رأيناها جميعًا… إنها في كل مكان، وليس ثمة مهرب منها. نعم، أتحدث عن تحذير “التداول ربما يكون محفوفًا بالمخاطر” الذي تراه كثيرًا من حولك.
إنك كمستثمر نشط يجب أن تكون مدركًا لكم المخاطر الذي تتحمله مع كل قرار تتخذه. إن إدراك كم المخاطر ربما يكون صعبًا إذا كنت تتداول في أسواق الاستثمار التقليدية، لكن مع ظهور التداول بالنسخ، بات تقييم المخاطر التي تتعرض لها بنوعٍ ما من الدقة غير ممكن تقريبًا. فماذا يفعل المستثمر الاجتماعي إذًا؟
تم استحداث: نقاط تقييم المخاطر
الآن وقبل أي شيء دعني أوضح أن هذه مزية نعمل فيها حاليًا ونخطط لاستحداثها في المجتمع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
المبدأ الذي تعتمد عليه نقاط تقييم المخاطر بسيط للغاية ويتمثل في: نريدك أن تتمكن من تقييم المخاطر التي تتحملها بدقة مع كل قرار تداول تتخذه، وهذا الأمر يشمل التداول بالنسخ. لا نقصد مجرد الشعور بالمخاطر، لكن القدرة الفعلية على قياسها بأرقام مجردة خالية من أي مشاعر.
سوف تزودك نقاط تقييم المخاطر بنقاط تقييم لمخاطر المحفظة ككل، فضلاً عن توزيع لمكونات هذه المخاطر. وسوف تكون متاحة مرئيا على جميع الملفات الشخصية للأعضاء لدينا، مما يعني انه يجب أن يكون لديك القدرة ليس فقط على تحليل المحفظة الخاصة بك ولكن أيضا محافظ الجميع!
أما فيما يتعلق بالتداول بالنسخ، فإن أي متداول جديد تقوم بنسخه سوف يؤثر على نقاط تقييم المخاطر بناءً على سلوك المتداول المنسوخ من اختياره للأدوات واختياره لمستوى الرافعة والنسبة المستثمرة من رصيده الإجمالي في أداة مالية واحدة؛ فجميع هذه العوامل وغيرها الكثير يُؤخَذ في الحسبان ضمن النماذج الرياضية التي قمنا بتطويرها. إننا نتمكن من خلال دمج جميع هذه البيانات معًا من احتساب المخاطر التي يجلبها متداول معين على محفظتك الاستثمارية بدرجة كبيرة من الدقة؛ ومن ثم، تصبح قادرًا بصورة أفضل على تقييم أي متداول تريد نسخه لأنك سوف تكون قادرًا ليس فقط على رؤية مكسبه وأداءه ولكن أيضًا على فهم المخاطر التي يتحملها هذا المتداول.
ما آلية العمل؟
قبل أن نبدأ، من المهم التأكيد على أن نقاط تقييم المخاطر يستند فقط على أداء التاجر في الماضي، وعلى هذا النحو فإنه لا يمكن أن تكون مؤشر لنتائج المستقبلية.
دون الخوض في نماذج رياضية معقدة، تتمثل الفكرة الأساسية في أن كل أداة تتسم بمتوسط يومي متحرك يحدد مقدار تذبذبها؛ فبفرض أن الأداة س تتحرك في المتوسط حول 2% يوميًا (أي أنها عادةً ما ترتفع أو تنخفض في أي يوم بنحو %2 عن سعرها في بداية اليوم). من الناحية الإحصائية، إذا قمنا بضرب هذا التغيُّر المتوسط في 3، فإننا نحصل على نطاق يكون صحيحًا بنسبة %99 من الأوقات؛ وهو ما يعني في مثالنا أنه في %99 من الأوقات سوف ترتفع أو تنخفض الأداة س بنسبة %6 في اليوم الواحد.
نضيف هذه الفكرة الأساسية إلى حقيقة أن الإعدادات المختلفة للرافعة تؤدي إلى تغيير نسبة المخاطر، ولا ننسى بالطبع حقيقة أن غالبية المتداولين في مجتمعنا يستثمرون في أكثر من أداة واحدة. بعض مراكز التداول تُضَمُّ إلى بعضها لتقليل المخاطر (إذا اشتريت EUR/USD وUSD/JPY في نفس الوقت، فإن هذين المركزين معًا يغطيان احتمالية تراجع الدولار الأمريكي من ناحية، وارتفاعه من ناحية أخرى؛ وهو ما يعني انخفاض المخاطر في هذه الحالة حيث إنهما يكملان -يغطيان- أحدهما الآخر). لكن إن لم تكن مراكز التداول تغطي بعضها، فإن هذا يعني أن مخاطر هذه الصفقات تكون أعلى حيث إن كلاً منها قد يتجه في غير صالحك.
علاوة على ذلك، إذا كنت تنسخ متداولين متعددين، فإنه من الأهمية بمكان أن تأخذ في الحسبان العلاقة المتبادلة بين مراكز كل منهم؛ فإذا كانوا يستثمرون جميعهم بنفس الطريقة، تكون مخاطرك أعلى، أما إذا كانوا يغطون مراكز أحدهم الآخر، تكون مخاطرك أقل.
كخطوة أولى، لن يتم تحديث نقاط المخاطر في الوقت الحقيقي، ونحن سوف نبلغكم في وقت مبكر في ما يخص وتيرة التحديثات لهذه الأداة. بطبيعة الحال، هدفنا هو جعل هذه الأداة تصل إلى نقطة حيث يمكن أن تظهر لك التغييرات في نقاط تقييم المخاطر في اللحظة الحية ، وأنه من المحتمل أن يحدث كجزء من تحديث سوف نقدمه في المستقبل.
كيف سأرى هذه الأداة؟
يأخذ النموذج الرياضي جميع هذه المعلمات في الاعتبار ويعطي محفظتك “نقاط لتقييم المخاطر” يتراوح بين 1-10، حيث تمثل كل نقطة نطاق مئوي، ويتمثل المقصود منه في مساعدتك على فهم الخطر الذي تمثله استثماراتك على أموالك فهمًا أفضل.
في كل مرة تقوم فيها بإضافة استثمار جديد إلى محفظتك (سواء أكانت أداة مالية أو متداول منسوخ) سيتم إعادة احتساب مخاطرك وسوف ترى تأثير قرارك على نقاط تقييم المخاطر. سوف نعمل في المستقبل على تحسين هذه المزية بحيث تتمكن من رؤية تأثير المخاطر المتوقع الذي قد يسببه المتداول لمحفظتك الاستثمارية. لكنك لن تجد في الإصدار الأول من هذه الأداة إلا تأثير المخاطر بعد أن تنسخ المتداول.
كذلك سيتم إجراء تحليل عميق لمحفظتك الخاصة وهو ما يتيح لك فهم إستراتيجيتك الاستثمارية فهمًا أفضل بصورة فورية. وسوف يُتاح هذا النوع من التحليل للجميع، بمعنى أنك ستتمكن من رؤية التحليل العميق لجميع المتداولين في المجتمع، لكن مرة أخرى، ما تزال القدرة على احتساب العلاقة المتبادلة بينهم مسبقًا في مراحلها المبكرة، ولن تصبح متاحة إلا في إصدارات لاحقة.
من الأهمية ملاحظة أن المقصود من هذه المزية مساعدتك في اتخاذ قرارات أكثر حكمة، لكنها لن تخبرك بما تفعل. إننا نؤمن يقينًا بأن المسؤولية عن تصرفات الشخص ترجع إلى اختياراته، ونحن لا نحاول بأي طريقة أن نخبرك بالطريقة التي يجب أن تستثمر بها.
والآن، ماذا بعد هذا؟
خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى نُدخل هذه المزية الجديدة، سوف نوالي نشر تحليل واستعراض للمخاطر بصفة أسبوعية لبعض من أكثر المتداولين المنسوخين لدينا؛ وبهذه الطريقة، سوف تحصل على فهمٍ أفضل للطريقة التي تعمل نقاط تقييم المخاطر وفقًا لها وما الذي تعنيه لك.
نحن واثقون من أن هذه الأداة المهمة سوف تساعدك في تحسين محفظتك لتحقيق أفضل نتائج ممكنة وفقًا لاحتياجاتك وتوقعاتك الاستثمارية.
وبالطبع، نرحب بتلقي أي أسئلة لديكم بشأن هذه الأداة من خلال حائط خدمة العملاء وفي جزء التعليقات هنا.
لا يزال قيد التطوير، التفاصيل النهائية لذلك (بما في ذلك تاريخ الإطلاق) هي عرضة للتغيير.
من المهم حقا بالنسبة لنا أن نسمع تعليقاتكم على هذا، وهذا واحد من الأدوات التي تهدف الى مساعدك على أن تصبح متداول أفضل، ونحن نريد منك أن تكون جزءا من عملية تطويرها!
لمَنْ تريدنا أن نحلل تقييم المخاطر له في الأسبوع المقبل؟ أخبرنا بذلك من خلال التعليقات.