يحمل د/ سوميت روي درجة الدكتوراه في الاقتصاد ويتمتع بخبرة قوامها سبعة أعوام في أعمال سوق الأوراق المالية. بناءً على مقابلتنا مع سوميت، أصبح شيء واحد أكيد وهو خبرته العملية في العمل والدراسة في عدة بلدان. كأي مستثمر جاد آخر، يجري سوميت بحثًا قبل الاستثمار في أية شركة. كما يستفيد من خبراته العملية ليفهم آلية عمل الشركات في ثلاث قارات. سوميت مستثمر مشهور على منصة eToro ومستثمر بدوام كامل. وهو جالس أمام الشاشات طوال اليوم للبحث والتحليل والتداول، إلا أن رسالته إلى ناسخي صفقاته المرتقبين هي التحلي بالصبر.
لقد وجدنا لدى سوميت بعض الوقت خلال جدوله المزدحم للحديث معه عن خبراته واستراتيجية الاستثمار التي ينتهجها وأهدافه كمستثمر.
اطَّلع على ملف سوميت روي الشخصي
تحقق 67% من حسابات المُستثمرين الأفراد خسائر عند التداول على عقود الفروقات مع مقدم الخدمة المذكور.
ينبغي عليك مراعاة مدى قدرتك على تحمُّل مخاطر عالية تنطوي على خسارة أموالك من عدمه.
تنويه من هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC): ترخيص أسترالي للخدمات المالية رقم AFSL 491139. رأس المال في خطر. راجع بيان الإفصاح عن المنتجات.
عرِّفنا قليلاً عن نفسك!
أنا باحث ومستشار مالي. وأستخدم حاليًا تلك الخبرات والمهارات للانتقال تدريجيًا إلى مستثمر بدوام كامل على منصة eToro. أحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة والإحصاء من جامعة مسينا في إيطاليا. كما درست وعملت في الهند وإيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا والصين، حيث خضت العمل في هذا القطاع على كافة المستويات والتفاعل مع كافة الأعمال التي تمثل عدة قطاعات.
أنا لاعب شطرنج شغوف ورحالة فضولي وجوال متحمس. لقد أصبحت ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق معلقة حاليًا بسبب الجائحة.
أخبرنا عن معرفتك بمجال العمل المالي.
تعرفت رسميًا للمرة الأولى على مفهوم الأسهم والاستثمار عندما كنت أدرس للحصول على درجة في إدارة الأعمال من الجامعة. تعلمت المزيد عن الاستثمار وانخرطت بنشاط في الدراسة لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال. في البداية، كنت مهتمًا فقط بسوق الأسهم لبضع سنوات عندما كنت أدير محفظة أسهم لعائلتي. وقد زادت معرفتي بإدارة الأسهم بشكل كبير خلال تلك الفترة. درست لاحقًا لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة والإحصاء، وأصبحت خلال تلك الفترة أكثر ارتياحًا في مجال العمل بسوق الأسهم.
ما هي استراتيجيتك، وهل غيَّرتها مؤخرًا للتكيُّف مع تقلبات الأسواق؟
تنطوي استراتيجيتي على المعايير التالية:
الاستثمارات
- الاستثمار في القيمة: أحدد الأسهم التي يتم تثمينها بأقل من قيمتها الفعلية لأستثمر فيها
- توزيعات الأرباح: أحتفظ بحصة من الاستثمارات ضمن أسهم تُدفع عنها توزيعات أرباح
- النمو: الأسهم متنامية القيمة التي تستهدف عوائد أعلى
- القطاعات الاستراتيجية: الاستثمار في قطاعات متنوعة كالسفريات والتقنية والطاقة الصديقة للبيئة والأزياء والرعاية الصحية والأدوية.
- أخرى: التداول بين الحين والآخر في المؤشرات والسلع والعملات. غالبًا ما أتحمل مخاطر بسيطة عن طريق فتح صفقات قصيرة الأجل للتداول على السلع والعملات (×5، ×10) ولكن بمبالغ صغيرة فقط.
- تنويع الاستثمارات: أقوم بتنويع محفظة استثماراتي للحد من أثر تقلبات الأسواق. أتبع قاعدة عدم امتلاك سهم واحد في محفظتي تزيد قيمته عن 15%. أغلب الاستثمارات التي أتابع تنفيذها تقل قيمتها عن 4% من القيمة الإجمالية لمحفظتي.
أحاول شراء مزيد من الأسهم لشركات قوية ولكن مقدرة بأقل من قيمتها الفعلية. إن كنت أثق في إمكانات النمو المستقبلي لواحدة من تلك الشركات وأرى أن مؤشراتها الرئيسة قوية، أواصل فتح مراكز جديدة فيها حتى ولو كانت قيمة حصصي تتجه نحو الهبوط. أقوم بذلك حتى تصل قيمة الاستثمار إلى ما يقرب من 5% من إجمالي قيمة محفظتي. وعلى نفس المنوال، إن تعرفت على شركة مؤشراتها الرئيسة آخذة في الاضمحلال، أقوم على الفور بإنهاء صفقاتي لدى تلك الشركات. كما أقوم أحيانًا بفتح صفقات صغيرة في الأسهم الرائجة، حيث أشتريها وأبيعها خلال بضعة أيام.
أين تُجري بحوثك؟
أستعين بمواقع مثل trading central و tradingview وyahoo finance و Microsoft money بوصفها مصادر للمعلومات والمقالات لدراسة الشركات التي أهتم بالاستثمار فيها. عادة ما أجد الشركات التي تقع في دائرة اهتمامي في نشرات الأخبار المالية ومقالات وال ستريت جورنال ولدى غيرها من مشاهير المستثمرين قبل إجراء بحث بشأنها. كما أدرس المنشورات الرسمية للشركة وتقاريرها المالية والتقييمات التي دارت حولها من قبل مستثمرين آخرين. أتعلم من مستثمرين ناجحين آخرين، وأحاول، غلى جانب معرفتي بالإدارة المالية، تطبيق تلك الدروس على استثماراتي.
كيف غيَّرت eToro طريقتك في التداول؟
منذ انضمامي لمنصة eToro، أجريت مزيدًا من البحث عن الشركات التي وضعتها ضمن مستهدفاتي أكثر مما فعلت من قبل. كما بدأت الاستثمار على نطاق دولي أوسع. وبفضل خدمات eToro، لدي حاليًا استثمارات متنوعة في شركات كائنة في عدة بلدان.
وقد حدث تغيير مثير آخر نظرًا لاتباع eToro نظام التداول دون عمولة. أقوم بشكل متكرر بفتح صفقات جديدة أصغر؛ وهو ما لم أكن أفعله من قبل لأنني كنت مضطرًا، لدى الاستثمار على المنصات الأخرى، غلى دفع عمولات على كل عملية تداول.
ما هي الأصول أو القطاعات التي تُركّز عليها في الوقت الحالي؟
الطيران والسفريات والعقارات والإنشاءات والأزياء والأطعمة والتقنية والرعاية الصحية والأدوية. وأواصل البحث عن شركات ناشئة وشركات مقدرة بأقل من قيمتها الفعلية في تلك القطاعات.
ما هي صفقتك المُفضلة خلال الـ 12 شهرًا الماضية؟
سأذكر صفقة تداول واحدة وهي صفقة Hugo Boss.
تراجعت أسهم Hugo Boss لتصل إلى أقل من 25 دولار للسهم بمجرد بدء الإغلاق العام بسبب الجائحة. بعد أن قمت بدراسة وافية عن هذه الشركة، قررت شراء أسهم فيها. كان سعر السهم منخفضًا نظرًا لأوضاع الإغلاق العام للأنشطة بشكل أساسي. كانت الإحصائيات جيدة وأعطى المحللون مؤشرات على تصنيفها كشركة جيدة “لشراء الأسهم”. أعدت الشركة خططًا للتوسع مع قوة مبيعاتها الإنترنت.
وقد أعلنت Hugo Boss، بعد تولي رئيسها التنفيذي الجديد منصبه في شهر يونيو الماضي، عن استراتيجية تركز على البيع الإلكتروني عبر الإنترنت في شهر يوليو. وقد شملت تلك الاستراتيجية مستهدفات بيع تبلغ 400 مليون يورو قبل حلول عام 2022 وإطلاق متاجر Hugo Boss الإلكترونية في 24 سوق جديدة.
وكان ذلك المؤشر الرئيس الذي قادني إلى شراء هذا السهم. قمت بفتح صفقاتي في يوليو 2020 واحتفظت بها حتى ارتفع سعرها إلى مستواها السابق على الجائحة الشهر الماضي. وقد أصبحت عملية التداول المفضلة لدي في الوقت الراهن نظرًا لنسبة العوائد التي تمكنت من الحصول عليها من تلك الصفقة في أقل من عام واحد.
هل تستثمر في فئات أصول بخلاف الأسهم والسلع والعملات المُشفَّرة؟
تمثل الأسهم استثماراتي المفضلة. خلال أية فترة، أحتفظ بأكثر من 90% من مخصصات محفظتي على هيئة أسهم. بعد الأسهم، أتجه إلى التداول على السلع. الاستثمار في العملات المُشفَّرة نشاط أقوم به نادرًا في زل سقف لا يتجاوز 2% من محفظتي بأية حال من الأحوال، ونادرًا ما أعمل في التداول على العملات.
ما هي أهدافك في التداول على المدى البعيد؟
أهتم باستثمارات الأسهم كأداة مالية لتحقيق الأمان المالي بعيد المدى. توفر لي فكرة النمو المركب للأسهم حرية مالية لا يضاهيها شيء آخر. مع ارتفاع مد التضخم، تفقد النقود قيمتها. وحتى أتمكن من مواصلة تحقيق أرباح من تلك النود، فإن أفضل طريقة هي الاستثمار في الأسهم الجيدة.
هل ترغب في توجيه رسالة لناسخي صفقاتك أو الناسخين المُرتقبين؟
- التحلي بالصبر — سوق الأسهم بطبيعته معرض للتقلبات. فلا تجزعوا. عندما تنسخ صفقات مستثمر ما، اجعله يعمل لصالحك. ومن الطبيعي إجراء بعض عمليات التصحيح.
- تنويع الاستثمارات — حتى وإن كان المستثمر الذي تنسخون صفقاته ينوع محفظته جيدًا، فلا زال بإمكانكم تنويع محافظكم بشكل أكبر عن طريق نسخ مزيد من المستثمرين.
اطَّلع على ملف سوميت روي الشخصي
المحتوى الوارد أعلاه مُوجه لأغراض الحصول على معلومات فقط ولا ينبغي اعتباره مشورة أو توصية استثمارية على الإطلاق.
عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتنطوي على مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة المالية. وتخسر 67% من حسابات المُستثمرين الأفراد أموالاً عند التداول على عقود الفروقات مع مقدم الخدمة المذكور. عليك مراعاة مدى فهمك لآلية تنفيذ عقود الفروقات وما إن كنت تستطيع أن تتحمل مخاطر عالية تنطوي على خسارة أموالك من عدمه.
التداول بالنسخ هي خدمة مُخصصة لإدارة المحافظ تُقدمها شركة eToro (الأوروبية) المحدودة -eToro (Europe) Ltd- المُرخصة والخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية.
تنويه بيان المخاطر لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC): شركة eToro AUS Capital Limited مُسجلة برقم ACN 612 791 803 للشركات الأسترالية وتحمل الترخيص الصادر عن هيئة الخدمات المالية الأسترالية رقم AFSL 49113. التداول الاجتماعي. لا تقوم eToro باعتماد أو إقرار حسابات التداول التي قد يختار العُملاء “نسخها”. تُنسخ في حسابك تلقائيًا جميع التعليمات والإجراءات المتعلقة بالصفقات التي تم نسخها. عندما تقرر نسخ حساب تداول معين، فسوف تنسخ جميع صفقاته المقبلة وقد تختار كذلك متابعة تداولاته الحالية. الأداء السابق لأي عضو في مجتمع eToro ليس مؤشرًا يعوَّل عليه بالنسبة لأدائه المستقبلي. رأس المال في خطر. ادرس بيان الإفصاح عن المنتجات المتبع لدينا. راجع التنويه الكامل عن بيان إخلاء المسؤولية.
تنويه من هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية
عقود الفروقات أدوات مالية مُعقدة تنطوي على مخاطر عالية تتمثل في خسارة الأموال سريعًا نظرًا للاستعانة بروافع مالية. ويحقق xx% من حسابات المُستثمرين الأفراد خسائر في مالية لدى التداول على عقود الفروقات مع مُقدم الخدمة المذكور. عليك مراعاة مدى فهمك لآلية تنفيذ عقود الفروقات وما إن كنت تستطيع أن تتحمل مخاطر عالية تنطوي على خسارة أموالك من عدمه.
التداول بالنسخ هي خدمة مُخصصة لإدارة المحافظ تُقدمها شركة eToro Europe Ltd، المُرخصة والخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية.
التداول بالنسخ لا يرقى إلى مستوى النصيحة الاستثمارية. قد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض. رأس مالك معرض للمخاطر.