يمكن أن تساعد أدوات التحليل الفني في إدارة رأس المال في التداول، واتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر وتعزيز الأرباح، فضلاً عن التعامل مع الأسواق بدرجة أكبر من الانضباط، تعرّف على المزيد حول إدارة رأس المال وكيفية استخدام التحليل الفني كجزء من خطة التداول.
يُستخدم التحليل الفني في التداول لتحليل حركة واتجاهات السوق، ومن ثم تحديد نقاط الدخول المناسبة للصفقات، واختيار أوقات البيع والشراء الملائمة، كما يمكن أن يساعد على وضع خطط واستراتيجيات للتداولِ.
عندما تعتمد في إدارة رأس المال المتداول على تحليل فني جيد، يمكنك زيادة الثقة بقدرتك على تحقيق أرباح وتقليل احتمالية الخسارة، كما سيساعدك تطبيق التحليل الفني في تقدير المخاطر وتحديد حجم المراكز المالية الملائمة لكل صفقة. وهذا يضمن الحفاظ على توازن محفظتك المالية، ويقلل من احتمالية فقدان رأس المال عند خسارة الصفقة.
يمكن استخدام التحليل الفني مع كل أدوات التداول في أسواق المال، بما في ذلك الأسهم، ومؤشرات البورصة، والعقود الآجلة، وسوق العملات، إذ تتأثر أسعار جميع هذه الأدوات بقوى العرض والطلب في الأسواق.
ما هي إدارة رأس المال في التداول؟
تُعني إدارة رأس المال بتسيير الأموال المخصصة للتداول بطريقة فعالة وذكية، واتخاذ القرارات الصحيحة منذ فتح الصفقات وحتى إغلاقها، ويتضمن ذلك إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي ومراقبة الأخبار أثناء نشاط التداول.
وتهدف إدارة رأس المال إلى حماية حساب التداول وتقليل المخاطر المحتملة، من خلال تحديد مبلغ معين للمخاطرة في كل صفقة وتحديد حدود للخسائر المقبولة، ما يسمح للمتداول الحفاظ على رأس ماله وتقليل تأثير الخسائر المحتملة.
بوجودِ خطة واضحة لإدارة رأس المال، يمكن للمتداول تطوير استراتيجية ناجحة وتجنب تجاوز الحدود المالية التي قد تؤثر سلبًا على حساب التداول.
تساعد إدارة رأس المال في تحديد النسبة المناسبة من رأس المال المخصصة لكل استثمار وتوزيعها بشكل متناسب على محفظة الاستثمار للحفاظ على التنوع وتحقيق أقصى استفادة.
نصيحة: يمكن أنْ تساعد إدارة رأس المال في تحديد وجوب زيادة أو تقليل حجم الصفقات حسب ظروف السوق.
كيفية استخدام التحليل الفني كجزء من إدارة رأس المال؟
يستخدم التحليل الفني البيانات التاريخية للأسعار لتكوين وجهة نظر حول الاتجاه الذي قد يتخذه السعر في المستقبل، ما يعطينا نظرة حول ما إذا كان السعر سيستمر في اتجاه معين، أو يُغير اتجاهه إذا تغيرت ظروف السوق.
لا يهتم التحليل الفني بالأسباب التي تؤدي إلى حركة السوق على النقيض من التحليل الأساسي، بل يركز على دراسة الرسوم البيانية وحركة الأسعار الحالية من أجل توقع حركات السوق المقبلة.
يعتمد التحليل الفني على مجموعة من الأدوات التي تساعد على فهم حركة الأسعار في السوق، بما في ذلك، مستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية (التي تعتمد بشكل كبير على صيغ رياضية وإحصائية)، بالإضافة إلى مجموعة من الأنماط والنماذج والرسوم البيانية.
على سبيل المثال، إذا أردت تحليل حركة مؤشر “ناسداك 100” باستخدام التحليل الفني، يمكنك دراسة الأنماط السابقة، ومستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية الأخرى لتحديد الاتجاهات المحتملة للمؤشر، ويمكنك استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية تعتمد على البيانات الفنية المتاحة.
في الرسم البياني لمؤشر “ناسداك 100” أدناه، تشير النقاط التي يرتد عندها السعر عن خط الاتجاه، وغياب أي اختبارات للنطاق السفلي لمؤشر بولينجر باند، إلى أن الزخم الصعودي مستمر، ومع ذلك، ينبغي دخول الصفقة بعد اختراق السعر لخط الاتجاه والتداول خارج النطاق السفلي لمؤشر بولينجر.
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية
كيفية استخدام التحليل الفني كجزء من خطة التداول؟
يمكن للتحليل الفني أن يساعدك على فهم اتجاهات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى، بناءً على عوامل فنية مثل المؤشرات وتقلبات الأسعار، إليك بعض النقاط الرئيسية لاستخدام التحليل الفني كجزء من خطة التداول.
تحليل السوق
يمكن للتحليل الفني المساعدة على تحديد وفهم اتجاهات السوق واستخدامها لاتخاذ قرارات بيع أو شراء في الوقت الملائم، وتحديد ما إذا كان السوق سيواصل اتجاهه الحالي أو يغيره، سيسمح لك بمعرفة مدى فعالية خطة التداول الخاصة بك.
نصيحة: إذا كنت تفضل استخدام استراتيجيات تداول النطاق (التداول العرضي) أو استراتيجيات تداول خطوط الاتجاه، ففكر في البحث في أسواق مختلفة للعثور على السوق الذي يناسب منهجك.
نقاط دخول الصفقات والخروج منها
تحديد نقاط دخول الصفقات والخروج منها يعتمد بشكل رئيسي على تحديد الاتجاه العام للسوق، ومعرفة ما إذا كنت تسير مع أو ضد هذا الاتجاه. ويساعد استخدام المؤشرات الفنية والنماذج السعريةِ التي يوفرها التحليل الفني على تحديد مستويات الدخول والخروج من الصفقات بنجاح.
تحديد حجم الصفقة
يساعد التحليل الفني لحركة السوق في تحديد حجم الصفقة، وهو أمر مهم؛ لأنه سيحدد مقدار المال الذي ستربَحه أو تخسره في هذه الصفقة.
ومن الممكن دائمًا رفع حجم الصفقات أو خفضها أثناء التداول، ومع ذلك، من الأفضل أن تخطط استراتيجيتك لذلك قبل فتح الصفقات، من أجل تقليل المخاطر أو اتخاذ قرارات لاحقة تعتمد على العواطف، ما قد يسفر عن خسائر مفاجئة.
“لا يهتم التحليل الفني بالأسباب التي تؤدي إلى حركة السوق على النقيض من التحليل الأساسي، بل يركز على دراسة الرسوم البيانية وحركة الأسعار الحالية من أجل توقع حركات السوق المقبلة.”
بيانات حجم التداول
تكشف لنا بيانات حجم التداول عدد الصفقات خلال فترة زمنية محددة، وتعكس الزيادة في نشاط التداول اهتمام المتداولين في أصل معين، ما يُشير إلى أنَّ شيئًا ما قد تغير في السوق، ومن ثم يستلزم المزيد من البحث.
قد تكون هذه أخبارًا جيدة أو سيئة لصفقتكَ، لذا ستحتاج إلى متابعة الأحداث الإخبارية والتحليل الأساسي وبيانات الاقتصاد الكلي، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات التداول الذكية.
المراقبة الدورية لأداء التداول
يمكن استخدام التحليل الفني لإدارة الصفقات وتحسين أدائها، ومن خلال مراقبة وتحليل نتائج التداول الماضية، يمكنك تحديد الأخطاء وتحسين استراتيجيتك لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
ونظرًا إلى أن نفسية المتداول يمكن أن تؤثر في قراره أثناء التداول، فإن تحركات الأسعار قد تدفعه لاتخاذ بعض القرارات الخاطئة مع بدء التداول.
لذا، إذا وجدت نفسك تتفاعل مع قراءات الربح والخسارة المتغيرة في حسابك، يمكنك الاعتماد على نسبة العائد على الاستثمار، والذي يمكن أن يمنع إغراء إغلاق الصفقات الرابحة في وقت مبكر من أجل “تحصيل” بعض الأرباح.
تقلبات الأسعار
يُستخدم مصطلح التقلب لوصف مدى تغير حركة الأسعار خلال فترة زمنية محددة، وكلما زاد معدل تغير السعر، كلما ارتفعت درجة التقلب. وتعطي المؤشرات التي تقيس تقلب الأسعار مثل مؤشر (VIX) نظرة حول ما إذا كان المتداولون الآخرون في السوق يتوقعون أن تصبح تحركات الأسعار أكثر أو أقل تطرفًا.
ويمكن استخدام مؤشر (VIX) على سبيل المثال، لتقدير مستوى التوتر في السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً بشأن مستويات الأسعار المستهدفة وإدارة المخاطر.
أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
بالنسبة للمتداولين في الأسواق المالية، تعتبر أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح أدوات مهمة في التحليل الفني، إذ تساعد هذه الأوامر في حماية رأس المال، وتحسين العائدات، مع غرس الانضباط في استراتيجيتك أيضًا.
- أمر وقف الخسارة
أمر وقف الخسارة هو أمر يتم تعيينه مسبقًا لتنفيذه عندما يصل سعر السهم أو الأصل إلى مستوى معين يتم تحديده مسبقًا، ويُستخدم هذا الأمر لتقليل الخسائر المحتملة عندما يتحرك السعر بشكل غير ملائم. بعبارة أخرى، فإن تحديد المستوى الذي تريد تعيين أوامر وقف الخسارة عنده سيحدد الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في تحملها، والتي يمكن تعديلها خلال فترة التداول.
باستخدام أمر وقف الخسارة في التحليل الفني، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الخروج المحتملة إذا تحرك السعر بشكل غير مرغوب فيه، ما يسمح لهم بتقليلِ خسائرهم وحماية رأس المال.
نصيحة: قد يكون من الممارسات الجيدة تحريك نقاط وقف الخسائر لحماية الأرباح، إلا أنه لا يُنصح بالإفراط في ذلك في الصفقات الخاسرة
- أمر جني الأرباح
يُستخدم هذا الأمر لجني الأرباح عندما يكون السعر في مستوى مرغوب فيه، وعن طريق استخدام أمر جني الأرباح، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الخروج المحتملة إذا وصل السعر إلى مستوى محدد.
هذا يسمح للمتداولين بجني الأرباح في مستويات مرغوب فيها وتحقيق نتائج إيجابية في التداول، ويقلل أيضًا من مقدار الوقت المخصص لإدارة المخاطر.
خاتمة
توفر أدوات التحليل الفني طريقة مثالية لمراقبة أداء الصفقات، وتُعد مراقبة التقدم في مراكز التداول أمرًا حاسمًا لنجاحك في عالم التداول، فمن خلال متابعة أدائك وتطورات السوق، يمكنك اتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق التوقعات المرجوة.
من المهم ألا تستند إلى الحظ أو الاحتمالات في عالم التداول، قد يكون تحليل البيانات وتقييم ظروف السوق هو مفتاح نجاحك، لذا قم بدراسة التقارير المالية ومعلومات الشركات والتنبؤ باتجاهات السوق المحتملة، واستخدم الأدوات والمصادر المتاحة لديك للحصول على رؤى قيمة والتفاعل مع السوق بطريقة ذكية.
يتوجب على كل متداول قياس المخاطر المتضمنة في صفقاته من أجل إدارة رأس المال بشكل جيد. ولبناء نظام تداول آمن، حاول إنشاء خطة تداول محكمة، واتبع الحذر في اختيار الأصول والمعاملات التي تشارك فيها، وكن واعيًا بالقوانين واللوائح المتعلقة بالتداول وتأكد من الامتثال لها.
اختبار
الأسئلة الشائعة
- ما الفرق بين إدارة رأس المال في التداول، وإدارة استراتيجيات التداول؟
-
تتعلق إدارة رأس المال في التداول بالوقت الذي تكون فيه الصفقات مفتوحة، في حين أنه يمكن إدارة استراتيجيات التداول والعمل عليها طوال الوقت. كما يمكن أن تتضمن إدارة استراتيجيات التداول تغيير أسلوبك في التعامل مع الصفقات، إلى جانب تحليل الصفقات بعد الخروج منها، ومتابعة أداء التداول، واختبار الاستراتيجيات المختلفة في التداول من أجل تحقيق أقصى ربح ممكن، وتجنب أكبر قدر من الخسائر.
- هل يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة في الصفقات الرابحة؟
-
إذا وجدت أن صفقتك تظهر ربحًا غير محقق، وتتحرك بعيدًا عن سعر دخول الصفقة، فإن نقل أمر وقف الخسارة إلى نقطة الدخول من شأنه ضمان ألا تتحول عملية التداول الرابحة إلى خاسرة. ومع ذلك، هناك خطر أكبر في توقف التداول عند المستوى الجديد الذي اخترته كوقفٍ للخسارة، لكنه على الأقل يضمن ألا تتحول الصفقة الرابحة إلى خسارة، لذا فإن اختيار القيام بذلك يعود إلى الرؤية الشخصية للمتداول.
- ما أفضل وقت لاستخدام مؤشرات التحليل الفني؟
-
سيعتمد هذا على استراتيجيتك، ولكن معظم المتداولين من المؤسسات والأفراد يكونون أكثر نشاطًا عندما تشهد الأسواق زيادة في أحجام التداول. وعادةً ما تكون الفترة المحيطة بفتح وإغلاق أسواق الأوراق المالية أوقاتًا شائعة للتداول؛ لأنها ترتبط عمومًا بأحجام تداول أكبر، وهو ما يحدث خلال أيام الأسبوع من الإثنين وحتى الجمعة في الأوقات التي تعمل فيها البنوك والمؤسسات المالية. كما أنه سيكون من المفيد أيضًا دراسة التقويم الاقتصادي لتحديد البيانات الاقتصادية، وأهم الأخبار التي يمكن أن تزيد مستويات النشاط في الأسواق.
إخلاء المسؤولية:
هذا البيان هو لأغراض تقديم المعلومات والتعليم فقط ولا ينبغي أن يعتبر نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية.
تم إعداد هذا المحتوى دون الأخذ بعين الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين للمتلقِّ، ولم يتم إعدادها وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحث المستقل. أي إشارات إلى الأداء السابق أو المستقبلي لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري جاهز ليست ولا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقا للنتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهد ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا المنشور.
يعتبر الاستثمار في الأصول المشفرة شديد التقلب وغير منظم في المملكة المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي. لا توجد حماية للمستهلك. قد يتم تطبيق ضريبة على الأرباح.