لا تخلو المتعة من المخاطر! فقد يتضمن التداول في الأسهم الخاصة بك بعض المخاطر، وقد تكون لستَ على استعداد لتحمل بعضًا من هذه المخاطر. مهما كان سنك أو خبرتك في سوق التداول فما زلت بحاجة إلى طريقة موثوقة وأكثر أمانًا، بغض النظر عن أسلوبك الاستثماري. ومن هنا يمكن القول بأنه يمكن للأسهم القيادية أو ما تُسمى الأسهم الممتازة Blue chip أن تلعب دورًا كبيرًا في مساعدتك على بناء محفظة جيدة وناجحة.
دعنا الآن نستعرض سويًا ما هي الأسهم القيادية Blue-Chip؟ تابع قراءة هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذه الاستثمارات الهامة، وكيف يمكن أن تساعدك في بناء محفظة قوية وكيف أنها لا تزال تنطوي على مخاطر.
ما الأسهم القيادية؟
يشمل تعريف الأسهم القيادية الأكثر شيوعًا الشركات التي تشترك في مزيج من الخصائص التالية:
- كبيرة
- اسم راسخ وغالبًا ما يكون مألوفًا
- سمعة جيدة
- وضع مالي قوي
- مؤسسة أرباح مستقرة
- ناجحة، غالبًا في/أو بالقرب من قمة الصناعة المعنية
- معروفة بدفع أرباح الأسهم للمساهمين
تُعد الأسهم القيادية، شركة أسهم مضمونة وضخمة تتمتع بسمعة ممتازة. عادةً ما تكون هذه الشركات كبيرة وراسخة وسليمة مالياً عملت لسنوات عديدة ولديها أرباح يمكن الاعتماد عليها، فهي أسهم مضمونة الربح، وغالبًا ما تدفع أرباحًا للمستثمرين. غالبًا ما تُعتبر أسهم نمو الشركات القيادية بديلاً لمخزونات النمو الأكثر خطورة والأقل رسوخًا. ومع ذلك، هذا لا يعني أن أحدهما أفضل من الآخر. الأسهم القيادية عادةً ما تكون قيمتها السوقية بالمليارات، ولكن قد لا يكون لديها قفزات عالية في الأسهم النامية. غالبًا ما يحتفظ الناس بأسهم مكاسب رأس المال هذه لفترة طويلة، لأنها مثالية للمستثمرين على المدى الطويل. تعد الأسهم القيادية من بين الأسهم الأكثر شيوعًا للشراء بين المستثمرين.
وعلى وجه الخصوص، إذا تساءلنا عما هي الأسهم القيادية في السعودية، فكما هو مذكور أعلاه، فإن الأسهم القيادية هي ما شرحناه سابقًا، ولكنها ليست دائمًا، أسماء مألوفة. ولذلك سنتناول بعض الأسماء لتتعرف عليها أكثر فيما بعد.
لماذا يجب عليك تضمين الأسهم القيادية في محفظتك؟
إن الأسهم الممتازة مثلها مثل أي استثمارات أخرى لها الكثير من المزايا وأيضًا الكثير من العيوب. فهي أسهم في شركات معروفة بتدفق نقدي ثابت، وميزانيات عمومية قوية، وهيكل أعمال موثوق به، وتاريخ أداء ممتاز. يمكن أن يأتي هذا الرصيد بعدة طرق، بما في ذلك مستويات المخاطر وأنواع الشركات والأسواق التي تستثمر فيها. أدائها الممتاز وسجلاتها الحافلة بمرور الوقت تجعل الأسهم القيادية من أكثر الاستثمارات أمانًا.
عندما يتعلق الأمر بالبدء في الاستثمار عبر الإنترنت، يجب أن يكون بناء محفظة متوازنة من أكبر اعتباراتك فهي أسهم مضمونة الربح. يمكن أن تلعب الأسهم القيادية دورًا كبيرًا في مساعدتك على تحقيق هذا التوازن. يجب أن تشكل الأسهم الممتازة جزءًا من محفظتك المتنوعة للمساعدة في موازنة الخسائر المحتملة في فترات تراجع السوق، حيث أنها يمكن أن توفر أساسًا آمنًا يتيح السعي وراء استثمارات أكثر تقلبًا وتساعد في الحفاظ على الثروة وحمايتها مع السماح للمتداولين بالاستمتاع بالأرباح المحتملة. ستكون محفظتك غير مكتملة بدون الأسهم القيادية.
الأسهم القيادية التي تدفع أرباحًا
اهتمامك الأساسي كمستثمر في توزيعات الأرباح هو سلامة أرباحك. أي أنك تستمر في تلقي حصتك من أرباح الشركة بثبات. عندما تعمل الشركة بشكل جيد وتحقق بعض النجاح، فإنها غالبًا ما تشارك الأرباح الناتجة في شكل توزيع أرباح على المساهمين. لأنه إذا توقفت الشركة عن دفع توزيعات الأرباح، فإنك تتوقف عن أن تكون مستثمرًا في توزيعات الأرباح. توزيعات الأرباح هي جزء من أرباح الشركة الموزعة على المساهمين كمدفوعات ربع سنوية. ثم تعلن الشركة عن مقدار الأرباح الموزعة ومتى سيتم دفعها. يعلنون أيضًا عن شيء يسمى تاريخ التسجيل. ومن يملك أسهما في ذلك اليوم هو الذي يستلم الأرباح.
عادةً ما تحتفظ الشركات الصغيرة والشركات الناشئة بجميع أرباحها للاستثمار في مزيد من النمو ولن تدفع أرباحًا بعد. ومع ذلك، قد يبدأوا في دفع الأرباح بمجرد نموهم إلى حجم معقول وعندما تكون لديهم فرص استثمار داخلية أقل.
في المقابل، شهدت أسهم الشركات القيادية نموًا مطردًا وثابتًا في توزيعات الأرباح بمرور الوقت. كمستثمر، يمكنك الاستفادة من دخل المحفظة بغض النظر عن التقلبات اليومية في سعر السهم.
يفضل البعض الآخر إعادة أرباحهم إلى أعمالهم لجعلها أكبر أو أفضل، واستخدامها للحصول على مؤسسات أخرى أو حتى التخلص من الديون. كما أن علاقة أرباح الأسهم بالتضخم هي علاقة طردية، لأنها تمثل الدخل الذي من المرجح أن يزداد مع ارتفاع التكلفة العامة للمعيشة. بعض الشركات ذات الأسهم الممتازة معروفة ليس فقط بدفع توزيعات الأرباح عامًا بعد عام، ولكن أيضًا لزيادة مدفوعات أرباحها سنويًا. بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا لهذه الشركات هي Exxon Mobile (XOM) وWalgreens Boots Alliance (WBA) وAT&T Inc. (T). يمكن أن توفر هذه تدفقات موثوقة إلى حد ما من الدخل للمستثمرين، على عكس الصعود والهبوط المحتمل للأسهم والاستثمارات الأخرى.
تتمتع الشركات الكبرى بأسس مالية قوية، مما يجعل أرباحك آمنة. يكتسبون ثقة المستثمرين من خلال دفع الأرباح باستمرار وزيادة الأرباح. هذا هو الهدف الأساسي لأي استثمار وطريقة رائعة لبناء الثروة على المدى الطويل.
أمثلة على الأسهم القيادية
فيما يلي نظرة على قائمة لبعض من أفضل شركات الأسهم القيادية التي يمكن شراؤها في العالم وكذلك الأسهم القيادية السعودية في السوق السعودي 2021:
- الشركات الكبرى عادةً ما يكون لها حدود سوقية كبيرة، وميزانيات عمومية قوية، وتاريخ راسخ. بعض الأمثلة على الأسهم القيادية شركتي Microsoft (MSFT) وApple (AAPL) وهما يمتلكان عقودًا وتاريخًا كبيرًا من النجاح المؤكد في الابتكار وتطوير التقنيات.
- شركة Johnson & Johnson (JNJ) الموجودة منذ أكثر من 110 سنوات والتي تُعد واحدة من أكبر الشركات في الصناعة الصحية، والتي أثبتت قدرتها على الاستمرارية والتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة والتغلب على العشرات من حالات الركود. وبذلك تمثل محفظة جيدة.
- شركة Amazon (AMZN) فهي تعطي مثالًا آخرَ ممتازًا على نمو الأسهم القيادية. والتي نمت في الأرباح بنسبة 200٪ في عام 2020 بسبب التحول في التسوق عبر الإنترنت. أمازون راسخة بقوة، برأسمال سوقي يزيد عن 800 مليار دولار أمريكي.
- شركة سابك، وسويكورب، وابل ريت، وكذلك شركة ملاذ للتأمين، وأيضًا كهرباء السعودية وكيان السعودية، ودار الأركان هم من أكثر الشركات نشاطًا بالكمية في الأسهم القيادية السعودية.
- شركات بحر العرب وملاذ للتأمين وباعظيم وذيب ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة في الأسهم الممتازة في السوق السعودي.
لا تخلط بين السلامة والحصانة
إن الأسهم القيادية في السوق السعودي وفي العالم بشكل عام، أكثر أمانًا من أسهم النمو ذات المستوى المنخفض وأنواع الاستثمارات الأخرى الأكثر خطورة، وهنا تجد الفرق بين الأسهم العادية والأسهم الممتازة، فإن الأسهم الممتازة إذا لم تنمُ فهي أيضًا لن تتراجع، ولكن لا يوجد شيء آمن أمانًا مطلقًا عندما يتعلق الأمر بالاستثمار المالي والتداول، فعند الاستثمار يجب أن تنتبه دائمًا لمزايا وعيوب الأسهم الممتازة. فعلى سبيل المثال، اضطرت شركة جنرال موتور إلى إشهار إفلاسها لمواجهة الانكماش الاقتصادي والكساد. وفي الوقت ذاته كانت الشركات القيادية أقل عُرضة لمثل هذه الكوارث الاقتصادية، ولكن يجب أن نذكر أيضًا، أن هذا لا يمنع أنها مازالت عُرضة للفشل.
قم بزيارة eToro وسجل الآن واحصل على الأسهم القيادية.
هذه المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط ولا يجب أن تُؤخذ على أنها نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض أو طلب شراء أو بيع أي أدوات مالية. تم إعداد هذه المواد من دون الأخذ في الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين ولم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحوث المستقلة.
أي إشارات إلى الأداء السابق لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري آخر، لا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهدات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا الدليل. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل المخاطرة بأي رأس مال. لا تخاطر أبداً بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.