Investoři se neustále snaží mít investování pod kontrolou. Proto nepřetržitě vyhledávají data a informace, které jim s tím mohou pomoci. Tradiční analýza neříká zdaleka vše, a proto investoři vyhledávají alternativní data, která mohou do zamýšlené investice vnést trochu světla. To je důvod, proč se ESG během posledního desetiletí stalo tak důležitým. Investoři chtějí vidět alternativní data o společnostech, která by jim poskytla jiný náhled na silné a slabé stránky společností a jejich odolnost vůči budoucím výzvám.
Chápeme důležitost ESG. Navázali jsme partnerství se společností ESG Book, abychom vám mohli na naší platformě poskytnout ESG skóre pro více než 2 700 akcií. Tato skóre můžete použít během rozhodování o investicích.
Jak tedy můžete využít data o ESG v rámci své investiční strategie? Zde je pět možností.
Investování na základě vlivu
Cílem této investiční strategie je dosáhnout kromě finančních výnosů také pozitivního enviromentálního nebo sociálního vlivu. Investoři poskytují kapitál za účely řešení hlavních světových výzev. Investují tedy například do oblastí obnovitelných energií, udržitelného zemědělství, zdravotní péče a vzdělání. V této kategorii se můžete zaměřit na obecný problém, nebo si vybrat konkrétní záležitost v některé z ESG kategorií. Můžete se například zaměřit na společnosti, které se zabývají správou odpadu, a sestavit si seznam všech společností, které řeší tento problém s ohledem na životní prostředí.
Integrace ESG
V rámci této strategie jsou investiční rozhodnutí přijímána na základě kombinace ESG dat a tradiční finanční analýzy. Investoři při tomto přístupu integrují ESG faktory a tradiční faktory s cílem posoudit profily rizika a výnosů potenciálních investic.
Zařazovací screening
Investoři při tomto přístupu vyhledávají na trhu společnosti, které splňují určitá ESG kritéria. Mohou například hledat společnosti v konkrétním odvětví, které mají nejvyšší ESG skóre.
Vyřazovací screening
Investoři při tomto přístupu vyřazují společnosti nebo odvětví, která nejsou v souladu s principy ESG. Pomocí tohoto přístupu mohou vyřadit společnosti, které se zabývají například tabákovými výrobky, výrobou zbraní, hazardními hrami nebo fosilními palivy.
Zeštíhlení portfolia
Při této strategii investoři alokují část portfolia pomocí tradičních investičních metod a druhou část pomocí metod ESG. Hlavní myšlenkou tohoto přístupu však je mít portfolio, které bude tíhnout více k investicím se zaměřením na ESG.
ESG může přidat hodnotu
Jednou z výhod investic se zaměřením na ESG je možnost přidat ke svým investicím další hodnotu. Všichni investujeme, protože chceme realizovat zisky. ESG vám poskytuje alternativní data, pomocí kterých můžete rozšířit analýzy společností před provedením investic. Můžete tak potenciálně objevit investiční možnosti, které byste při tradiční analýze nespatřili. Další informace o tom, jak používat ESG skóre, naleznete zde.
Toto sdělení slouží pouze pro informační a vzdělávací účely a nemělo by být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení ani za nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez zohlednění investičních cílů nebo finanční situace konkrétního příjemce a nebyl připraven v souladu s
právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Jakékoli odkazy na minulou nebo budoucí výkonnost finančního nástroje, indexu nebo balíčku investičních produktů nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. Společnost eToro neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace.