دليلك الشامل لاستراتيجيات
تداول الفوركس

يتيح سوق الفوركس فرصًا متعددة للمتداولين بفضل خصائصه المتميزة. لكي تنجح في تداول الفوركس، يحتاج المتداولون إلى العثور على استراتيجية فوركس تناسب احتياجات التداول الخاصة بهم. تعرف من خلال هذا الدليل على كيفية إنشاء استراتيجية تداول للفوركس وبعض أبرز استراتيجيات التداول الشائعة التي يستخدمها المتداولون في السوق.

لكي تكون ناجحًا كمتداولٍ في سوق الفوركس، ستحتاج إلى استراتيجية تداول فعالة. كما هو الحال في أي سوق مالي آخر، تتأرجح أسعار سوق الفوركس بشكل كبير، مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر للمتداولين ويتسبب في دورات من الصعود والانخفاض التي تتعدد أسبابها وتأثيراتها، وهو ما يتطلب من المتداولين اتباع استراتيجية تداول مدروسة ومجربة.

استراتيجية التداول  تحدد للمتداول مناطق الدخول والخروج في السوق وموضع أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح، وكيفية إدارة المخاطر. هذه الأمور من شأنها أن تساعدك على التداول بانضباط.

ما هي استراتيجية تداول الفوركس؟

استراتيجية تداول الفوركس تعتبر كخارطةِ طريق يصممها المتداول لتوجيه قراراته المتعلقة بالبيع والشراء في السوق، حيث يكون الهدف الرئيسي هو تعظيم العائد على الاستثمار. يقوم المستثمرونَ والمتداولونَ بإنشاء استراتيجيات لضمان الثبات والكفاءة فى عمليات التداول، ولتقليلِ المخاطر المرتبطة بالتداول في الأسواق.

تتضمن استراتيجية تداول الفوركس تحديد الأهداف الاستثمارية، والأساليب المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف، سواء كانت عبر المضاربة في الأسعار قصيرة الأجل، أو الاستثمار على المدى الطويل، أو حتى التحوط ضد الخسائر. كما تحدد أيضًا العملات المستهدفة للتداول، والأوقات المناسبة للتداول والأسباب وراء ذلك، والمدة التي سيتم خلالها الاحتفاظ بالصفقة، والطرق المتبعة في إدارة رأس المال ونسبة المخاطرة في كل صفقة، وأيضًا المصادر التي سيتم الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات. 

الأسواق المالية، بما فيها سوق الفوركس، تتضمن مخاطر كبيرة، والخسائر المالية أمر واقع. لذا، من الضروري أن تتوفر لديك استراتيجية تداول مدروسة ومجربة قبل البدء في التداول بأموالك. إذا لم تكن لديك استراتيجية واضحة، ستكون كمن يقوم برحلة بحرية بدون بوصلة أو وجهة واضحة.

أمثلة مشهورة لاستراتيجياتِ تداول الفوركس 

ربما يستغرق الأمر وقتًا طويلًا وأحيانًا حتى سنوات لتطوير استراتيجية تداول فعّالة في سوق الفوركس. وبالتالي، الطريقة المثلى لمساعدتك في بناء استراتيجيتك الخاصة لتداول الفوركس أو حتى لتعديل استراتيجية قد طورتها بالفعل، هي أن تطلع على الاستراتيجيات الشهيرة التي يستخدمها المتداولون بكثرة في سوق العملات الأجنبية. إليك بعض الاستراتيجيات البارزة المستخدمة في تداول الفوركس.

التداول اليومي

تعتبر استراتيجية التداول اليومي من الاستراتيجيات التي يتم من خلالها فتح وإغلاق العديد من الصفقات في نفس اليوم، دون الحاجة للإبقاء على أي صفقة مفتوحة حتى اليوم التالي. يعتمد المتداولون اليوميون على تقنيات التحليل الفني والمؤشرات الفنية وأحجام التداول على الأطر الزمنية التي تتراوح بين بضع دقائق إلى ساعات قليلة. هذه الاستراتيجية تتطلب منك الكثير من الوقت والقدرة على متابعة التحركات السعرية وإدارة مخاطر صارمة.

على سبيل المثال، قد يقوم متداول بفتح صفقة شراء على زوج عملات يتواجد في ذروة بيع على افتراض أن الزوج سيرتفع إلى المتوسط، وإغلاق الصفقة قبل نهاية الجلسة.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية

مصدر: eToro

تداول سكالبينج

تقوم فكرة التداول بالسكالبينج (تداول الخطف) على فتح وإغلاق صفقات بسرعة عالية، حيث قد لا يتعدى زمن فتح الصفقات في بعض الحالات دقيقة واحدة. وهنا يسعى المتداول لجني بعض النقاط من كل صفقة، وإجراء العديد من الصفقات لزيادة الأرباح.

هذه الاستراتيجية قد تكون غير مناسبة للكثيرين لأنها تتطلب سرعة كبيرة في اتخاذ القرارات والتجاوب، وقد لا يمكن تطبيقها على العديد من منصات التداول. تتميز هذه الاستراتيجية بتكلفتِها العالية مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى للفوركس بسبب العديد من الصفقات التي يجب فتحها والحاجة لرافعة مالية كبيرة.

على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بشراء زوج عملات بناء على اختراق سعريٍ لنموذج فني على إطار 1 دقيقة، وإغلاقه بعد بضع دقائق عند وصوله لهدفه السعري.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية

مصدر: eToro

تداول السوينج

استراتيجية تداول السوينج تركز على فتح صفقات يمكن أن تستمر من يوم إلى عدة أسابيع. وتهدف إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. يعتمد المتداولون في هذه الاستراتيجية على التحليل الأساسي والتحليل الفني، حيث يدرسون تحركات الأسعار والمؤشرات الفنية في محاولة لتوقع اتجاه السعر في الأيام القادمة. هذه الاستراتيجية لا تتطلب الكثير من الوقت أو المراقبة المستمرة لتحركات الأسعار، مقارنة بتداول اليوم.

على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بفتح صفقة شراء تستمر لبضعة أيام على زوج عملات يسير في اتجاه صاعد قوي، وإغلاقها عندما يظهر السعر تراجعًا في الزخم.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية

مصدر: eToro

الشراء والاحتفاظ

استراتيجيةُ الشراء والاحتفاظ في سوق الفوركس تسعى لتحقيق الأرباح على المدى الطويل. حيث يشتري المستثمر زوج العملات ويحتفظ بهِ لفترة طويلة تصل إلى سنوات عدة، متجاهلاً التقلبات السعرية على المدى القصير والمتوسط. هذه الاستراتيجية تتميز بتكلفتِها المنخفضة وعدم حاجة المتداول للمراقبة المستمرة للأسعار، وعادة ما يعتمدون على التحليل الأساسي والمؤشرات الاقتصادية الكلية لاتخاذ قرارات البيع والشراء.

على سبيل المثال، قد يقوم مستثمرٌ بشراء عملة دولة ما يتوقع أن ترتفع قيمتها خلال السنين القادمة نتيجة عوامل أساسية كقوة الاقتصاد وزيادة معدل الفائدة.

الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية

مصدر: eToro

كيف تنشئ استراتيجية تداول فوركس خاصة بك

عندما نتحدث عن إنشاء استراتيجية تداول للعملات الأجنبية، أو أي فئة أصول أخرى، فالأمر يتعلق بك دائمًا. استراتيجية التداول تتغيرُ بناءً على أهداف كل متداول، مع مراعاة أسلوب التداول ومقدار المخاطر التي يمكنك تحملها، بالإضافة إلى حجم رأس المال الذي تخطط لاستثمارهِ والوقت الذي يمكنكَ إنفاقه على التداول.

قبل البدء في التداول في سوق العملات، يجب عليك تحديد أسلوب التداول الذي يناسبك. إذا كنت متداولًا يوميًا يهدف إلى الاستفادة من تقلبات أسعار العملات على الإطارات الزمنية القصيرة أو ترغب في التداول على المدى القصير من خلال الصفقات التي تبقى مفتوحة لبضعة أيام، فستحتاج إلى تخصيص مزيد من الوقت لمراقبة الأسواق وحركات الأسعار والأخبار التي تؤثر على الأسواق.   

أما إذا كنت من المتداولين على الإطارات الزمنية القصيرة مثل الدقائق والساعات، فستعتمدُ بشكل كبير على التحليل الفني، الذي يركز على تحليل حركات الأسعار على الرسوم البيانية بهدف التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. هذا النمط يتطلب وقتًا طويلًا وقدرة على التحمل تحت الضغط، بالإضافة إلى توفر منصة تداول تقدم لك الأدوات المناسبة لعرض الرسوم البيانية والأسعارِ الفورية للعملات التي ترغب في تداولها.

إذا كنت ترغب في الاستثمار على المدى الطويل في سوق الفوركس، فلن تحتاج إلى قضاء وقت طويل في متابعة أسواق العملات؛ لكنك ستحتاج إلى فهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الأجنبية على المدى الطويل وتجاهل التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

خاتمة

استراتيجية تداول الفوركس هي خطة تداول تشمل مجموعة من القواعد والشروط المحددة بدقة والتي تحكم عملية اتخاذ قرارات المتداول فيما يخص صفقات البيع والشراء التي يقوم بها بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن.

يقوم المتداولون عادة بإنشاء عدة استراتيجيات للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، ويتحدد نوع استراتيجيات التداول حسب أهداف المتداول ومدى تحمله للمخاطرة والأسلوب الذي يناسبه في التداول. لذلك فقبل البدء في التداول يتوجبُ على المتداول تحديد أهدافه والأسلوب المناسب له مع البقاء على اطلاع بكل أحداث السوق.

تعلم المزيد حول استراتيجيات تداول الفوركس على أكاديمية eToro

اختبار

أسئلة شائعة:

متى تكون أحجام تداول الفوركس في أعلى مستوياتها؟

عادةً ما تكون أحجام تداول الفوركس أعلى عندما تكون جلسات الأسواق الكبرى مفتوحة في نفس الوقت. على سبيل المثال، تعمل أسواق لندن ونيويورك بين الساعة 13:00-17:00 بتوقيت جرينتش والساعة 08:00-12:00 توقيت الساحل الشرقي، وبالتالي فإن هذا الوقت يعرف أحجامًا كبيرة. كما تزيد أيضًا السيولة والأحجام خلال إعلانات الأخبار الرئيسية.

كم عدد الصفقات التي يقوم بها المتداولون اليوميون في كل يوم؟

إن عدد صفقات التداول ليس سمة مميزة للتداول اليومي، وبالتالي فإن أولئك الذين يتبعون استراتيجية التداول اليومي قد يقومون بعدد كبير أو صغير من الصفقات، وذلك حسب الفرص التي يجود بها السوق. يمكن أن تتراوح فترة الاحتفاظ بكل صفقة من ثوانٍ إلى ساعات، ولا تستثمر لأكثر من يوم.

ما الذي يسبب تغير أسعار العملات الأجنبية؟

على غرار الأسواق المالية الأخرى، تتأثر الأسعار في سوق الفوركس بعدة عوامل، مثل أسعار الفائدة والتضخم والأحداث الجيوسياسية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحركات جوهرية في الأسعار. أضف إلى ذلك معنويات المستثمرين والمضاربات التي تعرفها الأسواق.