قائمة المراقبة هي عملية اختيار دقيق للأصول التي قد يرغب المستثمر في مراقبتها في أي وقت محدد، مما يجعل مراقبة السوق وإدارة المحفظة أسرع وأسهل. سوف يستكشف هذا المقال كيفية بناء واستخدام قائمة المراقبة بشكل فعال كجزء من استراتيجية استثمارية عامة تتوافق مع أهداف الفرد.
تشير قائمة المراقبة أو المشاهدة إلى اختيار شخصي للأصول المالية، الأدوات أو الأسواق التي قد يرغب المستثمر في مراقبتها بسهولة. سيوفر هذا المقال فهمًا عميقًا لماهية قائمة المراقبة، وكيفية إنشائها وكيفية استخدامها بكفاءة من قبل المستثمرين لمتابعة استراتيجيتهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
ما هي قائمة المراقبة؟
تتيح قائمة المراقبة للمستثمرين اختيار مجموعة من الأصول لمراقبتها بسرعة، مما يقلل من الوقت والجهد المطلوبين للبحث بانتظام عن معلومات حول الأصول الفردية.
تمنح قائمة المراقبة الشخصية المستثمرين إمكانية أفضل لتحديد الفرص المحتملة في السوق. يساعد التركيز المحدد على مجرد مجموعة صغيرة من الأصول ذات الصلة المستثمرين على تجنب الضوضاء المحيطة بالسوق، ما يمكّنهم من تقييم ومقارنة الأصول التي يهتمون بها بشكل أفضل.
كيفية إنشاء قائمة مراقبة فعالة
يجب أن تقدم قائمة المراقبة الفعالة للمستثمرين الوصول السريع والسهل إلى المعلومات الدقيقة والمناسبة والمركزة بشكل جيد حول أصولهم، أو الأصول التي يهتمون بها.
تخصيص الفئات
يمكن أن يكون إنشاء قوائم مراقبة مختلفة لفئات مختلفة من الاستثمارات أو الاهتمامات أداةً مفيدة للمستثمرين الذين يسعون إلى مراقبة قطاعات واسعة من السوق. من خلال تخصيص هذه الفئات بما يتماشى مع استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم، يمكن للمستثمرين متابعة أداء أصول وقطاعات مختلفة، بشكل فردي، وعام وبالنسبة لبعضهم البعض.
على سبيل المثال، قد يُنشئ شخص يفكر في الاستثمار في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية قائمة مراقبة لأسهم التكنولوجيا الحيوية الشائعة، ويسميها “مراقبة التكنولوجيا الحيوية”، وتتضمن Johnson & Johnson ،Pfizer ،Novartis ،Merck & Co و Abbott Laboratories.
يمكن للمستثمرين والمتداولين استخدام هذه المعلومات لتتبع سعر كل سهم خلال فترة زمنية معينة، ومقارنة ومقابلة كيف يتغير كل منها وفقًا لاتجاهات السوق الأوسع، واستخدام هذه الرؤى للمساعدة في تحديد استراتيجيتهم للاستثمار في القطاع.
الحصول على التقنية
هناك طرق أكثر تقنيةً لإنشاء قائمة مراقبة، مثل استخدام معيار التصنيف العالمي للصناعة (GICS). هذا المعيار يصنف الأسهم أولاً إلى قطاعات، ثم مجموعات صناعية، ثم الصناعة، وأخيرًا الصناعات الفرعية.
نصيحة: ضمن معيار GICS، هناك 11 قطاعًا، 24 مجموعة صناعية، 69 صناعة و158 صناعة فرعية.
كيفية إنشاء قائمة المراقبة على eToro
تقدم eToro طريقة مباشرة لمتابعة الاستثمارات. يمكن للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى 25 قائمة مراقبة شخصية، تضم ما يصل إلى 100 عنصر في كل منها. لإنشاءِ قائمة مراقبة جديدة على eToro:
1. ما هي قائمة المراقبة في مصطلحات البورصة؟ تتيح قائمة المراقبة المالية للمتداولين رؤية أصول التداول المفضلة لديهم بسرعة في قائمة مراقبة مستثمرين منظمة.
2. انتقل إلى “قائمة المراقبة” من الصفحة الرئيسية.
3. حدد القائمة المنسدلة “قائمة المراقبة الخاصة بي”.
4. حدد “إنشاء قائمة جديدة” من القائمة المنسدلة.
5. قم بتسمية قائمة المراقبة الجديدة الخاصة بك.
6. أضف الأصول، الأسواق، الأشخاص، أو المحافظ الذكية إلى قائمة المراقبة الجديدة الخاصة بك.
كيفية استخدام قائمة المراقبة بفعالية
يمكن استخدام قوائم المراقبة لمساعدة المستثمرين على متابعة استراتيجيتِهم الاستثمارية وتحقيق أهدافهم الاستثمارية. تُعتَبرُ قوائم المراقبة أداة أساسية للمستثمرين للحصول على نظرة عامة دقيقةٍ وشخصية على السوق، ولتركيزِ وقتهم بشكل أفضل على التحليل الفعال لاختيار محدد من الأصول ذات الصلة.
تحديد الأرقام
سيساعدُ تحديد عدد الأصول المدرجة في أي قائمة مراقبة المستثمرين على فهم البيانات التي تظهرها بشكل أفضل. العدد المنطقي للأصول في أي قائمة مراقبة هو ما بين 5 و10.
من خلال تخصيص الفئات بما يتماشى مع استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم، يمكن للمستثمرين متابعة أداء أصول وقطاعات مختلفة، بشكل فردي، وعام وبالنسبة لبعضهم البعض.
التنقية المنتظمة
من المستحسن أيضًا أن يقوم المستثمرون بتنقية قائمة المراقبة بشكل منتظم لتظهر فقط استثماراتهم الأكثر نشاطًا. قد يفعلون ذلك عن طريق إزالة الأصول القديمة أو المراكز المغلقة من العرض، أو تقييد أي استثمارات طويلة الأجل من العرض، حيث يسعى المستثمرون عمومًا إلى الاحتفاظ بهذه الأصول بغض النظر عن حركة أسعارها اليومية.
استخدام تنبيهات الأسعار
قد يختار المستثمرون استخدام تنبيهات الأسعار للحصول على إشعارات كلما أظهرت أصول في قائمة المراقبة تقلبًا، أو للبقاء في حالة تأهب حول نشاط ملحوظ في الأسواق عمومًا.
خاتمة
قائمة المراقبة هي أداة مفيدة يمكن للمستثمرين استخدامها لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. عمليًا، تقلل قائمة المراقبة من الوقت اللازم لتنقية بيانات السوق، مما يتيح للمستثمرين التركيز حصريًا على مجموعة دقيقة من الأصول ورصد السوق بسهولة لإدارة استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم بما يتوافق مع أهدافهم الشخصية .
قم بتطوير معرفتك في الاستثمار بشكل أوسع مع أكاديمية eToro.
الأسئلة الشائعة
- ما هي بعض الطرق التي يمكنني بها تصنيف استثماراتيَ في الأسهم؟
-
تُعتَبَرُ الأسهم والسندات وأدوات السوق المالية تقليديًا الفئات الرئيسية الثلاث للأصول. قد يعتبر العديد من المستثمرين اليوم السلع والعقود الآجلة والمشتقات والعقارات وحتى العملة المشفرة فئات أصول منفصلة.
- كيف أقرر ما الذي سأستثمرُ فيه؟
-
تأكّد من تقديرك للمبلغ المالي الذي يمكنك استثماره وتحمل خسارته. اختر أنواع الاستثمار التي تناسب مستوى تحملك للخطر. ثم، ابحث عن الأرباح ونسبة P/E والبيتا والأرباح لكل سهم والعوائد التاريخية.
- ما هو الفرق بين التداول والاستثمار؟
-
التداول والاستثمار هما عباراتان تُستخدمان أحيانًا بشكل مترادف. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين النهجينِ الماليين. عمومًا، هدف الاستثمار هو زيادة الثروة على المدى المتوسط إلى الطويل. بينما الهدف من التداول، من ناحية أخرى، هو كسب المال بسرعة.
هذه المعلومات هي لأغراض تعليمية فقط ولا يجب أن تُؤخذ على أنها نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرض أو طلب شراء أو بيع أي أدوات مالية.
تم إعداد هذه المواد من دون الأخذ في الاعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين ولم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع البحوث المستقلة. لا تقدم eToro جميع الأدوات والخدمات المالية المشار إليها وأي إشارات إلى الأداء السابق لأداة مالية أو مؤشر أو منتج استثماري آخر، لا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية.
لا تقدم eToro أي تعهدات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا الدليل. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل المخاطرة بأي رأس مال. لا تخاطر أبداً بأموال لا تستطيع تحمل خسارتها.