يُعتبر التحليل الفني من بين أشهر أساليب التداول على الإطلاق، حيث يقوم المتداولون باستخدام الرسوم البيانية لتحليل حركة السعر. يساعد هذا الأسلوب المتداولين على إدارة المخاطر في استراتيجية تداولِهم واتخاذِ مختلف القرارات. تعرّف على أهم مؤشرات إدارة المخاطر وكيفية الاستفادة منها.
من المهم أنْ تدرك أنَّ الخسارة مسألة محتومة في التداول، وأنْ ليس كل صفقة ستكسب المال فيها. لتحقيق النجاح في الأسواق، لا تحتاج فقط إلى تحقيق الأرباح ولكن أيضًا معرفة كيفية الحد من الخسائر وإدارة المخاطر. هذا هو المكان الذي تأتي فيه مؤشرات إدارة مخاطر.
تساعدك مؤشرات التحليل الفني وإدارة المخاطر على حماية استثماراتك والتنقل في الأسواق واتخاذ قرارات تداول ذكية. في هذا المقال، سنشرح مؤشرات إدارة المخاطر هذه بطريقة سهلة الفهم، حتى تتمكن من استخدامها بفعالية لحماية استثماراتكَ وتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك.
ما هي مؤشرات إدارة المخاطر؟
تُعَدُّ مؤشرات إدارة المخاطر في التحليل الفني أدوات أساسية لحماية استثماراتك عند التداول في الأسواق، الأمر الذي يتضمن مخاطر واحتمال خسارة أموالك. تقوم هذه المؤشرات بتحليل البيانات التاريخية وتحديد المستويات الهامة على الرسم البياني للسعر، مما يوفر رؤى قيمة للمخاطر المحتملة، وكيفية ووقت الدخول إلى السوق والخروج منه.
تتمثل إحدى الوظائف الأساسية لهذه المؤشرات في مساعدة المتداولين على التعامل مع المراكز الخاسرة. عندما تبدأ الصفقة بخسارة الأموال، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كنت تريد الاستمرار في الصفقة وانتظار حدوث ارتداد لصالح مركزك، أو إغلاق الصفقة للحد من المزيد من الخسائر. توفر مؤشرات إدارة المخاطر إشارات مفيدة تساعدك على تقييم الوضع واتخاذ القرارات الصحيحة.
عادةً ما يرتكب المتداولون الكثير من الأخطاء في السوق، تؤدي بهم إلى خسارة أموالهم والخروج سريعًا من السوق.
قبل تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك، يجدر بك إدراك ما تهدف إلى معالجته.
نصيحة: يجب تجربة الاستراتيجيات الجديدة أولاً باستخدام حساب تجريبي قبل البدء في التداول بأموال حقيقية.
هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون، تتضمن الأخطاء الشائعة في إدارة المخاطر ما يلي:
- توقع الارتداد: افتراض أن الصفقة الخاسرة ستتحول تلقائيًا إلى مربحة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- عدم وجود خطة تداول: التداول بدون خطة محددة جيدًا، أو عدم وجود استراتيجية لإدارة المخاطر، سيؤدي بلا شك إلى خسارة أموالك.
- الانخراط في التحيز الشخصي أو التداول العاطفي: السماح للعواطف بإملاء قرارات التداول يمكن أن يؤدي إلى قرارات متهورة وخسائر.
- فتح مركز كبير جدًا: يمكن أن يؤدي الإفراط في استعمال الرافعة المالية أو فتح مركز كبير جدًا إلى تضخيم الخسائر.
- عدم كفاية مراقبة المراكز: يمكن أن يؤدي إهمال مراقبة تداولاتك إلى ضياع فرص تقليل الخسائر أو جني الأرباح.
من خلال دمج أدوات إدارة المخاطر وتجنب هذه الأخطاء الشائعة، يمكن للمتداولين تعزيز قدرتهم على حماية رؤوس أموالهم واتخاذ قرارات أكثر حكمة في عالم الأسواق المالية المعقد.
كيفية استخدام مؤشرات إدارة المخاطر
هناك المئات من المؤشرات الفنية المختلفة المتاحة على منصات التداول، ويقدم كل منها طريقة مختلفة لاستخدام بيانات الأسعار وأحجام التداول لتفسير مزاج السوق ومحاولة التنبؤ باتجاه السعر في المستقبل.
يمكن استخدام المؤشرات الفردية لتحديد مستوى سعر معين يتم عنده خفض حجم أحد المراكز، كما يمكن أيضًا استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني لأخذ نظرة أكثر شمولاً على الوضع الحالي للسوق؛ حيث يساعد استخدام تحليل الرسوم البيانية وأنماط الأسعار في إعطاء إشارات تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح.
إيقاف الخسارة
أوامر وقف الخسارة هي واحدة من أدوات إدارة مخاطر التحليل الفني الأكثر استخدامًا. هذه الأوامر هي تعليمات برمجية مضمنة في منصة التداول الخاصة بك، يتم تنفيذها بشكل تلقائي عند استيفاء الشروط التي حددتها، والتي من شأنها خفض أو إغلاق مركز لك في السوق عند مستوى سعر محدد مسبقًا.
هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لتقييم مستويات الدعم أو المقاومة. ومع ذلك، إذا اخترق السعر هذا المستوى، فمن المحتمل أن يكون هناك تغيير كبير في ظروف السوق، وسيؤدي إغلاق المركز إلى تقليل مخاطر حدوث المزيد من الخسائر.
يمكن ضبط وقف الخسائر خارج مستويات الأسعار التي يعتبرها التحليل الفني طبيعية. على سبيل المثال، قد يكون هذا أدنى من خط الاتجاه الداعم، كما هو الحال على الرسم البياني لزوج GBPUSD أدناه. وسيؤدي تحديد وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه الصاعد، كما هو موضح في الخط المنقط، إلى إغلاق المركز عندما ينتهي الاتجاه الصعودي ويبدأ السعر التحرك في اتجاه هبوطي جديد.
الأداء في الماضي لا يُعد مؤشرًا على الأداء المُستقبلي.
يمكن أيضًا وضع وقف الخسارة خارج نطاق بولينجر، كما هو الحال في الرسم البياني للنفط أدناه. في هذا المثال، لاحظ أن انعكاس الاتجاه الصعودي يُشار إليه بتداول السعر خارج نطاق بولينجر السفلي، والذي يتبعه بعد ذلك اتجاه هبوطي.
الأداء في الماضي لا يُعد مؤشرًا على الأداء المُستقبلي.
تحجيم المراكز
يمكن أن يساعد فتح صفقات أصغر على التحكم بشكل أفضل في المشاعر عند التداول. يمكن أن يعينك ذلك على التمسك باستراتيجيتكَ، بدلاً من الذعر وإغلاق المركز الذي قد يصبح مربحًا في النهاية.
يجب تعديل حجم المركز ليناسب حجم المخاطرة المتضمن في الصفقة أو المستويات المتغيرة لتقلبات السوق.
يفضل بعض المتداولين ذوي الخبرة الحد من المخاطر في الصفقة الواحدة بحيث لا تتجاوز الخسارة 1٪ من رأس المال المتاح . على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار في حسابك، فإن الفرق بين سعر الدخول على صفقة ووقف الخسارة سيعادلُ خسارة نقدية قدرها 10 دولارات.
نصيحة: يخاطر بعض المتداولين بنسبة 2-5٪ من إجمالي رأس مالهم في صفقة واحدة لزيادة نسبة المخاطرة والعائد.
نسبة المخاطرة إلى العائد
يقوم المتداولون المحترفون بفتح مراكز تتناسب مع مقدار المخاطرة المتضمن في الصفقة والعائد المتوقع. وكلما زادت نسبة ثقتك في نجاح الصفقة، زادت النسبة المئوية لرأس المال الذي يمكن المخاطرة به، والعكس صحيح.
بعد معرفة حجم الخسارةِ التي تتحملها في كل صفقة، من المهم أيضًا تحديد حجم الربح المتوقع، وبناء على ذلك ستحدد حجم المركز الذي ستفتحه. سيساعدك تحليل نسبة المخاطرة إلى العائد على تحديد ما إذا كان فتح صفقة ما امرأ جيدًا أم لا.
نصيحة: يجب تعديل نسبة المخاطرة إلى العائد لتناسب ظروف السوق، مع تقليص المخاطر عندما تكون تقلبات الأسعار أعلى
على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجيتك تحتوي على نسبة مخاطرةٍ إلى العائد تبلغ 3:1، فأنت تحتاج إلى أن تكون ناجحًا بأكثر من 33٪ في تداولاتك حتى تحقق ربحًا صافيًا من مجموعة من الصفقات.
| نسبة الفوز بالتعادل | نسبة المخاطرة إلى العائد |
|---|---|
| 50% | 1:1 |
| 33% | 2:1 |
| 25% | 3:1 |
| 16.66% | 5:1 |
| 9.09% | 10:1 |
خاتمة
يستغرق الأمر وقتًا لتطوير استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر باستخدام التحليل الفني. بالإضافة إلى إتاحة الوقت المناسب لصفقاتكَ لإكمال دورة حياتها الطبيعية، يتوجب أيضًا على كل متداول دراسة النتائج وتقييم تداولاته واستراتيجياته بشكل دوري لمعرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها. القيام بهذا هو جزء حيوي من التداول لتحسين استراتيجيتك وأدائك في السوق وتحقيق أهدافك المالية.
تفضل بزيارة أكاديمية eToro لمعرفة كيفية إدارة المخاطر باستخدام التحليل الفني.
اختبار
الأسئلة الشائعة
- هل يستخدم جميع المتداولين أوامر إيقاف الخسارة؟
-
لا يستخدم جميع المتداولين أوامر إيقاف الخسارة، وحتى عشاق هذه الأداة لن يستخدموها طوال الوقت. هناك إمكانية أن تخرج من صفقاتك مبكرًا نتيجة تقلبات الأسعار الحادة، حيث سيؤدي أمر وقف الخسارة على إخراجك من السوق قبل عودة السعر إلى المستويات السابقة.
يقوم بعض المتداولين بإزالة أوامر وقف الخسائر قبل الإعلانات الإخبارية المهمة. لكن هذه الاستراتيجية تعتبر محفوفة بالمخاطر، إذ يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. بدلاً من ذلك، يفضل بعض المتداولين الخروج من المراكز قبل هذه الإعلانات لتجنب حركة الأسعار المتقلبة.
- ما مدى أهمية نسبة الربح إلى الخسارة؟
-
تعد نسبة الربح إلى الخسارة أداة مهمة يمكن استخدامها لتقييم معدل نجاح تداولك. تذكّر أنَّ نسبة الربح والخسارة لا ينبغي أنْ تكون المحدد الوحيد لمدى ربحيتك؛ من الممكن أنْ يكون لديك نسبة ربح إلى الخسارة تبلغ 99:1، ولكن أداؤك قد يكون سلبيًا إذا كانت صفقة واحدة كبيرة في الحجم خاسرة.
- ما هو وقف الخسارة المتحرك؟
-
وقف الخسارة المتحرك هو أمر لإغلاق الصفقة، مثل وقف الخسارة العادي. يتميز هذا الأمر بأنه قادر على تتبع حركة السعر. على سبيل المثال، إذا اشتريت سهم (TSLA) ثم ارتفع السعر، فإن وقف الخسارة سيرتفع أيضًا إلى مستوى أعلى. والقصد من ذلك هو أنه إذا انعكس السعر، فسوف تحافظ على بعض من ربحك.
إخلاء المسؤولية:
هذا البيان هو لأغراض تقديم المعلومات والتعليم فقط ولا ينبغي أن يعتبر نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية.
تم إعداد هذا المحتوى دون الأخذ بعين الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين للمتلقِّ، ولم يتم إعدادها وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحث المستقل. أي إشارات إلى الأداء السابق أو المستقبلي لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري جاهز ليست ولا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقا للنتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهد ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا المنشور.
يعتبر الاستثمار في الأصول المشفرة شديد التقلب وغير منظم في المملكة المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي. لا توجد حماية للمستهلك. قد يتم تطبيق ضريبة على الأرباح.