دليل مخططات
وأنماطِ الشموع اليابانية

تُعد مخططات وأنماطُ الشموع اليابانية بمثابة أدوات قيّمة للمستثمرين لتقييم إمكانات الأصول من خلال تحليل أدائها السابق. باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة عندما يتعلق الأمر باستثماراتِهم.

---

يتبع المستثمرون من جميع المستويات، من المبتدئين إلى المتداولين ذوي الخبرة، نهجهم الفريد عند البحث واختيار الأسهم لاستراتيجِياتهم المالية طويلة الأجل. تلعب مخططات الشموع اليابانية دورًا حاسمًا كجزء من عملية اتخاذ القرار في سوق الأسهم.

تعرض هذه الرسوم البيانية، المستخدمة بشكل شائع في التحليل الفني، الأسعار المرتفعة والمنخفضة وأسعار الفتح والإغلاق للأوراق المالية لفترة محددة. على الرغم من أن فهم أنماط الشموع ليس صعبًا للغاية، إلا أن هذه الرسوم البيانية تتكون من عدة عناصر.

لمساعدتك على فهم جميع الأساسيات، قمنا بتجميع هذا الدليل الشامل. تابع القراءة للحصول على فهم كامل لمخططات وأنماط الشموع اليابانية، مما يعزز قراراتك للاستثمار في سوق الأسهم.

ما هو نمط الشمعدان؟

تُعد مخططات الشموع شكلًا من أشكال تدفق البيانات المالية المستخدمة للتنبؤ بحركات الأسعار المحتملة للأوراق المالية أو المشتقات أو العملات بناءً على الأنماط التاريخية. يستخدم المستثمرون هذه الرسوم البيانية كدليل لتوقع ما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض، اعتمادًا على اتجاهات السوق الأخيرة.

وتأتي الشموع اليابانية على عكس مخططات الأسعار القياسية التي تعرض سعر الأصل فقط في نهاية اليوم، توفر مخططات الشموع اليابانية رؤية أكثر شمولاً. وتقدم أربع نقاط بيانات رئيسية لكل يوم:

1.   الأسعار المرتفعة

2.   الأسعار المنخفضة

3.   أسعار الفتح

4.   أسعار الإغلاق.

يمثل “جسم” الشمعة العريض أسعار الفتح والإغلاق، بينما تشير “الفتائل” الرفيعة (الظلال العلوية والسفلية) إلى مستويات السعر المرتفعة والمنخفضة لليوم.

يمكن أن يختلف مظهر مخططات الشموع اعتمادًا على أداء الأصل. يشير الجسم الكامل إلى أن سعر الإغلاق كان أقل من سعر الافتتاح ، بينما يشير الجسم الفارغ إلى أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح.

بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف ألوان الشموع بناءً على منصة التداول، حيث يتم تمثيل الشمعة “لأسفل” باللون الأسود أو الأحمر والشمعة “لأعلى” باللون الأخضر أو الأبيض.

هل أنماط الشموع موثوقة؟ 

يبحث العديد من المستثمرين بنشاط عن أنماط شموع محددة لقياس تحركات الأسعار المحتملة على المدى القريب. ومع ذلك، مع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا للتحليل الفوري وقرارات التداول، أصبحت بعض أنماط الشموع أقل موثوقية من غيرها.

ومع هذا، لا تزال هناك أنماط شموع جديرة بالثقة متاحة، على الرغم من أنه من الضروري التعرف على طبيعتها الحساسة للوقت. قد تتضاءل قدرتها على توقع ارتفاع أو انخفاض الأسعار بعد يوم أو يومين فقط. تلبي هذه الأنماط أنواعًا مختلفة من تطلعات المستثمرين بناءً على تفضيلاتهم التجارية.

على سبيل المثال، يجذب نموذج Two Black Gapping المستثمرين في السوق الهبوطي لأنه يشير إلى انخفاض مستمر واتجاهٍ هبوطي واسع. على العكس من ذلك، فإن نموذج Three Line Strike صعودي، مما يشير إلى نهاية الاتجاه الهبوطي والانعكاس اللاحق إلى ارتفاع الأسعار.

تستمر المناقشات بين المستثمرين حول قيمة أنماط الشموع، لا سيما بالنظر إلى الطبيعة السريعة للتداول الرقمي وتتجه المناقشات إلى ما إذا كانت أنماط الشموع مصادر بيانات قيّمة أم لا ويظل هذا موضوعًا مثيرًا للجدل بين المستثمرين، لا سيما من حيث موثوقيتها في العصر الرقمي عندما يتم اتخاذ قرارات التداول بسرعة كبيرة.

ومع ذلك، فقد أظهرت بعض الأنماط تنبؤات دقيقة بشكل غير عادي لأداء الأصول على المدى القصير، مما يجعلها لا تقدر بثمن بالنسبة للمستثمرين الذين يعتمدون على البيانات والذين يؤسسون استراتيجيات التداول الخاصة بهم على قواعد ومعايير محددة مسبقًا.

كيف تقرأ مخطط الشموع

قراءة مخطط الشموع أسهل مما تتوقع. بمجرد فهمك لعملية تحليل تحركات الأسعار السابقة للأصل، يمكنك تفسير الاتجاهات باستخدام عدد قليل من “الأعمدة” أو “الأيام” من البيانات. بالنسبة للمبتدئين، من الضروري التركيز على الميزات الرئيسية الثلاثة:

• الجسم: يغطي هذا النطاق من الفتح إلى الإغلاق، مع كل من سعر الافتتاح وسعر الإغلاق في أعلى وأسفل الجسم.
• الفتيل: يُعرف أيضًا باسم الظل، وهو يشير إلى الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال اليوم.
• اللون: يكشف هذا عن الاتجاه الذي يتحرك فيه الأصل، حيث يشير الجسم الأخضر أو الأبيض إلى زيادة السعر، ويشير الجسم الأحمر أو الأسود إلى انخفاض السعر.

كم عدد أنماط الشموع الموجودة؟  

قراءة مخططات الشموع ليست سوى جانب واحد من المعادلة. للاستفادة الكاملة من بيانات الشموع اليابانية، من الضروري تحديد الأنماط في الرسوم البيانية.

تعمل أنماط الشموع بكونها أدوات للتنبؤِ بالاتجاهات وتوقع اتجاه السوق المستقبلي للأصلِ بناءً على أدائه السابق. يمكن أن تكون استراتيجية الاستثمار هذه معقدة، لكنها قد تكون مجزية.

منذ أن قدّم المتداولون هذه التقنية اليابانية إلى الأسواق الغربية، استخدم الأفراد مخططات الشموع للكشف عن الأنماط المتكررة التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بحركات الأسعار.

على الرغم من أنها ليست معصومة عن الخطأ، إلا أن بعض أنماط الشموع قد تساعد المستثمرين في تحديد وقت الدخول أو الخروج من الصفقة في وقت محدد، وتساعدهم على اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية.

على مر السنين، تم التعرف على العديد من أنماط الشموع، كل منها بدرجات متفاوتة من الدقة والشعبية بين المتداولين. تنقسم أنماط الشموع هذه عمومًا إلى ثلاث فئات:

1. أنماط الشموع الصاعدة

2. أنماط الشموع الهابطة

3. أنماط الشموع الاستمرارية.

على الرغم من عدم وجود عدد رسمي للأنماط، يتفق الخبراء على أن هناك عدة عشرات من أنماط الشموع المختلفة التي قد يدمجها المستثمرون في استراتيجيات التداول اليومية الخاصة بهم، والتي سنستكشفُ بعضها أدناه.

أنماط الشموع الشائعة التي يجب أن تعرفها 

قد يكون العدد الهائل لأنماطِ الشموع المتاحة مربكًا للمتداولين لدمجها في عاداتهم التجارية، وقد يكون العثور على أنماط موثوقة للتنبؤ بدقة بحركة سعر الأصل أمرًا صعبًا. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الضروري التعرف على العديد من أنماط الشموع الرئيسية لدعم استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل الخاصة بك.

فيما يلي بعض أنماط الشموع الأكثر شيوعًا وما تعنيه:

شموع تصاعدية – Bullish candlestick

تشير الفئة الصعودية Bullish لأنماطِ الشموع إلى احتمالية أعلى لارتفاعِ السعر بدلاً من هبوطه. غالبًا ما يتم تمثيل الأنماط الصعودية بشموعٍ خضراء (أو بيضاء)، مما يشير إلى القوة المحتملة في الأصل.

هناك عدد من أنماط الشموع اليابانية الصعودية بما في ذلك:

• نمط الابتلاع الصعودي – Bullish Engulfing
• نمط الهارامي الصعودي أو ما يُطلق عليه أحيانًا “الهارامي” – Bullish Harami
• نمط الصعود الثلاثي – Bullish Rising Three
• نمط الهجوم المضاد الصاعد – Bullish Counterattack

شمعة المطرقة – Hammer candlestick

يُعد نمط المطرقة في الشموع اليابانية نمطًا فرديًا للشموع يظهر عادةً في نهاية اتجاه هبوطي، مما يشير غالبًا إلى زيادة محتملة في الأسعار في المستقبل القريب. يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال جسمه الصغير، وبدون فتيل علوي تقريبًا، وفتيل سفلي طويل (على الأقل ضعف طول الجسم).

شموع هبوطية – Bearish candlestick

تشير الفئة الهبوطية Bearish لأنماط الشموع اليابانية إلى احتمالية أكبر لانخفاض السعر بدلاً من ارتفاعه حيث أنها فئة من أنماط الشموع التي تشير إلى أن السعر من المرجح أن ينخفض أكثر من الارتفاع. غالبًا ما يتم تمثيل الأنماط الهبوطية بشموع حمراء (أو سوداء)، مما يشير إلى ضعف محتمل في الأصل.

هناك عدد من أنماط الشموع اليابانية الهابطة بما في ذلك:

• نمط الابتلاع الهبوطي – Bearish Engulfing
• نمط الهارامي  الهبوطي أو ما يُطلق عليه أحيانًا “الهارامي” – Bearish Harami
• نمط الهبوط الثلاثي – Bearish Falling Three
• نمط الهجوم المضاد الهابط – Bearish Counterattack

شموع الدوجي – Doji candlestick

يُعد نمط شموع الدوجي Doji اليابانية نمطًا استمراريًا للشموع، ويشبه إلى حد كبير نمط شموع المطرقة. ومع ذلك، على عكس المطرقة، تجد أن نمط الدوجي يشير إلى تردد السوق، حيث إنه يتميز بجسم صغير للغاية مع أسعار الفتح والإغلاق متساوية تقريبًا، مصحوبة بفتائل علوية وسفلية كبيرة.

شموع الشهاب – Shooting Star candlestick

يظهر نمط شموع الشهاب Shooting Star في ختام الاتجاه الصعودي ويتوقع عادةً انعكاسًا هبوطيًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل في السعر في المستقبل القريب. يتميز بجسم صغير بفتيل سفلي ضئيل أو معدوم، إلى جانب فتيل علوي طويل، يمتد على الأقل ضعف طول الجسم.

شموع نجمة الصباح – Morning Star candlestick

يتكون نمط نجمة الصباح للشموع اليابانية Morning Star candlestick من ثلاثة شموع تظهر بعد اتجاه هابط، مما يشير غالبًا إلى انعكاس صعودي. الشمعة الأولى هبوطية، والثانية هي شمعة دوجي (كما هو موضح أعلاه)، والشمعة الثالثة صاعدة. وبناءً على ذلك، تشكل تلك الشموع الثلاث معًا نمط نجمة الصباح، مما يشير إلى تحول محتمل في اتجاهات السوق من هبوطية إلى صعودية.

شموع القمم المستديرة – Spinning Top candlestick

يُشير نمط شموع القمم المستديرة – Spinning Top candlestick، المماثل لنمط دوجي، عادة إلى تردد السوق. يكمن الاختلاف الأساسي بين الاثنين في حجم أجسامهم، حيث يتميز الجزء العلوي الدوار بجسم أكبر مقارنة بالدوجي. على الرغم من هذا الاختلاف، يشير كلا النمطين إلى عدم اليقين والتوازن المحتمل بين المشترين والبائعين في السوق.

كيف يمكن أن تساعدك أنماط الشموع اليابانية على الاستثمار؟ 

تُعد المخططات أو الرسوم البيانية للشموع اليابانية بمثابة أدوات قيمة لتطبيق التحليل الفني وتقييم الأداء المحتمل للأصل المالي. ومع ذلك، يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع تحليلات التداول الأخرى لتشكيل أساس متين لاتخاذ خيارات الاستثمار.

يمكن أن يوفر اكتشاف الأنماط في الشموع اليابانية فوائد متنوعة لمختلف المستثمرين. قد تشمل هذه المزايا تحسين التنبؤ بأسعار الأصول وفهمًا أفضل للكيفية التي يمكن أن يشير بها الأداء السابق إلى التحركات المستقبلية.

والخبر السار هو أن مخططات وأنماط الشموع اليابانية متوفرة لمجموعة واسعة من الاستثمارات، مثل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والعملات ومجموعات الأصول المشفرة والمؤشرات والسلع. يمكن أن يوفر فحص الرسوم البيانية لأنواعِ الاستثمار المختلفة ممارسة قيمة في تحديد الأنماط المختلفة وحركات السوق في السيناريوهات المختلفة للعالم الحقيقي.

على الرغم من عدم انتشارها على نطاق واسع عالميًا بين جميع المستثمرين، إلا أن المخططات والرسوم البيانية للشموع اليابانية تحمل قيمة كبيرة، خاصة عند التعرف على أنماط الشموع الواضحة. يمكن أن تكون أي بيانات تعزز اتخاذ القرار في التداول مفيدة للغاية على المدى الطويل.

زُر أكاديمية eToro للحصول على المزيد المعلومات حول التداول.

الأسئلة والأجوبة

س: ما استراتيجيات التداول الأخرى؟

ج: يعد تحديد أنماط الشموع جزءًا مما يعرف بالتحليل الفني. يستخدم بعض المستثمرين التحليل الأساسي كونه استراتيجية تداول أخرى لتحديد الأسهم للاستثمار. قد يفكرون في المتغيرات النوعية، مثل استراتيجية عمل الشركة والحوكمةِ والأسواق المستهدفة. النسب المالية وتحليل القوائم المالية هي أمثلة على المتغيرات الكمية في التحليل الأساسي. هذه العناصر هي مؤشرات على أداء الشركة.

س: ما مدى دقة أنماط الشموع؟

ج: على الرغم من أن أنماط الشموع اليابانية يمكن أن تكون أدوات مفيدة للمستثمرين، إلا أنها قد لا تكون مصادر البيانات الأكثر دقة. تميل الأنماط إلى أن تكون حساسة للوقت، وقد تقل دقة المعلومات التي تقدمها في غضون أيام قليلة. إذا كنت تفكر في استخدام أنماط الشموع كجزء من تحليلك الفني، فمن الجيد دائمًا استخدام أشكال أخرى من التحليل الفني جنبًا إلى جنب.

س: أين يمكنني العثور على مخططات الشموع اليابانية؟

ج: تٌُعرض جميع الأسهم والعملات والأصول المشفرة والسلع الُمدرجة في eToro مع مخطط الشموع المصاحب. للوصول إلى هذه المخططات، ما عليك سوى التوجه إلى صفحة الأصول الفردية والنقر فوق علامة التبويب “مخطط”.