يسعى المستثمرون دومًا إلى أن تكون لهم اليد العليا عندما يستثمرون. وهذا يؤدي إلى خلق سيل متواصل من البيانات والمعلومات التي يمكن أن تتيح ذلك. وحيث أن التحليل التقليدي لا يسرد القصة برمتها دومًا، لهذا دائمًا ما يسعى المستثمرون إلى بياناتٍ بديلةٍ يمكن أن تسلط الضوء على الاستثمارات المستهدفة. وهذا هو السبب في أن ESG قد أصبح توجه مهم خلال آخر عشر سنوات. يرغب المستثمرون في رؤية بيانات بديلة عن الشركات وهي البيانات التي تتيح منظور مختلف عن نقاط قوة الشركة أو نقاط ضعفها ومرونتها في مواجهة التحديات المستقبلية.
نحن ندرك أهمية ESG. لهذا فسوف تمكننا شراكتنا مع دليل ESG من معرفة درجات ESG لأكثر من 2700 سهم على منصتنا. يمكن أن تعمل هذه الدرجات كأساس لدمج اعتبارات ESG في قراراتك الاستثمارية.
وعلى هذا، فكيف يمكنك استخدام بيانات ESG كجزء من استراتيجيتك الاستثمارية؟ إليك خمسة خيارات.
الاستثمار في الأثر
تهدف استراتيجية الاستثمار هذه إلى تحقيق أثر إيجابي بيئي أو اجتماعي بالإضافة إلى عوائد مالية. هنا يتيح المستثمرون رأس المال من أجل مواجهة التحديات العالمية الرئيسية من خلال الاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والرعاية الصحية والتعليم. في هذه الشريحة يمكن للمستثمرين التركيز على مشكلة أعمق، أو يمكنهم اختيار موضوع محدد من بين شرائح ESG. على سبيل المثال يمكن للمستثمرين التركيز على شركات إدارة النفايات ووضع قائمة بجميع الشركات التي تتعامل مع هذه المشكلات نظرًا لعلاقتها بالبيئة.
دمج ESG
تشمل هذه الاستراتيجية دمج بيانات ESG مع التحليل المالي التقليدي عند اتخاذ قرارات استثمارية. بهذه المنهجية يمكن للمستثمرين دمج عوامل ESG مع العوامل التقليدية من أجل تقييم مخاطر/مزايا ملفات المستثمرين المحتملين.
الفحص الشامل
يفحص المستثمرون السوق بهذه الطريقة لمعرفة الشركات التي تلبي معايير ESG محددة. على سبيل المثال يمكن أن يسعى أحد المستثمرين وراء الشركات في قطاع معين له أعلى درجات ESG.
الفحص الإقصائي
تعتمد هذه المنهجية على استبعاد شركات أو قطاعات معينة سلوكها لا يتماشى مع قواعد ESG. يمكن للمستثمر باستخدام المنهجية الإقصائية استبعاد شركات تعمل في صناعات مثل التبغ وتصنيع الأسلحة والقمار والوقود الأحفوري.
مرونة المحافظ الاستثمارية
في هذه الاستراتيجية يمكن للمستثمرين تخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية باستخدام اعتبارات استثمار تقليدية، وتخصيص الجزء الآخر من محافظهم الاستثمارية باستخدام اعتبارات ESG. إلا أن الفكرة من ذلك هو جعل المحفظة أكثر مرونة باتجاه استثمارات ESG على عكس الاستثمارات الأخرى خلاف ESG.
يمكن أن تضيف ESG قيمة
أحد مزايا استخدام استراتيجيات الاستثمار في ESG هي القدرة على دمج القيمة المضافة لاستثماراتك. فنحن جميعًا نستثمر لأننا نرغب في تحقيق أرباح. تتيح لك ESG بيانات بديلة من أجل الإسهاب في الطريقة التي تحلل بها الشركات قبل الاستثمار — والتي من المحتمل أن تكشف عن خيارات استثمار جديدة لم تكن مرئية بناءً على التحليل التقليدي. يمكنك قراءة المزيد عن كيفية استخدام درجات ESG هنا.
هذه المراسلة هي للأغراض الإخبارية والتعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية، أو توصية شخصية، أو عرضًا أو طلبًا لشراء أو بيع أي صكوك مالية. أُعدت هذه المادة دون أخذ أهداف استثمارية محددة خاصة بالمتلقي أو موقفه المالي في الاعتبار، ولم يجرِ إعدادها وفق المتطلبات القانوية والتنظيمية الخاصة بالترويج للأبحاث المستقلة. لا تعتبر الإشارة لأداء أحد السندات المالية أو المؤشرات أو مجموعات المواد الاستثمارية مؤشرًا موثوقًا به بالنسبة للنتائج المستقبلية ولا ينبغي التعامل معها على أنها كذلك. لا تقدم eToro أي تعهد ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا المنشور.