في ظل استمرار اعتماد التكنولوجيا المالية بكافة أنحاء العالم، سيتم استخدام المزيد والمزيد من التقنيات الأكثر تقدما في مجال التداول والاستثمار. ومن بين التطورات الأكثر إثارةً في مجال تكنولوجيا الحاسوب في السنوات الأخيرة هو تكنولوجيا التعلم الآلي. يُتيح هذا المجال لأجهزة الحاسوب إمكانية استخراج المعلومات و”التعلم” الذاتي وهي سمة مهمة للغاية من سمات الذكاء الاصطناعي.
لمعرفة كيفية تطبيق التعلم الآلي في مجال الاستثمار، اقرأ هذه المُدونة.
لذلك، فإننا هنا لدى eToro نشعر بالحماس الشديد لطرح المزيد من صناديق Smart Portfoliosللتعلم الآلي. تمكن فريقنا المُتخصص الذي يتألف من العديد من علماء البيانات من تسخير قوة التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (المُشار إليه أيضًا باسم “الاستثمار الآلي” “roboinvesting”) لإنشاء منتجات استثمارية ثورية.
وكان أول مُنتج استثماري من هذا القبيل هو صندوق MomentumDD Smart Portfolio، الذي يستخدم التعلم الآلي لتحديد المُتداولين الذين من المُحتمل أن يُحققوا عوائد إيجابية وجمعهم في محفظة مُدارة منخفضة المخاطر. وعلى مدار الـ12 شهرًا الماضية، حقق الصندوق أرباحًا مُذهلة تزيد نسبتها عن %22، بالإضافة إلى حفاظه على مُعدل المخاطرة المُنخفض. وباستخدام التكنولوجيا ذاتها، تُطلق eToro الآن اثنين من صناديق Smart Portfoliosالمُتطورة للغاية والقائمة على أساس تكنولوجيا التعلم الآلي.
صندوق OutSmartNSDQ: عندما يتفوق أداء الصندوق على أداء المؤشر
صندوق OutSmartNSDQ هو أول صُندوق ذكي وتجريبي تُطلقه شركة eToro ويهدف لأن يتخطى أداء مؤشر NSDQ100.
وبحسبما يذكر يوني آسيا الرئيس التنفيذي لشركة eToro، فإن صندوق [OutSmartNSDQ Smart Portfolio] يختار عشرات الأسهم من مؤشر NSDQ100 استنادًا إلى نشاط التداول لمجموعة مختارة من عُملائنا. وقد تمكنا من التأكيد على أن بعض مُتداولينا قادرون بالفعل على التفوق باستمرار على أداء مؤشر NSDQ100 على مدار السنوات الثلاث الماضية.”
ومن ثم، تُستخدم خوارزمية لتحديد الآراء الجماعية لهؤلاء المُتداولين، واختيار الأسهم من مؤشر ناسداك التي ستتكون منها محفظة الصندوق. لإدارة المخاطر، يتم إنشاء صندوق Smart Portfolioعلى نحو يضمن أن لكل سهم القدر ذاته من المُساهمة في المخاطر في المحفظة، وتخضع المحفظة لعملية إعادة توازن فصلية للتأكد من أنها تظل تعكس آراء المُستثمرين.
رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. هذه ليست نصيحة استثمارية. تداول على عقود الفروقات.
صندوق AITrader50: اختيار أفضل المُتداولين
هذا الصندوق الجديد يُشبه كثيرًا صندوق MomentumDD، الأول لدينا للتعلم الآلي.
ففي حين أن صندوق MomentumDD يستهدف المُستثمرين الذين يميلون للحافظ على مُعدل مخاطرة مُنخفض، فإن صندوق AITrader50 يستهدف المُستثمرين الذين يُحافظون على مُعدل مخاطرة مُنخفض إلى مُتوسط.
يستخدم هذا الصندوق تكنولوجيا التعلم الآلي للاختيار من بين أفضل 50 مُتداولًا لدى eToro، الذين من المُحتمل أن يُحققوا عوائد إيجابية خلال الشهر المقبل. لكل مُتداول مُخصصات متساوية داخل المحفظة (%2)، وعلى الرغم من ذلك، يتم ضبط مُعدل وقف خسارة النسخ (مبلغ الخسائر المُتكبدة لوقف عملية نسخ استثمار هذا المُتداول تلقائيًا) عند 1.5X المُعدل الشهري لتقلبات المخاطر لمحفظة كل مُتداول (الانحراف المعياري) من أجل إتاحة أقصى قدر من المرونة. وعلى مدار الـ12 شهرًا الماضية، كان أداء الصندوق مُذهلاً للغاية ومُثيرًا للإعجاب، حيث حقق أرباح بلغت نسبتها %25 فضلاً عن الحفاظ على مُعدل مخاطرة منخفض.
رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. هذه ليست نصيحة استثمارية. تداول على عقود الفروقات.
الاستثمار في صناديق Smart Portfoliosللتعلم الآلي
يُمثل كل صندوق من صناديق Smart Portfoliosالمطروحة فُرصة استثمارية مُختلفة. ففي حين أن صندوق OutSmartNSDQ يُتيح إمكانية الاستثمار في أسهم مؤشر ناسداك، فإن صندوق AITrader50 لا يقتصر على أي فئة من فئات الأصول ويُمثل آراء واتجاهات كبار المُتداولين لدينا. ومن المهم للغاية أن نتذكر أن صناديق Smart Portfoliosمُلائمة على نحو أفضل للمُستثمرين على المدى البعيد.
وبحسب الاستراتيجية الخاصة بك، يُمكنك اختيار أي الصندوقين هو الأفضل بالنسبة لك: OutsmartNSDQ أم AITrader50. وبدلًا من ذلك، بإمكانك تنويع محفظتك الاستثمارية من خلال إضافة كليهما.
فنحن هنا لدى eToro، سنُحافظ على ريادتنا ونُواصل تطويرنا للتقنيات الجديدة. فصناديق Smart Portfolios الخاصة بنا للتعلم الآلي والقائمة على الذكاء الاصطناعي تُقدم إضافة جديدة ومُذهلة لمنصة التداول والاستثمار دائمة التطور والتوسع.
رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. البيانات دقيقة اعتبارًا من 10 فبراير 2018. هذه ليست نصيحة استثمارية. تداول عقود الفروقات.