استراتيجيات الاستثمار في
العملات المشفرة

تعمل استراتيجيات تداول العملات المشفرة كونها أدوات أساسية للمستثمرين للتنقل بفعالية في كل من الصفقات قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل. إن إدراك أهمية استراتيجية التداول يصبح أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في السوق المتقلبة. اكتشف الأساس المنطقي وراء استخدام استراتيجيات التداول، وتعمّق في الأساليب الشائعة، وتعرّف على أساليب الاستثمار الخاصة بالعملات المشفرة.

---

إنَّ بناء استراتيجية استثمار تدمج وجهات النظر من التحليل الفني والأساسي يمكّن المستثمرين من مراقبة ظروف السوق، وفهم الاتجاهات، والتعرف على الأنماط، مما يعزز قدرتهم على التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم مستثمرو العملات المشفرة العديد من المؤشرات لتوجيه استراتيجياتهم وإدارة المخاطر بفعالية وتحديد فرص العوائد المحتملة.

لماذا تعتبر استراتيجية التداول مهمة؟

يستفيد مستثمرو العملات المشفرة من اعتماد استراتيجية تداول محددة جيدًا تتضمن أدوات تحليلية متنوعة. يساعد هذا النهج في تطوير طريقة مستنيرة ومتسقة للتنقل في سوق العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الاستراتيجية المدروسة على تعزيز إنشاء محفظة متنوعة، مما يمكّن المستثمرين من التعرّف على الفرص والاتجاهات مع تخفيف المخاطر الكامنة المرتبطة بتقلبات السوق حيث تشير التقلبات إلى تغيرات الأسعار غير المتوقعة في الأسواق أو الأسهم خلال إطار زمني محدد.

التحليل الأساسي والفني

تعتمد غالبية استراتيجيات التداول على الأفكار المستمدة من مزيج من التحليل الأساسي والفني وذلك لتقييم فرص الاستثمار المحتملة.

يعتمد التحليل الأساسي على معلومات “العالم الحقيقي” المتاحة حول الأصول المشفرة، بما في ذلك التقارير التقنية وتقارير الشركات والقصص الإخبارية العالمية واتجاهات السوق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه العوامل كونها مؤشرات لقيمة الأصول ضمن السياق الجيوسياسي الأوسع.

في المقابل، يعتمد التحليل الفني على البيانات والأنماط التي يتم تمييزها من مخططات العملات المشفرة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. توفر مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية وأدوات الرسوم البيانية مؤشرات متنوعة لأداء العملة المشفرة. فضلًا عن ذلك، يمكن لمتداولي العملات المشفرة على المدى القصير استخدام هذه المؤشرات لتحديد توقيت نقاط الدخول ونقاطِ الخروج.

استراتيجيات تداول التشفير

تُظهر الاستراتيجيات والمؤشرات المختلفة درجات متفاوتة من الفائدة عبر سيناريوهات التداول المختلفة. في عالم تداولات العملات المشفرة قصيرة المدى، تكتسب مؤشرات فنية محددة شعبية بسبب الرؤى القيمة التي يمكن أن تقدمها.

وعلى العكس من ذلك، فإن المستثمرين الذين يفكرون في استثمارات طويلة الأجل في العملات المشفرة يميلون أكثر إلى دمج مؤشرات أساسية معينة. وتمثل هذه المؤشرات، التي تعكس اتجاهات السوق، أداة قيمة للحصول على نظرة ثاقبة للسياقِ الأوسع للسوق.

المتوسطات المتحركة

تعمل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه كونها مؤشرات فنية تساعد المستثمرين في رسم مسار سعر الأصول المشفرة عبر الزمن. وهذا يتيح لهم تحديد الاتجاهات طويلة المدى وربما اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التوقيت الأمثل لفتح أو إغلاق المركز.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشرَ زخمٍ مصممًا خصيصًا لتقييم القوة النسبية للعملات المشفرة في لحظة محددة مقارنة بتاريخ سعرها. فضلًا عن ذلك، فإنه يعمل بمثابة استراتيجية تحليل فني فعالة للكشف عن ذروة الشراء وذروةِ البيع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير مؤشر القوة النسبية إلى النقاط المحتملة للدخول إلى السوق أو الخروج منه.

الأحداث المحفّزة

تراقب أدوات التحليل الأساسي المبني على الأحداث اتجاهات السوق حيث تقدم نظرة ثاقبة للأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار على المدى القصير أو الطويل. على سبيل المثال، يتم استخدام مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة لتحليل المشاعر العامة بين المستثمرين.

استراتيجيات استثمار التشفير طويلة المدى

يلجأ المستثمرون عادة إلى الاستراتيجيات الشائعة للاستثمارات طويلة الأجل في سوق العملات المشفرة.

الاحتفاظ بالصفقات HODLing

يتضمن HODLing الحصول على الأصول المشفرة و”الاحتفاظ بها” لفترات طويلة. وكذلك، يعتمد نجاح استراتيجية “HODL” على توقع ارتفاع سعر العملة المشفرة بمرور الوقت.

تكلفة الدولار في المتوسط DCA

يتضمن متوسط تكلفة الدولار (DCA) دخول المستثمرين إلى السوق تدريجيًا مع مرور الوقت، بدلاً من القيام بإيداع واحد بسعر محدد. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الاستراتيجية إلى حساب متوسط سعر شراء الأصول المشفرة، مما يوفر الحماية ضد مخاطر الشراء بسعر غير مناسب أثناء التقلبات الكبيرة في السوق.

الاحتفاظ بالعملات Staking

يُعد الستاكينغ استراتيجية استثمار طويلة الأمد تمكّن المستثمرين من توليد دخل سلبي، يشبه مكافآت الفائدة، من ممتلكاتهم من العملات المشفرة. يتضمن ذلك إقراض أصولهم إلى إثبات الحصة (PoS) في شبكة البلوكتشين blockchain، حيث يتم اختيار المستخدمين للتحقق من صحة المعاملات بناءً على كمية العملة المشفرة المحلية التي يمتلكونها. بالإضافة إلى ذلك، ينتشر الستاكينغ في البورصات اللامركزية، ولكنه ليس حصريًا عليها؛ قامت العديد من البورصات بتبسيط العمليات مما يسمح للمستثمرين بالحصول على حصص محددة من العملات المشفرة بسهولة نسبية.

استراتيجيات استثمار التشفير الشائعة

فضلًا عن الاحتفاظ بالشراء “الستاكينغ”، يتمتع مستثمرو العملات المشفرة بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار الحصرية لسوق العملات المشفرة.

تحصيل العائدات

تمثل استراتيجية تحصيل العائدات الاستثمارية، استراتيجية إضافية متاحة لمستثمري العملات المشفرة لتوليد دخل سلبي من ممتلكاتهم. يمكن للمستثمرين الالتزام بعملاتِهم المشفرة (أو “إقراضها”) إلى مشروع أو منصة تمويل لامركزي (DeFi) لمدة محددة، وكسب المكافآت الشبيهة بالفائدة لتوفير السيولة.

الاستثمار في عروض العملات الأولية ICOs

المشاركة في عروض العملات الأولية (ICOs)، على غرار الاكتتاب العام الأولي، تقدم للمستثمرين فرصة لاكتشاف مشاريع التشفير الناشئة والاستثمار فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في عروض العملات الأولية يوفر فرصة لتحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها والتي قد يكون لها القدرة على التوسع في الحجم أو المنفعة أو الشعبية، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع محتمل في الأسعار.

التداول بالنسخ

تظهر استراتيجية التداول بالنسخ كونها استراتيجية يتم تبنيها على نطاق واسع عبر فئات الأصول المختلفة، وتكتسب شعبية خاصة بين أولئك الذين يتنقلون في سوق العملات المشفرة. يتيح هذا النهج للمستثمرين، وخاصة أولئك الذين لا يزالون يتأقلمون مع مجال العملات المشفرة، الاستفادة من خبرات الآخرين من خلال تكرار تصرفات زملائهم المتداولين في الوقت الفعلي. تعمل طبيعتها الآلية على تعزيز سهولة الاستخدام مقارنة بالخيارات البديلة.

كيفية اختيار استراتيجية الاستثمار

لتحديد استراتيجية الاستثمار الأكثر ملاءمة التي تتماشى مع احتياجاتهم وأهدافهم، يجب على مستثمري العملات المشفرة تقييم اتجاهاتهم الاستثمارية وتحديد المؤشرات الأكثر صلة بهم. وقد يؤدي هذا التقييم إلى اعتماد أحد التوجهات التالية:

1. استثمار القيمة: استخدام التحليلات الأساسية والفنية لتحديد الأصول المشفرة المقومة بأقل من قيمتها.

2. الاستثمار في النمو: من المتوقع أن يُظهر اختيار الأصول المشفرة معدلات نمو تتجاوز متوسط السوق.

وبدلاً من ذلك، قد يختار بعض المستثمرين “الاستثمار في الزخم” الذي يتماشى مع اتجاهات السوق أو يتبنون منهجيات “الاستثمار السلبي” التي تتضمن الرهان أو تحصيل العائدات الاستثمارية.

خاتمة

يجب على المستثمرين صياغة استراتيجية تداول تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر يتم تعريفها على أنها مستوى المخاطرة التي هم على استعداد لقبولها كونها جزءًا من خطة التداول الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن ذلك دمج مزيج من مؤشرات الأداء الفنية والأساسية لفهم شامل لسوق العملات المشفرة.

خاصة بالنسبة للوافدين الجدد إلى سوق العملات المشفرة، فإن اختيار استراتيجية الاستثمار يجب أن يؤكد على تنويع المحفظة والإدارة الفعالة للمخاطر. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن توفر الاستراتيجية إمكانية الاستفادة من ظروف السوق المواتية.

تفضّل بزيارة أكاديمية eToro وتعرّف على المزيد حول التداول والاستثمار.

اختبار

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني اختبار استراتيجية التشفير؟

يمكن للمستثمرين استِكشاف واختبار استراتيجية الاستثمار في العملات المشفرة دون تعريض رأس المال للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يوفر استخدام الحساب التجريبي نهجًا خاليًا من المخاطر، مما يسمح بمحاكاة مركز مفتوح بأموال افتراضية. كما أنه عند الانتقال إلى استراتيجية جديدة باستخدام الأصول الحقيقية، فمن الحكمة البدء باستثمار متواضع وزيادة حجم المركز تدريجيًا.

كيف يمكنني تحديد قدرتي على تحمل مخاطر العملات المشفرة؟

يجب على مستثمري العملات المشفرة اعتماد منهج استبطاني عند تقييم قدرتهم على تحمل المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار نوع المستثمر (نشط أو سلبي) وأهدافه الاستثمارية (قصيرة أو طويلة الأجل). ومن الضروري أن يتجنب المستثمرون المخاطرة بأكثر مما يمكنهم تحمل خسارته بشكل مريح، مع دمج ميزانيتِهم وتنويع محفظتِهم الاستثمارية في جميع عمليات صنع القرار.

كم مرة يجب أن أغير استراتيجية تداول العملات المشفرة الخاصة بي؟

لا يوجد إطار مثالي عالميًا لتغيير استراتيجية الفرد، ولكن يجب أن يكون مستثمرو العملات المشفرة متقبلين لاحتمال تعديل نهجهم بناءً على ظروف السوق المتطورة أو الظروف الشخصية المتغيرة. في حين أن التنبؤ بمستقبل العملات المشفرة غير مؤكد بطبيعته، فإن الاستفادة من التحليلات يمكن أنْ تمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.