فهم مجموعات أصول
العقود مقابل الفروقات

هل لديك فضول لاستكشاف فئات أصول عقود الفروقات الأساسية؟ يوضح هذا المقال مجموعات الأصول الرئيسية التي يستخدمها متداولو عقود الفروقات بشكل شائع.

---

توفر عقود الفروقات ميزة الوصول إلى أنواع مختلفة من الاستثمارات من خلال حساب تداول واحد. ويُشار إلى الاستثمارات ذات الطبيعة المماثلة بفئات الأصول أو مجموعات الأصول.

مجموعات الأصول الرئيسية لعقود الفروقات

فيما يلي قائمة بمجموعات أصول عقود الفروقات الرئيسية:

عقود الفروقات على العملات

تتيح عقود الفروقات للعملات، المعروفة أيضًا باسم العملات الأجنبية أو الفوركس، التداول على القوة النسبية لعملة بلد ما مقارنة بعملة أخرى. على سبيل المثال، يتقلب زوج العملات الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي GBP/USD بناءً على سعر الصرف، مما يشير إلى عدد الدولارات الأمريكية التي تقدر قيمة الجنيه البريطاني الواحد.

الأسهم وعقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)

توفر عقود الفروقات طريقة ملائمة لتداول أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، مما يسمح لك بتنفيذ عمليات التداول بأفضل الأسعار المتاحة في البورصات الحقيقية.

تتكون الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) من سلة من الأوراق المالية المنظمة في صندوق يمكن تداوله بشكل مشابه للأسهم الفردية. يتم اختيار الأوراق المالية داخل صندوق الاستثمار المتداول (ETF) لتوفير نوع محدد من التعرض للمستثمر. على سبيل المثال، تم تصميم صندوق SPY ETF ليعكس أداء مؤشر US500، في حين تم تصميم صندوق PPLT ETF لتكرار أداء البلاتين المعدني الثمين.

عقود الفروقات على المؤشرات

يعمل مؤشر الأسهم كونه معيارًا مرجعيًا، حيث يتم تحديد مستواه من خلال قيمة سلة معينة من الأسهم، ويتم استخدامه لمراقبة أداء قطاعات معينة من الاقتصاد. على سبيل المثال، يقيس مؤشر UK100 قيمة أسهم الشركات المتداولة علنًا في المملكة المتحدة من خلال القيمة السوقية.

توفر عقود الفروقات على المؤشرات الفرصة لتداول قيمة مجموعة متنوعة من مؤشرات الأسهم الرائدة عالميًا، مما يوفر نفس الراحة التي يوفرها تداول العقود مقابل الفروقات للأسهم الفردية.

عقود الفروقات على السلع

تشمل فئة “السلع” مجموعة متنوعة من المواد الخام والمنتجات الزراعية. وضمن هذا التصنيف الواسع، هناك مجموعات فرعية، بما في ذلك أسواق الطاقة (مثل النفط الخام أو زيت التدفئة)، والحبوب (مثل القمح أو الذرة)، والمعادن (مثل الذهب أو الفضة).

عقود الفروقات على العملات المشفرة

على مدى العقد الماضي، شهدت العملات المشفرة ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها كونها أدوات استثمارية. إن تداولها من خلال العقود مقابل الفروقات يوفر سهولة الوصول إلى هذه الأسواق المرغوبة على نطاق واسع من خلال وسيط منظم.

تحديد فرص التداول من خلال مجموعة الأصول CFD

تتأثر فئات الأصول المختلفة بعوامل مختلفة بطرق فريدة، مما يوفر فرص تداول محددة لكل مجموعة أصول من عقود الفروقات. على سبيل المثال، في حالة تفوق اقتصاد دولة ما على دولة أخرى، فإن عقود الفروقات على العملات توفر وسيلة للحصول على التعرض للعملتينِ المعنيتين.

إن تصورات المستثمرين لمستوياتِ المخاطر يمكن أن تقودهم إلى أصول مختلفة. فعلى سبيل المثال، التوترات أو الصراعات الجيوسياسية في المناطق الغنية بالسلع الأساسية، والتي تشكل تهديدات بانقطاع الإمدادات، لديها القدرة على إحداث تغييرات حادة وقصيرة الأجل في أسعار السلع الأساسية المتضررة.

ومن الممكن أن تؤدي المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر إلى إعادة توجيه تدفقات الأموال إلى الأصول التي يُنظر إليها على أنها ملاذات آمنة. تاريخيًا، كان الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا وتحوطًا ضد التضخم، على الرغم من أن الأدلة التجريبية قابلة للنقاش.

تلعب السياسة النقدية أيضًا دورًا في تشكيل التدفقات النقدية. فإذا قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، فقد يبحث المستثمرون عن أصول أكثر خطورة سعياً لتحقيق عوائد أعلى. على سبيل المثال، ساهمت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في تحقيق مكاسب كبيرة في سوق الأوراق المالية.

خاتمة

توفر عقود الفروقات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول. من خلال حساب CFD واحد، لديك القدرة على التداول ليس فقط بآلاف الأسهم المتنوعة ولكن أيضًا التعمق في مؤشرات الأسهم وأزواج العملات والسلع من مناطق مختلفة حول العالم.

واصل تطوير فهمك للتداول من خلال زيارة أكاديمية eToro.

اختبار

الأسئلة الشائعة

إذا قمت بتداول أسهم عبر عقود مقابل الفروقات، فهل يتحرك سعر العقود مقابل الفروقات مع السعر الفعلي للسهم؟

نعم، إذا قمت بتداول أسهم عبر عقود مقابل الفروقات، يتم تحديد قيمة سهم العقدِ مقابل الفروقات CFD من خلال السهم الأساسي، والذي يتقلب جنبًا إلى جنب مع سعر السهم في البورصة المقابلة.

إذا قمت بشراء عقدٍ مقابل الفروقات في فئة أصول معينة، فهل سأمتلك الأصل الأساسي؟

لا، في عقود الفروقات، تتضمن العقود تسوية الفرق في القيمة نقدًا بين مستويات الافتتاح والإغلاق لصفقتكَ. ولذلك، إذا قمت بشراء عقدٍ مقابل الفروقات في فئة أصول معينة، فلن تمتلك الأصل الأساسي.

هل الذهب والفضة هما المعدنان الوحيدان اللذان يمكنني التداول بهما كونهما عقد مقابل الفروقات؟

بالتأكيد، لديك المرونة لتداول مجموعة من المعادن الثمينة، بما في ذلك البلاتين والبلاديوم، إلى جانب أسعار المعادن الأساسية مثل الزنك والنيكل والرصاص. ولهذا، فالذهبُ والفضة ليسا هما المعدنان الوحيدان اللذان يمكنك التداول بهما كونهما عقد مقابل الفروقات.