Smart Portfolia založená na lidech na platformě eToro (GainersQtr, SharpTraders a ActiveTraders) jsou esencí toho, co platforma eToro představuje. Tyto strategie, které využívají síly nejmodernějších investičních nástrojů, dat od milionů obchodníků a strojového učení – jehož cílem je poučit se z historických dat a maximalizovat pravděpodobnost budoucího úspěchu – jsou určeny k identifikování investorů, u kterých je statisticky nejpravděpodobnější, že v nadcházejících měsících překonají trh, aniž by podstoupili nadměrná rizika. Rádi tato portfolia považujeme za ideální stavební kameny pro diverzifikované investiční portfolio. S těmito investičními strategiemi můžete mít vlastní tým špičkových obchodníků, kteří pro vás nepřetržitě pracují.
Přestože si Smart Portfolia založená na lidech v minulosti dobře vedla – pravidelně překonávala hlavní indexy u rostoucích i klesajících trhů – rozhodli jsme se, že nastal čas pro jejich vylepšení. Naším cílem bylo dosáhnout zřetelnějšího rozlišení mezi třemi obsaženými investičními strategiemi. Rovněž jsme chtěli zdokonalit proces výběru investorů, abychom zajistili, že dokážeme identifikovat obchodníky, kteří na platformě eToro dosahují trvale nejucelenějších výsledků, a zlepšit šance na generování silných výnosů z investic při minimalizaci rizika. Níže je výčet několika klíčových aspektů, které byste měli znát o investičním procesu a nejnovějších změnách.
Nové cíle a rizikové profily
Na úvod přinášíme stručné vysvětlení Smart Portfolií založených na lidech a přehled jejich cílů a rizikových profilů.
Stejně jako v minulosti všechny tyto strategie jsou odvozeny od obchodníků platformy eToro. Všechny obnáší 20 investorů obchodujících různá aktiva, jako jsou akcie, indexy, ETF, kryptoměny, komodity, měny a další. Každé z těchto tří portfolií však nyní má odlišný investiční cíl a rizikový profil.
Všechny tři strategie jsou klasifikovány jako „mírně“ rizikové z důvodu vysoké úrovně diverzifikace a integrovaných mechanismů správy rizik (o kterých podrobněji pojednáme dále v textu). Ale i v rámci tohoto rozmezí se nachází odlišné úrovně rizika. Portfolio GainersQtr obnáší nižší úroveň rizika, portfolio SharpTraders nabízí střední úroveň rizika a portfolio ActiveTraders představuje relativně vyšší riziko. A jak tomu je vždy při investování, potenciální zisky jsou přímo úměrné podstoupené míře rizika. Portfolio ActiveTraders je tudíž koncipováno tak, aby umožňovalo dosahovat nejvyšších výnosů v rámci těchto tří strategií.
To, jaké portfolio bude vhodné právě pro vás, závisí na vašich finančních cílech a toleranci rizika:
- Pokud usilujete o solidní výnosy, ale současně máte relativně nízkou toleranci rizika, mělo by vám vyhovovat portfolio GainersQtr.
- Pokud vám nevadí podstoupit trochu více rizika ve snaze dosáhnout nadprůměrných výnosů, mohlo by pro vás být vhodné portfolio SharpTraders.
- A pokud se nebojíte přijmout vyšší míru rizika v rámci úsilí o maximalizaci výnosů, mělo by pro vás být ideální portfolio ActiveTraders.
Až 79 % retailových CFD účtů přichází o peníze.
Třístupňový proces výběru
Proces výběru obchodníků pro Smart Portfolia doznal výrazných změn. Nyní používáme třístupňový proces, který je navržen tak, aby umožnil identifikovat konzistentní a stabilní investory, kteří dokáží usměrňovat rizika.
V prvním kroku výběrového procesu provádíme průzkum našeho světa investorů s cílem nalézt nejlepší obchodníky. Zde hledáme ty, kteří vykazují významnou obchodní aktivitu, střednědobé až dlouhodobé výsledky na platformě eToro, značný kapitál investovaný do široké škály aktiv a instrumentů a úroveň rizika, která je v souladu s jejich cíli. Během tohoto screeningu dochází k značnému odfiltrování v rámci našeho velkého světa obchodníků.
Dalším krokem je identifikace obchodníků, kteří jsou schopni konzistentně generovat výkon. Cílem je najít obchodníky, kteří mají nejlepší dovednosti. K tomu používáme vyspělé statistické nástroje k rozdělení výkonnosti investorů do dvou klíčových oblastí – beta a alpha. Beta představuje vnímavost investora vůči trhům. Beta 1,0 znamená, že pokud trh vzroste o 2 %, získá investor 2 %. Podobně, pokud trh klesne o 2 %, portfolio investora klesne o 2 %. Naopak alfa je ta část jejich výnosů, kterou nelze odvodit z trhů. Jinými slovy měří schopnost investora překonat trh. Analýzou beta i alfa můžeme identifikovat ty, kteří mají prokázanou schopnost porazit trh.
Poslední krok obnáší hloubkovou analýzu portfolií obchodníků. Cílem je vybrat 20 nejlepších investorů s různými strategiemi, jejichž portfolia příliš nekorelují. Děláme to proto, abychom optimalizovali sestavení portfolia a zajistili vysokou diverzifikaci Smart Portfolií.
Řízení rizik
Stejně jako ta původní i nová portfolia využívají integrovaný stop-loss mechanismus, který plní funkci řízení rizik. U portfolií GainersQtr a SharpTraders to je 5 %. V případě portfolia ActiveTraders to je 10 % (na rozdíl od 5 % v minulosti), což toto portfolio činí odolnějším vůči vyšší úrovni volatility. Pokud například obchodník v portfoliu GainerSQTR utrpí pokles portfolia o 5 %, aktivuje se stop-loss, pozice obchodníka je zlikvidována a zbývající kapitál je zachován v hotovosti až do dalšího vyvážení portfolia.
Portfolia jsou vyvažována čtvrtletně (nebo dle uvážení platformy eToro v závislosti na tržních podmínkách), což obchodníkům poskytuje čas k dosažení nadprůměrného výkonu při současném zajištění, že strategie bude v souladu s tržními trendy. Skutečnost, že každý jednotlivý obchodník má svůj vlastní stop-loss, znamená, že i když má několik málo obchodníků nižší výkonnost a jsou zastaveni, dotyčná strategie může i nadále těžit z dalších investičních příležitostí.
Tato funkce stop-lossu v kombinaci s vysokou úrovní diverzifikace v rámci jednotlivých portfolií (akcie, indexy, ETF, komodity, kryptoaktiva atd.), geografickým rozmístěním investorů (obchodníci sídlí po celém světě, což znamená, že mají odborné znalosti v různých oblastech trhů) a nízkou korelací mezi portfolii obchodníků znamená, že Smart Portfolia mají spolehlivou strukturu z hlediska řízení rizik.
Investoři si samozřejmě mohou v těchto Smart Portfoliích nastavit vlastní stop-lossy, aby ještě více minimalizovali riziko.
Váš tým odborných obchodníků
Díky milionům registrovaných obchodníků a investorů, kteří každý den generují miliardy finančních metrik, se z platformy eToro stalo dokonalé prostředí pro pokročilé technologie analýzy dat. Pomocí špičkové technologie, jako je strojové učení, můžeme využít obrovské množství dostupných dat k vytvoření revolučních investičních strategií založených na datech.
Když investujete do Smart Portfolií založených na lidech na platformě eToro, budete moci těžit ze schopností a odborných znalostí nejlepších světových obchodníků a využívat nespočet příležitostí, které světové finanční trhy nabízejí.
Chtěli byste investovat do nejlepších obchodníků pomocí nového algoritmu strojového učení a s nízkým rizikem? GainersQtr může být tím pravým portfoliem pro vás. Akceptujete vysokou toleranci rizika? ActiveTraders je portfolio, na které byste se měli zaměřit. Jste někde mezi tím? SharpTraders je portfolio, které by vám mohlo nejlépe vyhovovat.
Podívejte se na GainersQTR zde.
Podívejte se na SharpTraders zde.
Podívejte se na ActiveTraders zde.
Copy Trading není investičním poradenstvím. Hodnota vašich investic může růst nebo klesat. Váš kapitál je vystaven riziku.
CFD jsou složité nástroje a zahrnují vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. Až 79 % účtů drobných investorů přijde o peníze při obchodování CFD u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Smart Portfolia nejsou fondy obchodované na burze ani zajištěné fondy a nejsou přizpůsobena vašim konkrétním cílům, finanční situaci a potřebám. Váš kapitál je vystaven riziku. Viz podmínky PDS a TMD.
Toto sdělení slouží pouze pro informační a vzdělávací účely a nemělo by být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení ani za nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez zohlednění investičních cílů nebo finanční situace konkrétního příjemce a nebyl připraven v souladu s právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Jakékoli odkazy na minulou nebo budoucí výkonnost finančního nástroje, indexu nebo balíčku investičních produktů nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. Společnost eToro neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace.