عادةً ما يطلق على أستراليا اسم “البلد المحظوظ” ومن السهل معرفة السبب. تتمتع أستراليا ونيوزيلندا بمناخ رائع، وشواطئ ساحرة، ووفرة من الموارد الطبيعية، وتضم بعضاً من أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم، وعدد من أفضل الجامعات، ونظام رعاية صحية من الدرجة الأولى. كما أنها تقع على مقربة من بعض الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم كالصين، وإندونيسيا، والهند، ما يمنحها ميزة اقتصادية كبيرة.
في حين يمثل سوق الأسهم الأسترالية حوالي 2٪ فقط من أسواق الأسهم العالمية، إلا أنه لا ينبغي تجاهله. فهو سوق لديه الكثير ليقدمه للمستثمرين كالنمو، والقيمة، والأرباح، والتنوع. وبعد فترة من ضعف أداء الأسهم العالمية، يبدو أن السوق الأسترالي الآن مستعد للانتعاش. ولما كان الأمر كذلك ، فقد أطلقت eToro مؤخرًا AussieEconomy Smart Portfolio. تركز هذه المحفظة بشكل خاص على أفضل الشركات الأسترالية، وهي مصممة لمساعدة المستثمرين على الاستفادة من النمو المحتمل لهذا الاقتصاد الفريد من نوعه.
لما تستثمر في أستراليا؟
الشيء الوحيد المميز في أستراليا من منظور الاستثمار هو هذه الدولة — التي تتمتع بثالث أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي في العالم اليوم — لديها سجل نمو هائل. قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي في عام 2020، سجلت أستراليا 29 عامًا من النمو المتتالي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مارس 2017، سجلت الرقم القياسي لأطول فترة من نمو الناتج المحلي الإجمالي دون انقطاع في العالم المتقدم. مرورًا بالجفاف، والفيضانات، وانهيار الإنترنت، وحتى الأزمة المالية العالمية (GFC) لعام 2008/2009، استمرت البلاد في النمو. من الجدير بالذكر أنه خلال الأزمة المالية العالمية، كانت أستراليا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تجنب الركود. وقد نجت من ذلك بسبب زيادة طلب الصين على مواردها الطبيعية.
بالإضافة إلى ذلك، فهي دولة مستقرة منخفضة المخاطر. تمتلك أستراليا إطارًا قانونيًا قويًا بالإضافة إلى لوائح عادلة وحكم قانون قوي يحد من الفساد. نتيجة لذلك، فقد تم تصنيفها على درجة عالية من حيث الاستقرار السياسي. بين عامي 1996 و 2020، على سبيل المثال، كان متوسط درجاتها على مؤشر الاستقرار السياسي (الذي يتراوح من -2.5 إلى +2.5) 0.99. لوضع هذا الرقم في المنظور الصحيح، تلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة درجات 0.44 و 0.48 على التوالي خلال تلك الفترة، بينما كان متوسط الدرجات في جميع البلدان البالغ عددها 194 -0.07.
تخضع الأسواق المالية الأسترالية أيضًا لنظام رقابي وامتثال قوي، وقد أدى ذلك إلى جذب كبريات الشركات العالمية إلى البورصة الأسترالية (ASX).
اكتشف AussieEconomy Smart Portfolio هنا.
لا يرقى نسخ التداول لمستوى النصيحة الاستثمارية. قد ترتفع أو تنخفض قيمة استثماراتك. رأس مالك في خطر.
نظرة عن كثب على سوق الأسهم الأسترالية
أما بالنسبة لسوق الأسهم الأسترالية، فهو سوق متنوع يتيح مزيجًا جذابًا من النمو والقيمة والدخل.
قطاع واحد يهيمن على السوق هو التعدين. يشمل هذا القطاع أسماء مثل BHP Billiton و Rio Tinto و Fortescue Metals, Newcrest Mining و Pilbara Minerals. تستفيد هذه الشركات من ثروة البلاد من خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والقصدير، والليثيوم (عنصر رئيسي في بطاراياتاالسيارات الكهربائية والذهب. كما أنها تستفيد من قرب البلاد من الصين وارتفاع الطلب على السلع من تلك القوة الاقتصادية. يأتي حوالي ثلثي واردات الصين من خام الحديد، على سبيل المثال، من أستراليا.
الخدمات المالية هي قطاع رئيسي آخر في سوق الأسهم الأسترالية. هنا ، يتميز السوق بوجود بنوك رائدة مثل Commonwealth Bank of Australia و Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) و National Australia Bank و وبنك الاستثمار Macquarie Group. استفادت جميع هذه الشركات من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة على المدى الطويل.
ثالث أكبر قطاع في السوق الأسترالي هو قطاع الرعاية الصحية. هنا ، يتميز السوق ببعض الأسماء الكبيرة في مجال الرعاية الصحية مثل شركة سماعات ضعاف السمع Cochlearوشركة متخصصة اللقاح CSL ومؤسسة التشخيص الطبي Sonic Healthcare. هذه الشركات كلها شركات عالمية ولديها سجلات عمل طويلة.
تشمل بعض الشركات الأخرى المدرجة في بورصة ASX والتي تستحق تسليط الضوء عليها و Xero و وهي مزود رائد لحلول المحاسبة السحابية، و Aristocrat Leisure شركة رائدة في تصنيع آلات الألعاب، Qantas Airways، إحدى شركات الطيران الكبرى في العالم، و Woodside Petroleum، التي من المقرر أن تصبح عاشر أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في العالم، بعد اندماجها مع قطاع البترول في BHP.
بشكل عام، تعتبر سوق الأسهم الأسترالية فريدة من نوعها تمامًا من حيث تكوينها، مما يعني أن بإمكانها مساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية.
ما السبب في أن الوقت قد يكون مناسب حالياً للنظر في الأسهم الأسترالية
على المدى الطويل، حققت الأسهم الأسترالية عوائد محترمة للغاية. على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، على سبيل المثال ، حققت سوق الأوراق المالية الأسترالية للمستثمرين عوائد بنحو 10٪ سنويًا. ومع هذا، فإن هذا الرقم لا يروي القصة كاملة، فقد كانت هناك أوقات تفوقت فيها الأسهم الأسترالية على أداء الأسهم العالمية، وأوقات أخرى كان أداؤها دون المستوى.
خلال انتشار مواقع الإنترنت التجارية في أواخر التسعينيات، تخلفت الأسهم الأسترالية عن الأسواق العالمية حيث تكدس المستثمرون في قطاع التكنولوجيا. إلا أن الأسهم الأسترالية تفوقت بعد ذلك في الأداء بين عامي 2001 و 2008 حيث كان أداء أسهم التعدين والبنوك جيدًا. في الآونة الأخيرة، شهدت أسهم التكنولوجيا الأمريكية طفرة أخرى على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، مما وضع الأسهم الأسترالية في الخلف.
ومع ذلك ، مع البيئة الكلية (التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وما إلى ذلك) التي تفضل الآن عمال المناجم والبنوك مرة أخرى، يبدو أن السوق الأسترالي يمكن أن يكون مهيأ لمرحلة قوية أخرى. إذا كان التاريخ يؤثر على الحاضر، فقد يكون العقد القادم فترة قوة للأسهم الأسترالية. وكما هي العادة، فبعد فترة طويلة من ضعف الأداء، حققت الشركات الأسترالية أفضل عوائدها.
إننا نشهد بالفعل بعض المؤشرات الواعدة للغاية. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، حقق سوق الأسهم الأسترالية، وفقًا لمؤشر S&P/ASX 200، عائدًا إيجابيًا للمستثمرين بينما انخفضت الأسهم الأمريكية، وفقًا لمؤشر S&P 500، بأكثر من 10٪.
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية
رغم أنها دولة نائية لكن من السهل جدًا الاستثمار فيها اليوم!
لمساعدة المستثمرين على الاستثمار في سوق الأسهم الأسترالية، أنشأت eToro AussieEconomy Smart Portfolio. هذه المحفظة الاستثمارية التي بالكامل تُركز على أفضل الشركات الأسترالية.
من خلال Smart Portfolio، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الأسهم المدرجة في ASX في مجموعة من القطاعات — بما في ذلك قطاعات التعدين، والنفط، والغاز، والمالية، والرعاية الصحية، والبرمجيات، والمواد الكيميائية — بضغطة واحدة فقط. تشمل المقتنيات. BHP Billiton و National Australia Bank و Woodside Petroleum و Xero و CSLوغيرها.
يمكنك معرفة المزيد عن هذه Smart Portfolio من هنا.
هذه المراسلة هي للأغراض الإعلامية العامة والتعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة بمنتج مالي، أو توصية شخصية، أو عرض، أو دعوة لشراء أو بيع أي منتج مالي. لقد أُعدت دون أخذ أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك بعين الاعتبار. أي إشارات إلى الأداء السابق والمؤشرات المستقبلية ليست ولا ينبغي أن تؤخذ على أنها مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية. لا تقدم eToro أي تعهد ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا المنشور.
eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. المحافظ الذكية ليست صناديق استثمار متداولة، أو صناديق تحوط، وهي ليست مصممة وفقًا لأهدافك المحددة وأوضاعك المالية واحتياجاتك. رأس مالك في خطر. يرجى مراجعة بيان الإفصاح عن المنتج و تحديد السوق المستهدف.