قد يتضمن تداول الأسهم بعض المخاطر، وقد تكون لستَ على استعداد لتحمل بعضًا من هذه المخاطر. مهما كان سنك أو خبرتك في سوق التداول فما زلت بحاجة إلى طريقة موثوقة وأكثر أمانًا، بغض النظر عن أسلوبك الاستثماري. ومن هنا يمكن القول بأنه يمكن للأسهم القيادية أن تلعب دورًا كبيرًا في مساعدتك على بناء محفظة جيدة وناجحة.
ما هي الأسهم القيادية (Blue-Chip)؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد حول أهمية هذه الاستثمارات، وكيف يمكنها مساعدتك في بناء محفظة قوية والمخاطر التي تنطوي عليها.
ما الأسهم القيادية؟
يشمل تعريف الأسهم القيادية الأكثر شيوعًا الشركات التي تشترك في مزيج من الخصائص التي سنذكرها أدناه.
- مؤسسات كبيرة
- اسم راسخ وغالبًا ما يكون مألوفًا
- سمعة جيدة
- وضع مالي قوي
- مؤسسة أرباح مستقرة
- ناجحة، غالبًا في/أو بالقرب من قمة الصناعة المعنية
- معروفة بدفع أرباح الأسهم للمساهمين
غالبًا ما تُعتبر أسهم نمو الشركات القيادية بديلاً لأسهم النمو الأكثر خطورة والأقل رسوخًا. ومع ذلك، هذا لا يعني أن أحدهما أفضل من الآخر. فقد يختار المستثمر تحمل المزيد من المخاطر في استثماراته رغبة في الاستفادة من تقلبات أسعار السهم والتي تمثل ربحًا جيدًا للمستثمر وبنسبة أقل توزيعات الأرباح.
من ناحية أخرى، غالبًا ما يكون للشركات ذات الأسهم القيادية تاريخ قوي وثابت في دفع توزيعات أرباح الأسهم، ولكنها تفتقد عادة لتقلبات الأسعار الكبيرة. غالبًا ما يحتفظ الناس بأسهم مكاسب رأس المال هذه لفترة طويلة، لأنها مثالية للمستثمرين على المدى الطويل.
غالبًا ما تُعتبر أسهم نمو الشركات القيادية بديلاً لأسهم النمو الأكثر خطورة والأقل رسوخًا.
لماذا يجب عليك تضمين الأسهم القيادية في محفظتك؟
إن الأسهم الممتازة مثلها مثل أي استثمارات أخرى لها الكثير من المزايا وأيضًا الكثير من العيوب. فهي أسهم في شركات معروفة بتدفق نقدي ثابت، وميزانيات عمومية قوية، وهيكل أعمال موثوق به، وتاريخ أداء ممتاز. يمكن أن يأتي هذا الرصيد بعدة طرق، بما في ذلك مستويات المخاطر وأنواع الشركات والأسواق التي تستثمر فيها.
يجب أن تشكل الأسهم الممتازة جزءًا من محفظتك المتنوعة للمساعدة في موازنة الخسائر المحتملة في فترات تراجع السوق، حيث أنها يمكن أن توفر أساسًا آمنًا يتيح السعي وراء استثمارات أكثر تقلبًا وتساعد في الحفاظ على الثروة وحمايتها مع السماح للمتداولين بالاستمتاع بالأرباح المحتملة.
نصيحة: تتيح لك منصة تداول eToro البحث عن إجراءات المتداولين الآخرين ومراقبتها واستثمارها وحتى تكرارها.
الأسهم القيادية التي تدفع أرباحًا
اهتمامك الأساسي كمستثمر في توزيعات الأرباح هو في تلقي حصتك من أرباح الشركة بثبات. عندما تعمل الشركة بشكل جيد وتحقق بعض النجاح، فإنها غالبًا ما تشارك الأرباح الناتجة في شكل توزيع أرباح على المساهمين. لأنه إذا توقفت الشركة عن دفع توزيعات الأرباح، فإنك تتوقف عن أن تكون مستثمرًا.
نصيحة: يجب على المستثمرين الذين بدأوا رحلتهم الاستثمارية عبر الإنترنت الحرص على بناء محفظة متوازنة.
تعلن الشركات عن مقدار الأرباح الموزعة ومتى سيتم دفعها. يعلنون أيضًا عن شيء يسمى تاريخ التسجيل. ومن يملك أسهما في ذلك اليوم هو الذي يستلم الأرباح. ولذلك تشكل توزيعات الأرباح أكثر الخصائص جاذبية للأسهم القيادية – وهي من بين الأسباب الرئيسية التي يمكن اعتبارها سهمًا ممتازًا.
شهدت أسهم الشركات القيادية نموًا مطردًا وثابتًا في توزيعات الأرباح بمرور الوقت. كمستثمر، يمكنك الاستفادة من دخل المحفظة بغض النظر عن التقلبات اليومية في سعر السهم.
بعض الشركات العملاقة معروفة ليس فقط بدفع توزيعات الأرباح عامًا بعد عام، ولكن أيضًا بزيادة مدفوعات أرباحها سنويًا. بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا لهذه الشركات هي Exxon Mobile ) وWalgreens Boots Alliance) وAT&T Inc.). يمكن أن توفر هذه تدفقات موثوقة إلى حد ما من الدخل للمستثمرين.
تشكل توزيعات الأرباح أكثر الخصائص جاذبية للأسهم القيادية – وهي من بين الأسباب الرئيسية التي يمكن اعتبارها سهمًا ممتازًا.
تتمتع الشركات الكبرى بأسس مالية قوية، مما يجعل أرباحك آمنة نسبيًا. يكتسبون ثقة المستثمرين من خلال دفع الأرباح باستمرار وزيادة الأرباح.
أمثلة على الأسهم القيادية
فيما يلي نظرة على قائمة لبعض من أفضل شركات الأسهم القيادية التي يمكن شراؤها في العالم وكذلك الأسهم القيادية السعودية في السوق السعودي:
- الشركات الكبرى عادةً ما يكون لها قيمة سوقية كبيرة، وميزانيات عمومية قوية، وتاريخ راسخ. بعض الأمثلة على الأسهم القيادية شركتي Microsoft) وApple وهما يمتلكان عقودًا وتاريخًا كبيرًا من النجاح المؤكد في الابتكار وتطوير التقنيات.
- شركة Johnson & Johnson الموجودة منذ أكثر من 110 سنوات والتي تُعد واحدة من أكبر الشركات في الصناعة الصحية، والتي أثبتت قدرتها على الاستمرارية والتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
- شركة Amazon فهي تعطي مثالًا آخرَ ممتازًا على نمو الأسهم القيادية. والتي نمت إيرادتُها على مرور السنين لتصل إلى 620 مليار دولار (إلى حدود نوفمبر 2024) بسبب التحول في التسوق عبر الإنترنت..
- شركة سابك، وسويكورب، وابل ريت، وكذلك شركة ملاذ للتأمين، وأيضًا كهرباء السعودية وكيان السعودية، ودار الأركان هم من أكثر الشركات نشاطًا بالكمية في الأسهم القيادية السعودية.
- شركات بحر العرب وملاذ للتأمين وباعظيم وذيب ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة في الأسهم الممتازة في السوق السعودي.
لا تخلط بين السلامة والحصانة
إن الأسهم القيادية في السوق السعودي وفي العالم بشكل عام، تمنحك سلامةً أكثر من أسهم النمو ذات المستوى المنخفض وأنواع الاستثمارات الأخرى، وهنا تجد الفرق بين الأسهم العادية والأسهم الممتازة، فالأسهمُ الممتازة إذا لم تنمُ فهي أيضًا لن تتراجع، ولذلك فهي أكثر حصانةً، ولنكَ يجب أن تنتبه دائمًا لمزايا وعيوب الأسهم الممتازة.
على سبيل المثال، اضطرت شركة جنرال موتورز إلى إشهار إفلاسها لمواجهة الانكماش الاقتصادي والكساد. وفي الوقت ذاته كانت الشركات القيادية أقل عُرضة لمثل هذه الكوارث الاقتصادية، ولكن يجب أن نذكر أيضًا، أن هذا لا يمنع أنها مازالت عُرضة للفشل.
قم بزيارة أكاديمية eToro لتتعلم المزيد حول الأسهم القيادية.
الاسئلة الشائعة
- هل الأسهم القيادية خيار استثمار جيد؟
-
تعتبر الأسهم القيادية خيارًا استثماريًا جيدًا حيث تميل هذه الشركات إلى أن تكون راسخة في صناعتها، وتوفر الاستقرار المالي والمعروفة بمدفوعات الأرباح المنتظمة.
- هل الأسهم القيادية عالية المخاطر؟
-
على الرغم من أن الأسهم القيادية تعتبر أقل خطورة من بعض أسهم النمو ذات المستوى المنخفض وأنواع الاستثمارات الأخرى الأكثر خطورة، إلا أنها لا تزال تأتي مع عنصر المخاطرة. لذلك، كما هو الحال مع أي استثمار، من المهم أن يكون لديك استراتيجية لإدارة المخاطر.
- ما هي توزيعات أرباح الأسهم؟
-
توزيعات الأرباح هي شكل من أشكال الدفع التي تقدمها شركة محدودة لمساهميها. سوف يتقاسمون أرباحهم في شكل مدفوعات نقدية أو كحافز آخر، مثل الأسهم الإضافية.
هذه المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط ولا يجب أن تُؤخذ على أنها نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض أو طلب شراء أو بيع أي أدوات مالية.
تم إعداد هذه المواد من دون الأخذ في الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين ولم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحوث المستقلة. لا تقدم eToro جميع الأدوات والخدمات المالية المشار إليها وأي إشارات إلى الأداء السابق لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري آخر، لا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهدات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا الدليل. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل المخاطرة بأي رأس مال. لا تخاطر أبداً بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.