كيف تعيّن أوامر
وقف الخسارة وجني الأرباح

تُعد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح من أشهر الأوامر التي يستخدمها المتداولون في الأسواق المالية عند التداول أو الاستثمار كأداة للتحكم في عملية التداول والحد من الخسائر المحتملة. وهي بمثابة أوامر تعمل تلقائيًا لتسهيل دخول وخروج المتداولين من الصفقات عند وصول السعر لمستوى معين. تعرف من خلال هذا المقال على كيفية تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح وأبرز المزايا التي توفرها هذه الأوامر للمستثمرين.

تُعتبر أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح من بين الأدوات المهمة التي يستخدمها المتداولون أثناء التداول أو الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة. تساعد هذه الأوامر المتداولين على تحسين أداء محافظهم والحد من خسائرِهم. باستخدام أمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح يمكن للمتداولين الحد من الخسائر في صفقاتهم وحماية الأرباح المحققة من التغيرات المفاجئة في السوق.

ما هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح؟

أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح هي أوامر تداول مهمة جدًا لكل متداول عندما يقوم بعمليات شراء أو بيع للأصول المالية سواء كانت أسهمًا أو عملات أو مؤشرات أو غيرها. وهي تمكّن المتداول من السيطرة على مشاعره وعدم الانجراف للتداول بالعواطف من خلال الإغلاق التلقائي للصفقات.

أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح هي أدوات أساسية لإدارة المخاطر في التداول والاستثمار. تم تصميم أمر إيقاف الخسارة لحماية المتداولين من الخسائر المفرطة عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. إنها بمثابة شبكة أمان تمنع المزيد من الخسائر إذا تحرك السوق عكس مركز المتداول. 

من ناحية أخرى، يسمح أمر جني الأرباح للمتداولين بتأمين الأرباح عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. يساعد هذا المتداولين على جني المكاسب والخروج من الصفقات عندما يحققون هدف الربح المطلوب. تمكن أوامر جني الأرباح من القضاء على التحيز العاطفي الذي ينشأ غالبًا عندما يحتفظ المتداولون بالمراكز لفترة طويلة جدًا.

كيف يمكن أن تساعد استراتيجيات وقف الخسارة في تقليل المخاطر؟

يُعد استخدام أمر وقف الخسارة خلال تداول الأصول المالية أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، وخاصة الذين يتداولون على المدى القصير؛ وذلك نظرًا للتقلبات التي قد تعرفها الأسعار والتي قد لا تمنحك الوقت الكافي للخروج من الصفقات في الوقت المناسب.

من خلال استعمال أوامر وقف الخسارة تستطيع التحكم في نسبة المخاطر التي تتضمنها صفقاتك والحد من الخسائر المحتملة والحفاظ على محفظتك، كما تمكنك من تقليل تأثير عواطفك وضغط تقلبات السوق وعدم الانسياق وراء التداول بالعاطفة، ما يساعد على اتباع قواعد استراتيجيتك بشكل سليم من خلال تحديد مناطق الدخول والخروج من السوق بشكل مسبق.

يُنصح بوضع أمر إيقاف الخسارة بشكل يتناسب مع كل صفقة والأداة المالية التي تتداولها ومدى تقلبها، مع إيلاء أهمية للمستوياتِ السعرية الهامة كمستوياتِ الدعم والمقاومة. كما يجب عدم التداول خلال الأحداث الهامة التي ينتج عنها تقلبات كبيرة، لأنه خلال هذه الفترات تعرف الأسعار قفزات كبيرة وقد يتم تنفيذ أمر وقف الخسارة الخاص بك عند مستوى بعيد عن المستوى الذي حددته ما قد ينتج عنه خسارة كبيرة لك.

كيفية تحديد مستويات وقف الخسارة

يتطلب تحديد المستويات المناسبة لوقف الخسارة وجود استراتيجية تداول مجربة، بالإضافة إلى تحديد معدل المخاطرة الذي تتحمله وظروف السوق. أولاً وقبل كل شيء، حدد المبلغ الذي يمكنك خسارته في كل صفقة بناءً على نسبة المخاطرة التي تتحملها.

بعد ذلك، قُم بتقييم تقلبات السوق واستخدم أسلوب تداولكَ، كالتحليل الفني أو المؤشرات أو مستويات الدعم أو المقاومة لتحديد مناطق دخولك وخروجك. يمكن أن تكون هذه المستويات بمثابة نقاط منطقية لتعيين أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بك، لأنها تشير إلى مستويات الأسعار المحتملة حيث قد ينعكس السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك الإطار الزمني لتداولاتكَ. قد تتطلب الصفقات قصيرة الأجل مستويات إيقاف خسارة أكثر صرامة لمراعاة تقلبات الأسعار خلال اليوم، في حين أن الصفقات طويلة الأجل قد تتطلب مستويات إيقاف خسارة أوسع لتجنب الإغلاق المبكر لصفقاتكَ.

تذكر أنه يجب تحديد أهداف إيقاف الخسارة بموضوعية وبناءً على تحليلك، بدلاً من التداول بالعواطف أو آراء مستخدمي الشبكات الاجتماعية. قم بمراجعة وتعديل مستويات وقف الخسارة بانتظام مع تغير ظروف السوق للتأكد من أنها لا تزال متوافقة مع استراتيجية إدارة مخاطرك.

كيف تعمل استراتيجيات جني الأرباح؟

يعتمد المتداولون بشكل كبير على أوامر جني الأرباح، خاصة الذين يتداولون على الأطر الزمنية القصيرة بالساعات أو الدقائق، لما لها من دور في تجنيب المتداول الانسياق لمشاعر الجشع والتداول بالعواطف، وخاصة عندما تتحرك الأسعار بشكل سريع وحاد. 

التقلبات الحادة وحركة الأسعار السريعة من شأنها أن تجعل عملية اتخاذ القرار ورد الفعل أمرًا بالغ الصعوبة، ولذلك فإن أوامر جني الأرباح تمكّن المتداول من الحفاظ على مكاسبه وحماية مراكزه الرابحة وتجنب تحولها إلى خسائر، فبمجرد أن تصل الأسعار إلى المستويات المستهدفة سيتم إغلاق الصفقة بشكل فوري لتضافَ مكاسب المتداول المحققة إلى محفظته المالية.

نصيحة: يسمح أمر جني الأرباح بإغلاق صفقة رابحة بشكل أوتوماتيكي عندما يصل السعر لمستوى محدد بهدف الحفاظ على المكاسب وعدم خسارتها.

تتغير طريقة وضع أوامر جني الأرباح حسب كل متداول والأسلوب المتبع في التداول والسوق قيد التداول ومدى تقلّبه. فعلى سبيل المثال يقوم المتداولون على الأطر الصغرى بوضع أوامر جني الأرباح عند مستويات قريبة من منطقة دخولهم والتي قد لا تتجاوز بضع نقاط أو عندما تصل إلى مستويات رئيسية كالدعمِ أو المقاومة، أو وصول مؤشر فني إلى منطقة الذروة.

كيف تحدد مستويات مخاطرك؟

يُعَدُّ تحديد نسبة المخاطرة عند التداول أمرًا بالغ الأهمية. ويتم تحديد هذه النسبة بقسمة الربح المستهدف على مبلغ رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في الصفقة. عادة ما يستخدم المتداولون نسبة المخاطرة-العائد 2:1 أو أكثر، حيث يكون الربح المحتمل على الأقل ضعف مبلغ الخسارة المحتملة.

تُعتبر نسبة المخاطرة البالغة 2:1 متحفظة نوعًا ما، خاصة عندما تكون السوق متقلبة. من خلال السعي لتحقيق نسبة أعلى من المخاطرة-العائد، يمكنك تعويض الخسائر بمكاسب أكبر في الصفقات الرابحة. يساعد هذا النهج في ضمان أن تداولاتك المربحة تفوق صفقاتك الخاسرة على المدى الطويل.

على سبيل المثال، إذا كنت على استعداد للمخاطرة بمبلغ 500 دولار في إحدى الصفقات، فيجب أن يكون هدف الربح الخاص بك 1000 دولار على الأقل. هذا يعني أنه إذا وصلت الصفقة إلى هدفها، فسوف تحقق ضعف المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به.

من المهم ملاحظة أن مستويات المخاطرة يجب أن تُحدد وفقًا لمدى تحملك للخسارة واستراتيجية تداولك. قد يفضل بعض المتداولين نسبة مخاطر عالية بهدف تحقيق ربح كبير، بينما قد يختار البعض الآخر نهجًا أكثر تحفظًا، لذلك فالعثورُ على التوازن الصحيح الذي يتماشى مع أهدافكَ وتحملكَ للمخاطر هو مفتاح التداول الناجح.

خاتمة

تجعل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح عملية التداول أسهل على المتداولين الذين لا يرغبون في مراقبة كل حركة في السوق. 

يعتمد المتداولون بشكل كبير على أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل. من خلال التركيز على الاستراتيجية بدلاً من عملية الاستثمار على المدى القصير، ومراجعة مستويات المخاطرة بانتظام للتأكد من توافقها مع أهداف التداول الخاصة بك وتحمل المخاطر، يمكن للمتداولين تحقيق النجاح على المدى الطويل. 

تعلم المزيد حول أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح على أكاديمية eToro

الأسئلة الشائعة:

ما هو وقف الخسارة المتحرك؟

وقف الخسارة المتحرك هو نوع من أنواع أوامر التداول التي تحرك مستوى وقف الخسارة الخاص بك بما يتماشى مع سعر السوق، إذا كان مركزك الذي تحتفظ به رابحًا، سيتحرك مستوى إيقاف الخسارة لمتابعة حركة السعر في اتجاه واحد، حتى لا تخسر الأرباح المحققة.

هل أوامر إيقاف الخسارة مضمونة؟

عملية إيقاف الخسارة فعالة جدًا، لكنها غير مضمونة. عندما يكون السوق متقلبًا، أو إذا كان السوق الذي تتداوله مغلقًا طوال الليل، أو حدثت فجوة سعرية على الأصل الذي تتداوله، فقد لا يتم تداول مستوى السعر الذي تحدد عنده وقف الخسارة في السوق. في هذه الحالة، سيتم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة بالسعرِ المتاح التالي.

هل هناك أوقات يجب ألا أستخدم فيها أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح؟

قد يتم تفعيل أوامر إيقاف الخسارة من خلال تحركات الأسعار على المدى القصير وإغلاق مركز كان من المحتمل أن يشهد حركة سعرية لصالح المتداول. من ناحية أخرى، يعمل أمر جني الأرباح كأداة حماية للأرباح المحققة فعلًا. بعض المستثمرين لا يستخدمون أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح لتجنب تأثير التحركات قصيرة الأجل، خاصة إذا كانوا يتداولون على فترات زمنية غير قصيرة.