تُعْتَبَرُ الأسهم واحدة من أكثر الأدوات المالية تداولًا، لكن هناك العديد من العناصر المختلفة المرتبطة باستثمار وتقييم الأسهم. راجع بعض الجوانب الرئيسية لدورة استراتيجيات الاستثمار في الأسهم لتذكر نفسك بالتحليل الأساسي، واستثمار القيمة واستثمار النمو، واستراتيجيات الاستثمار المختلفة والمزيد.
ما التحليل الأساسي؟
يشمل التحليل الأساسي دراسة سعر السوق الحالي للأصل ومقارنته بقيمته السوقية العادلة والعوامل الاقتصادية الكلية الأوسع. يمكن أن يساعد المستثمرين في تحديد الإجراء الأنسب لسهم أو أصل معين.
ما هي التقارير المالية الثلاثة؟
يمكن أن تساعد التقارير المالية المستثمرين في فهم أداء شركة معينة – بالتفصيل. تشمل التقارير المالية الرئيسية الثلاثة:
- بيانات الميزانية: معلومات حول أصول الشركة، والالتزامات، والديون ورأس المال.
- بيانات الدخل: معلومات حول إيرادات الشركة، ومكاسب رأس المال، والدخل الصافي والربحية العامة.
- تدفقات النقد: معلومات حول النقد الذي تولده عمليات الشركة الأساسية، وكذلك الأشكال الأخرى من الدخل والإنفاق.
كيفية تقييم الأسهم
هناك مجموعة من الخيارات المتاحة لأولئك الذين يرغبون في تقييم سهم ما. يمكن استخدام المضاعفات والنسب لتحويل نقاط البيانات الأساسية، مثل بيانات الدخل وتدفقاتِ النقد، إلى رقم يسهل فهمه. يمكن لهذا أن يساعد المستثمرين في إجراء مقارنات أسهل بين الشركات.
يشمل تقييم الأسهم استخدام بيانات التحليل الأساسي لفهم الوضع المالي للشركة وآفاقها المستقبلية. على سبيل المثال، ينظر نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) في الأرباح المتوقعة في المستقبل والقيمة المحتملة لأي إيرادات قد يتم تقاسمها مع المستثمر على مدى فترة طويلة من الزمن.
ما هي استراتيجيات الاستثمار المختلفة؟
بمجرد أن تحدد الأسهم التي تريد الاستثمار فيها، هناك عدة استراتيجيات مختلفة للاستثمار في الأسهم يمكن تطبيقها. تشمل بعض هذه الاستراتيجيات:
| استثمار القيمة | الاستثمار في الأسهم التي تقل قيمتها عن القيمة الحقيقية |
| استثمار النمو | الاستثمار في الأسهم التي من المتوقع أن تتفوق على قطاعها أو السوق |
| استثمار الاتجاه | الاستثمار في الأسهم استنادًا إلى تحركات سوق الأسهم الأوسع نطاقًا واتجاهات الأسعار |
| استثمار الزخم | الاستثمار في الأسهم أو القطاعات التي تزداد شعبيتها |
| الاستثمار الكمي | الاستثمار في الأسهم استنادًا إلى البيانات التاريخية والتحليل الفني |
| الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة | الاستثمار في الشركات والأسهم استنادًا إلى سياساتها الأخلاقية |
| الاستثمار السلبي | الاستثمار في الأسهم التي من المحتمل أن تتبع السوق |
ما التحوط؟
التحوط هو استراتيجية إدارة المخاطر الشهيرة التي يمكن أن تقلل الخسائر بشكل كبير. ببساطة، يتضمن التحوط الاستثمار في عدة أصول لتقليل خطر سوء أداء أصول فردية. على سبيل المثال، الاستثمار في قطاعات الأسهم المختلفة يمكن أن يساعدك في تجنب الخسائر الكبيرة إذا أظهرَ قطاع معين أداءً ضعيفًا. يمكن أن يقلل التنويع عبر فئات الأصول المتعددة هذا الخطر إلى حد أكبر، حيث أن أسعار الأصول ليست كلها مرتبطة.
الآن بعد أن أكملت دورة استراتيجيات الاستثمار في الأسهم، إما أن تعاود النظر في أي من المقالات أو تختبر معرفتك بواسطة اختبار!
هذه المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط ولا يجب أن تُؤخذ على أنها نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض أو طلب شراء أو بيع أي أدوات مالية.
تم إعداد هذه المواد من دون الأخذ في الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين ولم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحوث المستقلة. لا تقدم eToro جميع الأدوات والخدمات المالية المشار إليها وأي إشارات إلى الأداء السابق لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري آخر، لا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهدات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا الدليل. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل المخاطرة بأي رأس مال. لا تخاطر أبداً بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.