie zaznamenala 29 let po sobě jdoucího růstu HDP a v březnu 2017 získala rekord v nejdelším cyklu nepřetržitého růstu HDP v rozvinutém světě. Růst země pokračoval i v obdobích sucha, povodní, prasknutí internetové bubliny, a dokonce i během globální finanční krize v letech 2008 až 2009. Stojí za zmínku, že během globální finanční krize byla Austrálie jedinou významnou ekonomikou, která se vyhnula recesi. Důvodem byla vysoká poptávka po nerostných surovinách z Číny.
Navíc je to stabilní země s nízkou mírou rizika. Austrálie má silný právní rámec, transparentní regulace a výkonný právní stát, který úspěšně potírá korupci. Díky tomu má vysoké hodnocení z hlediska politické stability. Například mezi lety 1996 a 2020 bylo průměrné skóre na indexu politické stability (které se pohybuje od -2,5 do +2,5) 0,99. Abychom zasadili toto číslo do perspektivy, USA a Spojené království získaly za toto období skóre 0,44 a 0,48, zatímco průměrné skóre ve všech 194 zemích činilo -0,07.
Australské finanční trhy jsou také řízeny silným regulačním systémem a systémem dodržování předpisů, což na Australskou burzu cenných papírů (ASX) přilákalo špičkové mezinárodní podniky.
Objevte naše Smart Portfolio AussieEconomy zde.
Copy Trading není investičním poradenstvím. Hodnota vašich investic může růst nebo klesat. Váš kapitál je vystaven riziku.
Detailnější pohled na australský akciový trh
Co se týká australského akciového trhu, je to diverzifikovaný trh nabízející atraktivní kombinaci růstu, hodnoty a příjmu.
Jedním z dominantních odvětví trhu je hornictví. Do tohoto odvětví patří společnosti, jako jsou např. BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals, Newcrest Mining a Pilbara Minerals. Tyto společnosti profitují z bohatství země, ke kterému patří železná ruda, měď, nikl, cín, lithium (klíčová součást baterií elektromobilů) a zlato. Navíc profitují z blízkosti Číny a vysoké poptávky po komoditách z této ekonomické velmoci. Například přibližně dvě třetiny importu železné rudy v Číně pochází z Austrálie.
Dalším důležitým odvětvím australského akciového trhu jsou finanční služby. Na trhu jsou přední banky, jako např. Commonwealth Bank of Australia, Australská a novozélandská bankovní skupina (ANZ), National Australia Bank a investiční banka Macquarie Group. Všechny tyto společnosti profitují z dlouhodobého růstu národního HDP.
Třetím největším odvětvím australského trhu je zdravotnictví. Na trhu jsou některé velké tituly z oblasti zdravotní péče, jako např. výrobce sluchových pomůcek Cochlear, specialista na vakcíny CSL a Sonic Healthcare, což je firma podnikající v oboru lékařské diagnostiky. Všechny tyto společnosti jsou globálními hráči se skvělými dlouhodobými výsledky.
Mezi další špičkové společnosti kótované na ASX, které stojí za zmínku, patří přední poskytovatel řešení pro účetnictví v cloudu Xero, špičkový výrobce herních strojů Aristocrat Leisure, jedna z největších světových leteckých společností Qantas Airways a Woodside Petroleum, která má po fúzi s benzínovou branží firmy BHP nakročeno k tomu, stát se 10. největším celosvětovým producentem ropy a plynu.
Obecně je australský akciový trh svým složením zcela jedinečný, což znamená, že může potenciálně pomoci investorům diverzifikovat jejich portfolia.
Proč byste měli právě teď zvážit investování do australských akcií
V dlouhodobém horizontu australské akcie generují velmi slušné výnosy. Například za posledních 30 let australský akciový trh přinesl investorům výnosy přibližně 10 % ročně. Toto číslo však neříká celý příběh, protože byly období, kdy australské akcie měly mnohem lepší výkon než jejich globální protějšky, a naopak období, kdy byl jejich výkon podprůměrný.
Během internetové bubliny koncem 90. let australské akcie zaostávaly za globálními trhy, protože většina investorů se zaměřila na technologický sektor. V letech 2001 až 2008 však australské akcie vykazovaly nadprůměrný výkon díky dobrým výsledkům akcií těžařských společností a bank. Poté zaznamenaly akcie amerických technologických společností za poslední dekádu další rozmach a australské akcie předběhly.
Avšak vzhledem k tomu, že makroekonomické prostředí (vysoká inflace, prudce rostoucí ceny komodit, rostoucí úrokové sazby apod.) nyní opět upřednostňuje těžaře a banky, vypadá to, že australský trh by mohl být připraven na další silný cyklus. Pokud by se měla historie opakovat, nadcházející dekáda by mohla být silným obdobím pro australské akcie. Australské společnosti obvykle generovaly nejlepší výnosy po delším období podprůměrné výkonnosti.
Již vidíme několik velmi slibných znamení. V prvních čtyřech měsících roku 2022 generoval australský akciový trh měřený indexem S&P/ASX 200 pozitivní návratnost pro investory, zatímco americké akcie měřené indexem S&P 500 poklesly o více než 10 %.
Výsledky dosažené v minulosti nejsou ukazatelem budoucích výsledků.
Daleko na mapě, a přesto na dosah ruky pro investování v současnosti!
Aby investorům pomohla získat vystavení na australském akciovém trhu, platforma eToro vytvořila Smart Portfolio AussieEconomy. Jedná se o plně zainvestované investiční portfolio zaměřené na nejlepší australské společnosti.
Prostřednictvím tohoto Smart Portfolia investoři mohou získat vystavení akciím kótovaným na ASX v široké škále odvětví – jako je hornictví, ropa a plyn, finance, zdravotnictví, software a chemikálie – jediným kliknutím. Dotčené holdingy zahrnují BHP Billiton, National Australia Bank, Woodside Petroleum, Xero, CSL a další.
Více informací o tomto Smart portfoliu najdete zde.
Copy Trading není investičním poradenstvím. Hodnota vašich investic může růst nebo klesat. Váš kapitál je vystaven riziku.
CFD jsou složité nástroje a zahrnují vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 78 % účtů retailových investorů přichází při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem o peníze. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit riskovat, že přijdete o své peníze.
Toto sdělení slouží pouze pro informační a vzdělávací účely a nemělo by být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení ani za nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez zohlednění investičních cílů nebo finanční situace konkrétního příjemce a nebyl připraven v souladu s
právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Jakékoli odkazy na minulou nebo budoucí výkonnost finančního nástroje, indexu nebo balíčku investičních produktů nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. Společnost eToro neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace.