يُعد تداول الاتجاه أسلوبًا للتداول يعتمد على تحليل تحركات الأسعار السابقة للأصل. يتضمن دراسة البيانات التاريخية لتحديد الأنماط والاتجاهات من أجل اتخاذ قرارات التداول. يهدف متداولو الاتجاه إلى الاستفادة من الاتجاه السائد في السوق وركوب زخم تحركات الأسعار. للمستثمرين المبتدئين، هناك العديد من استراتيجيات تداول الاتجاه التي يمكن اعتبارها للتنفيذ. تتضمن هذه الاستراتيجياتِ تحديد الاتجاهات ومتابعتها، واستخدام المؤشرات الفنية لتأكيد إشارات الاتجاه، واستخدام تقنيات إدارة المخاطر للحماية من الخسائر المحتملة.
تظهر الاتجاهات عندما يُظهر سعر الأصل ، والذي من المتوقع أن يتغير في القيمة، حركة متسقة في اتجاه معين. يمكن أن تكون هذه الحركة إما صعودية أو هبوطية، أو قد يظل السعر مستقرًا نسبيًا (جانبيًا). كلما استمر الاتجاه لفترة أطول، كان تأكيده أقوى، مما يؤدي إلى ميل متداولي الاتجاه إلى الدخول في مركز تداول.
ما تداول الاتجاه؟
يعمل تداول الاتجاه على افتراض أن الزخم سيؤدي إلى استمرار سعر الأصل في التحرك في اتجاه الاتجاه الحالي. بعد تحديد الاتجاه الذي يتجه فيه سعر الأصل، يتخذ متداولو الاتجاه صفقات في نفس الاتجاه. من الافتراضات الشائعة في التداول والاستثمار أن حركة السعر الصاعد ستؤدي إلى حركة هبوطية. على الرغم من أن هذا يحدث في كثير من الأحيان، إلا أنه ليس كذلك دائمًا.
على سبيل المثال، تكشف البيانات التاريخية أن سوق الأسهم لديه اتجاه صعودي طويل الأجل. على الرغم من التقلبات العرضية، يحافظ بعض مستثمري الشراء والاحتفاظ على الاعتقاد بأن هذا الاتجاه العام سيستمر.
عادة ما يتضمن تحليل الاتجاهات فحص مخططات الأسعار واستخدام أدوات التحليل الفني المختلفة للتأكد من الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر.
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا على النتائج المستقبلية
المصادر: eToro
كيف يعمل تداول الاتجاه؟
يمكن تنفيذ استراتيجيات تداول الاتجاه في مختلف الأسواق والأطر الزمنية. على سبيل المثال، قد يركز المتداولون على أساس يومي على اتجاهات الفوركس قصيرة الأجل التي تستمر لدقائق أو ساعات، بينما قد يسعى المستثمرون الآخرون إلى تحديد الاتجاهات طويلة الأمد في الأسهم التي تمتد لشهور أو حتى سنوات.
يُعد تحديد الإطار الزمني المطلوب لاستراتيجيةِ التداول الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، أظهر مؤشر S&P 500 اتجاهًا عامًا صعوديًا طويل الأجل، ولكن على وجه التحديد في عام 2022، كان اتجاه السعر هبوطيًا. كان من الممكن أن يستفيد متداولو الاتجاه طويل الأجل من الدخول في صفقة طويلة المدى مع توقع البيع بسعر أعلى، بينما كان متداولو الاتجاه في عام 2022 قد حققوا نتائج أكثر إيجابية من خلال اتخاذ مراكز البيع على المكشوف.
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا على النتائج المستقبلية
المصادر: eToro
يُشار إلى تحركات الأسعار التي تتعارض مع الاتجاه الأساسي باسم عمليات الاسترداد ، وهي فترات حركة قصيرة الأجل تليها العودة إلى الاتجاه السابق. بالنسبة لمتداولي الاتجاه، من الضروري تقييم ما إذا كانت هذه الارتدادات هي تصحيحات مؤقتة أو تشير إلى انعكاس اتجاه جديد طويل المدى.
نصيحة: يمكن أن يساعد التحليل الفني في تحديد الاتجاهات، ولكن التحليل الأساسي يلعب دورًا في تحديد ما إذا كان الاتجاه سيستمر أم لا.
يعتمد تداول الاتجاه بشكل كبير على الرسوم البيانية والتحليلِ الفني وبيانات الأسعار التاريخية. ومع ذلك، فإن التحولات في مسار تداول الاتجاه غالبًا ما تتأثر بأحداث العالم الحقيقي التي لا يمكن التنبؤ بها بدقة من خلال مخططات الأسعار فقط. قد تنجم هذه الأحداث عن الكوارث الطبيعية أو التغيرات الجيوسياسية أو غيرها من الظروف غير المتوقعة.
| أداة التداول | هدفها |
|---|---|
| شراء التداول / صفقة طويلة المدى | لاتخاذ موقف يكون من شأنه أن يكون مربحًا في اتجاه تصاعدي |
| تداول البيع / صفقات البيع | لاتخاذ موقف يكون من شأنه أن يكون مربحًا في اتجاه هبوطي |
| إيقاف الخسارة | لإعطاء تعليمات آلية لإغلاق نسبة مئوية من مركز عند مستوى سعر معين، للحد من الخسائر |
| وقف الخسارة المتحرك | لوقفِ الخسارة الذي يتتبع سعر الأصل عندما يتحرك لصالحك، ولكن ليس عندما يتحرك ضدك |
| أخذ ربح | لإعطاء تعليمات آلية لشراء أو بيع مركز مفتوح لتحقيق ربح |
استراتيجيات تداول الاتجاه
تتوفر أدوات متعددة للمساعدة في تحديد احتمالية استمرار الاتجاه. على سبيل المثال، رسم خط اتجاه على الرسم البياني يمكن أن يصور بصريًا اتجاه حركة السعر. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في تحديد مستويات أسعار معينة حيث يشير كسر خط الاتجاه إلى النهاية المحتملة للاتجاه ، ويكون بمثابة إشارة لتغيير محتمل في الاتجاه.
كلما زاد عدد المؤشرات التي تمت محاذاتها، زادت قوة الإشارة الإجمالية التي تشير إلى أن الاتجاه قد تم تشكيله.
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا على النتائج المستقبلية
المصادر: eToro
توجد مؤشرات مختلفة تأخذ في الاعتبار أنواع مختلفة من البيانات. أحد الأمثلة على ذلك هو مؤشر On-Balance Volume، والذي يتضمن كلاً من نشاط التداول وحركة السعر. الفرضية هي أن عددًا أكبر من المتداولين النشطين يتوافق مع قوة الإشارة ، مما يشير إلى فرص شراء أو بيع محتملة.
| مؤشر تداول الاتجاه | الوصف | الاستخدام |
|---|---|---|
| الرسم البياني | تُظهر الرسوم البيانية سعر الأصل بمرور الوقت للمساعدة في تطوير فهم مرئي لحركة السعر. | يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد أنماط الأسعار. نظرًا لشعبية الرسوم البيانية، يمكن أن تؤدي إشارة التداول القائمة على الرسم البياني إلى قيام عدد كبير من المتداولين بوضع صفقات في نفس الوقت. |
| المتوسطات المتحركة | المؤشرات الفنية التي تجمع بين نقاط سعر الأصل خلال إطار زمني محدد، مقسومة على عدد نقاط البيانات. | يسهل بيانات الأسعار، وينتج خطًا واحدًا يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات. |
| مؤشر القوة النسبية | مؤشر الزخم الذي يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتحليل ذروة الشراء أو ذروة البيعالظروف. | يمكن لمؤشرات العزم أن تخبرك بمدى قوة الاتجاه وما إذا كان من المحتمل حدوث انعكاس. |
| نطاقات بولينجر | تقلب مؤشر يستخدم الانحراف المعياري ] لقياس مدى تباعد سعر الأصل عن المتوسط المتحرك على المدى الطويل. | تخبرك مؤشرات التقلب بالمعدل الذي يتغير به السعر في فترة معينة. |
| مؤشر التدفق النقدي | مؤشر حجم يعتمد على مؤشر القوة النسبية (RSI)، ولكنه يؤثر على مستويات نشاط التداول بالإضافة إلى بيانات الأسعار. | تسمح مؤشرات الحجم للمتداولين بإلقاء نظرة على مدى قوة حركة السعر. |
من الممكن لمؤشرات الاتجاه المختلفة أن تولد إشارات متضاربة في وقت واحد. يعد فهم المؤشرات التي يجب استخدامها بناءً على ظروف السوق المحددة جانبًا حيويًا في تداول الاتجاه. بشكل عام، عندما تتفق مؤشرات متعددة، فإنها تقوي الإشارة الإجمالية التي تشير إلى تشكيل الاتجاه.
خاتمة
في الختام، يعتبر تداول الاتجاه استراتيجية راسخة يمكن تصميمها لتناسب التفضيلات الفردية، سواء كنت تفضل البساطة أو التعقيد. إنه نهج متعدد الاستخدامات مناسب للمبتدئين والمتداولين المتوسطين والمحترفين المتقدمين على حد سواء. ومع ذلك، من الضروري التأكيد على أنه قبل الدخول في تداول الاتجاه، يجب تخصيص وقت وجهد كبيرين للبحث، مما يضمن فهمًا شاملاً لكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية بأمان وفعالية. من خلال تجهيز نفسه بالمعرفة والمهارات اللازمة، يمكن للفرد تسخير قوة تداول الاتجاه لتحقيق النجاح المحتمل في العالم الديناميكي للأسواق المالية.
زُر أكاديمية eToro لمعرفة المزيد حول اتجاهات التداول والتحليل الفني.
أسئلة وأجوبة
- كيف تبدأ تداول الاتجاه؟
-
لبدء اتجاهات التداول، من المهم العثور على وسيط تداول مالي آمن يتمتع بسمعة طيبة يقدم الأسواق التي تهتم بها. ضع في اعتبارك استخدام حساب تجريبي لمحاولة إتقان استراتيجية تداول الاتجاه قبل تخصيص رأس المال لصفقة ما.
- ما تداول الاتجاه المعاكس؟
-
يتخصص بعض المتداولين في الاستراتيجيات التي تتبع ارتدادات طبيعية قصيرة المدى لاتجاهٍ طويل المدى. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه الأساسي صاعدًا، فقد يفتح المتداول ذو الاتجاه المعاكس مركزًا قصيرًا لمحاولة اللحاق بحركة سعر معاكسة.
- ما مخاطر تداول الاتجاه؟
-
هناك عنصر مخاطرة مرتبط بجميع عمليات التداول، ولكن التحدي الأكبر الذي يواجه متداولي الاتجاه هو التحول النموذجي: عندما يتوقف الاتجاه ويحتمل أن ينعكس. إدارة التجارة مهمة أيضًا عند تداول الاتجاه. تذكر، لن تكون جميع التداولات ناجحة، ومن المهم تجنب الاستثمار العاطفي عندما لا يتحرك سعر الأصل بالطريقة التي كنت تتوقعها.
هذه المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط ولا يجب أن تُؤخذ على أنها نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض أو طلب شراء أو بيع أي أدوات مالية.
تم إعداد هذه المواد من دون الأخذ في الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين ولم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحوث المستقلة. لا تقدم eToro جميع الأدوات والخدمات المالية المشار إليها وأي إشارات إلى الأداء السابق لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري آخر، لا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهدات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا الدليل. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل المخاطرة بأي رأس مال. لا تخاطر أبداً بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.