تتصدر أسهم الذكاء الاصطناعي اهتمامات العديد من المستثمرين بحلول عام 2025. ومع تزايد الاهتمام بالقطاع، يتوقع أن تتزايد تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي نظرًا لإمكاناتِها الكبيرة.
يتوقع المحللون أن يكون هذا العام نقطة تحول مهمة للعديد من أسهم الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى تلك الشركات لتحقيق المزيد من التوسع في السوق. يتمتع قطاع الذكاء الاصطناعي بتطبيقات واسعة تمتد من تحسين كفاءة العمليات إلى تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.
الشركات الكبرى والمتخصصة على حد سواء تسهم في تقديم حلول تزيد من ربحية المؤسسات وتُعزز من تنافسيتها. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز الشركات التي يُتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا في عام 2025 بفضل اعتمادها على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة.
يقوم كل من عمالقة التكنولوجيا المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي بتزويد عالم الشركات بالمنتجات والخدمات التي يمكن أن تعزز أرباحهم. يعود الاختيار بينهم إلى فهم إيجابيات وسلبيات كل منها وإمكانات النمو التي تتمتع بها.
NVIDIA (NVDA)
لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا للنتائج المستقبلية
- تُعتبر شركة NVIDIA (NVDA) أكبر شركة في قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، وهي تشتهر بصناعة وحدات معالجة الرسومات (GPUs) حيث تمتلك 98٪ من حصة السوق من وحدات معالجة الرسومات الخاصة بمراكز البيانات من حيث الإيرادات.
- تلعب رقائق GPU دورًا رئيسيًا في الميزات الرئيسية للذكاء الاصطناعي – إدارة أعباء العمل المعقدة ومعالجة الصور وتدريب نماذج اللغات الكبيرة، كما توفر الشركة حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك الألعاب، التصنيع، والرعاية الصحية.
- لقد استكملت NVDA ميزتها الكبيرة في وحدات معالجة الرسومات من خلال تطوير نظام بيئي موسع لمنتجاتِ وخدمات الذكاء الاصطناعي. لديها القدرة على بناء مراكز بيانات كاملة تركز على الذكاء الاصطناعي باستخدام أحدث وحدات المعالجة المركزية والوَصلات البينية ومعدات الشبكات.
- إن «التكامل العمودي» الذي توفره NVIDIA يضع الشركة في وضع جيد للاستفادة من ميزات ثورة الذكاء الاصطناعي التي ستصبح أكثر أهمية في السنوات القادمة.
- في تقرير أرباح الربع الثالث للسنة المالية 2024، أعلنت NVIDIA عن أرباح بقيمة 35.1 مليار دولار، بزيادة 17٪ عن الربع السابق وبزيادة 94٪ على أساس سنوي.
- يتوقع المحللون أن تنمو أرباح الشركة بنسبة 38% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
رأس مالك معرض للمخاطرة. ليست نصيحة استثمارية.
Broadcom (AVGO)
لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا للنتائج المستقبلية
- شركة Broadcom (AVGO) هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تصميم وتطوير أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة، حيث تلعب أشباه الموصلات دورًا لا يتجزأ في دعم صناعة الذكاء الاصطناعي الأوسع، وخاصة مراكز البيانات. تركز على تزويد العملاء بحلول متقدمة تشمل الشبكات، التخزين، والبنية التحتية للاتصالات.
- تعتمد الشركة على قاعدة عملاء ضخمة تضم أسماء كبرى مثل أمازون، مايكروسوفت، أوراكل، وآي بي إم. هذه العلاقات تُعزز من استقرار إيرادات Broadcom وتفتح لها أسواقًا جديدة.
- في عام 2025، يُتوقع أن تسجل أسهم Broadcom ارتفاعًا في قيمتها بفضل الطلب المتزايد على منتجاتها المتخصصة. يعكس هذا النمو استجابة السوق لحلولها المبتكرة.
- حققت الشركة في الربع الرابع من العام المالي 2024 إيرادات بلغت 14.05 مليار دولار، بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق. يُبرز هذا الأداء قوة الشركة في تحقيق أرباح مستدامة.
- تتوقع Goldman Sachs أن تنفق الشركات ما يقارب تريليون دولار في السنوات القادمة على تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاق نمو كبيرة لـ Broadcom. هذا الاستثمار يشير إلى مستقبل واعد.
- تتمتع الشركة بموقع قوي يتيح لها الاستفادة من التحول الرقمي العالمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. Broadcom مستعدة لتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع.
- Broadcom ليست فقط مزودًا للحلول التقنية ولكن أيضًا شريك استراتيجي للشركات التي تسعى لتسريع وتيرة الابتكار. يُعزز ذلك من مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا.
رأس مالك معرض للمخاطرة. ليست نصيحة استثمارية.
CrowdStrike (CRWD)
لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا للنتائج المستقبلية
- تُعد شركة CrowdStrike (CRWD) واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني وحلول الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تركز الشركة على تطوير تقنيات الكشف المبكر ومنع التهديدات الإلكترونية، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في مجال الأمن الرقمي.
- اهتزت ثقة المستثمرين وسعر سهم CRWD في يوليو 2024 عندما خرج تحديث برنامج Falcon Sensor الأمني الخاص بالشركة عن مساره بسبب خلل كبير، ولكنها تعافت بسرعة وحققت نموًا ملحوظًا في الإيرادات. هذا يعكس قوة نموذج أعمالها.
- تشير تقارير الأرباح الأخيرة إلى أن الانخفاض في سعر السهم لا يعكس آفاق النمو الأساسية للشركة.
- تجاوزت نتائج الربع الثالث للشركة للسنة المالية 2024 توقعات المحللين ورافقتها زيادة في توجيه الآفاق المستقبلية للشركة.
- سجلت الشركة في الربع الثالث من العام المالي 2024 إيرادات بلغت 1.01 مليار دولار، بزيادة 29% عن العام السابق. يعكس هذا الأداء الثقة المتزايدة في خدماتها، وارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة (ARR) إلى 4.02 مليار دولار، بزيادة 27٪ عن نفس الوقت من عام 2023.
- تشير الإرشادات المتعلقة بإيرادات عام 2025 الآن إلى أن الشركة تتوقع 3.92 مليار دولار – 3.93 مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.89 مليار دولار – 3.90 مليار دولار.
رأس مالك معرض للمخاطرة. ليست نصيحة استثمارية.
AristaNetworks (ANET)
لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا للنتائج المستقبلية
- تعد شركة Arista Networks (ANET) واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير معدات الشبكات عالية السرعة المستخدمة في مراكز البيانات الحديثة. تُعرف منتجاتها بكفاءتها العالية وسهولة تكاملها مع الأنظمة.
- توفر الشركة محولات Gigabit Ethernet وأجهزة التوجيه المستخدمة في مراكز بيانات الجيل التالي التي يطرحها عمالقة التكنولوجيا على نطاق عالمي. وتستخدم الشركة تقنياتها الخاصة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوفير المعدات اللازمة لمراكز البيانات هذه.
- حققت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات خلال السنوات الأخيرة بفضل الطلب المتزايد على حلولها، حيث سجلت زيادة بنسبة 27% في التدفق النقدي السنوي.
- من المتوقع أن تنمو نسبة أرباح الشركة لكل سهم (EPS) بنسبة 26.6٪ في عام 2025 وهو ما يفوق متوسط نسبة الربحية EPS في القطاع البالغ 14.7٪.
- سيصبح قطاع مراكز البيانات المزدهر مشبعًا في مرحلة ما ولكنه يمثل حاليًا فرصة مثيرة لأولئك الذين يتبعون استراتيجيات الاتجاه.
- إن الاحتياطيات النقدية الكبيرة التي تحتفظ بها AristaNetworks تضعها في وضع جيد للتكيف والاستفادة من اتجاهات الذكاء الاصطناعي.
رأس مالك معرض للمخاطرة. ليست نصيحة استثمارية.
Amphenol (APH)
لا يُعد الأداء السابق مؤشرًا للنتائج المستقبلية
- شركة Amphenol تُعد واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع المكونات الإلكترونية والكهربائية. تشمل منتجاتها الموصلات، الكابلات، وأجهزة الاستشعار المستخدمة في مختلف الصناعات.
- شهدت شركة Amphenol Corporation (APH) زيادة في سعر سهمها بأكثر من 40٪ في عام 2024. تقدم الشركة حلولًا تقنية متقدمة تدعم القطاعات الحيوية مثل الطيران، الدفاع، والاتصالات، مما يجعلها فاعلا مهمًا في سلسلة الإمداد التكنولوجية، ومن بينها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
- حققت Amphenol نموًا ملحوظًا في أرباحها خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت زيادة بنسبة 22% في أرباح الربع الأخير من العام 2024 مقارنة بالعام السابق.
- الشركة تملك نقدًا مرتفعًا وتقدم حاليًا عائد أرباح بنسبة 0.94٪ وهو ما يبرز سبب جاذبية السهم للمستثمرين عند أخذه في الاعتبار مع إمكانية نمو سعر السهم.
- تُعرف الشركة بنهجها القوي في الاستحواذ، حيث قامت بشراء شركة Carlisle Interconnect Technologies لتعزيز وجودها في قطاع الطيران والدفاع.
- تتوقع الإدارة أن يشهد العام 2025 استمرارًا في نمو الإيرادات بفضل التوسع في الأسواق الجديدة وزيادة الطلب على منتجاتها.
رأس مالك معرض للمخاطرة. ليست نصيحة استثمارية.
خاتمة
يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي نموًا هائلًا، مع تبني الشركات لتقنياتٍ مبتكرة تعيد تشكيل صناعات متعددة. الأسهم التي تمت مناقشتها في هذا المقال تقدم فرصًا استثمارية واعدة، مما يجعلها إضافات قيمة لأي محفظة استثمارية.
مع استمرار التحول الرقمي، يُتوقع أن تسجل هذه الشركات نموًا قويًا في السنوات القادمة، مما يجعلها خيارات جذابة للمستثمرين الذين يسعون لاستغلال الاتجاهات المستقبلية في التكنولوجيا.
استثمر في أسهم الذكاء الاصطناعي وفئاتِ الأصول الأخرى على eToro.
هذه المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط ولا يجب أن تُؤخذ على أنها نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض أو طلب شراء أو بيع أي أدوات مالية.
تم إعداد هذه المواد من دون الأخذ في الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين ولم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحوث المستقلة. لا تقدم eToro جميع الأدوات والخدمات المالية المشار إليها وأي إشارات إلى الأداء السابق لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري آخر، لا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهدات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا الدليل. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل المخاطرة بأي رأس مال. لا تخاطر أبداً بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.